Pedido de Venda (cliente) / Gestão de Vendas Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Varejo Incluir Pedido de Cliente no Integral Varejo Rotina: Ped.Cliente - Inclusão Programa: PED200 Localização: Administracao Materiais / Gestao de estoque / Vendas / Pedidos / Inclusao Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir o pedido de cliente. Antes de acessar a rotina o sistema abrirá a janela de parâmetro do preço de atacado. No campo Atacado informe a letra S se desejar incluir o pedido considerando o preço da tabela de atacado ou N para não considerar. Após definir o tipo de preço o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e prosseguir para a próxima tela. Assim que acessar a rotina Ped.Cliente - Inclusao, informe no campo Cliente o código do cliente desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter. Se desejar informar pelo CPF deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o CPF desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no final do campo, no qual poderá informar a descrição do cliente e, apertar a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Em todos os campos citados será possível visualizar os clientes cadastrados pressionando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o cliente desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Ao alcançar a parte referente ao vendedor e ao tipo de operação preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Vend: Informe o código do vendedor desejado (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema (para mais informações de como cadastrar um vendedor consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral Varejo? ") Cred: Informe o código da comissão do vendedor (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema. 0 Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros. Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Alterar Local de entrega ", no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da primeira tela. Quando cursor cair no campo Item, informe o código interno do produto desejado (com o dígito verificador). ou pressione a tecla Enter para poder informar o EAN (código de barras) do produto, ou pressione mais um Enter para ir para o campo descrição e informar, ou ainda pressionar a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Item: Informe o código do produto desejado (sem o dígito verificador) e aperte a tecla Enter. Se desejar informar pelo EAN deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o código de barras desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir. Descricao: Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto quando for informado o código ou o EAN. Entretanto, se desejar informar pela descrição deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. QT.Pedida: Informe a quantidade pedida e aperte a tecla Enter. Desc.Vl/Per%: No primeiro campo (Desc.Vl), informe o valor do desconto em dinheiro e aperte a tecla Enter. Sendo assim o campo Per% será calculado automaticamente sobre esse valor. No segundo campo (Per%), informe o valor do desconto em porcentagem e aperte a tecla Enter. Sendo assim o campo Desc.Vl será calculado automaticamente sobre esse percentual. Entretanto, se não desejar informar o valor de desconto deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Se a filial utilizar preço de atacado e o produto inserido estiver na tabela de preços configurado para atacado será exibido na frente do campo Desc.Vl/Per% o campo Qt. Minima Atac. Esse campo é apenas informativo, no qual apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado. Para mais informações de como configurar o sistema para praticar o preço de atacado consulte a documentação "Manual | Preço Atacado Integral Varejo ". Ao final de lançar os dados o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S.  Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens? ", no qual deverá informar a letra S para encerrar ou N para continuar inserido. Posteriormente, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar. Depois, o sistema abrirá uma segunda tela referente ao preenchimento da transportadora e dos dados financeiros. Preencha conforme desejado.  Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Observacoes: Informe uma observação e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. No campo a frente informe a data para faturamento do pedido (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter. Transportadora: Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. PZ.Ent: Informe o número de dias para o prazo de entrega (com três dígitos). Vol: Informe o volume dos produtos do pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Frete: Informe a letra C para definir o tipo de frete como CIF, ou F para definir como FOB. Local Entrega: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo local de entrega e aperte a tecla Enter. Bairro: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo bairro de entrega e aperte a tecla Enter. Cidade: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe a nova cidade de entrega e aperte a tecla Enter. Cep: Esse campo será preenchido automaticamente com o CEP informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo CEP de entrega e aperte a tecla Enter. Uf: Esse campo será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o Estado de entrega e aperte a tecla Enter. Observ.Pedido: Informe uma observação para sair no pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. Ao alcançar a parte dos dados financeiro preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Tipo 1 Parcela: Informe o tipo gerencial de pagamento da primeira parcela do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Tipo Outras Parc: Informe o tipo gerencial de pagamento das demais parcelas do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Para manter o mesmo tipo do campo anterior apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. Plano: Informe o plano de pagamento do pedido (com três dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Após preencher os dados citados no quadro acima abrirá a tela do vencimento das parcelas. Preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Dias: Informe o prazo do pagamento do pedido (com três dígitos). Se tiver mais parcelas repita o procedimento. Vencimento: Esse campo será preenchido automaticamente com a data de vencimento do pagamento do pedido de acordo com os dias informado. Valor: Informe o valor do pagamento do pedido e aperte a tecla Enter. Se tiver mais parcelas repita o procedimento. Para finalizar a inserção dos vencimentos das parcelas ao retornar para o campo Dias aperte a tecla Esc. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros. A seguir, o número do pedido será exibido no campo Pedido (situado na parte superior da rotina) e será aberto a tela para informar observações do pedido. Informe a observação desejada e aperte a tecla Esc para finalizar. Se não desejar informar, apenas aperte a tecla Esc para finalizar. Ao ser exibida a pergunta " Emitir Pedido? ", aperte a tecla Enter ou S para emitir o pedido incluso ou N para não emitir.  O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Faturar Pedido Cliente Integral Varejo Faturar Pedido de Cliente no Integral Varejo   Rotina: Ped.Cliente - Faturamento Programa: PED203 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Vendas / Pedidos / Faturamento Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: Para faturar um pedido de cliente é necessário incluir um pedido antes, para mais informações consulte o documento: " Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Varejo ". No campo Pedido, informe o número do pedido gerado a partir da rotina de inclusão de pedido de venda, e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando o Número do Pedido O sistema perguntará se quer alterar a quantidade?, informe S para sim ou N para não. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Definindo se Deseja Alterar a Quantidade dos Itens Se na pergunta de alterar quantidade? informar S para alterar, será necessário seguir os passos a seguir: Selecione o item que deseja alterar e pressionar a tecla Enter, conforme o Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 1). Nos campos Usuario e Senha informe os dados do usuário que está utilizando o sistema. Em seguida quando o cursor cair no campo Qt. Atendida altere para a quantidade desejada, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 2). Pressione a tecla Enter até confirmar a alteração realizada, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 3). Caso desejar alterar mais produtos, repita o mesmo processo. Ao terminar, pressione a tecla ESC e pressione Enter ou S para confirmar, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 4). Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 1) Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 2) Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 3) Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 4) Na sequência, o cursor cairá no campo CF e o sistema perguntará se a operação com consumidor final?, no qual deverá definir se a nota é para consumidor final com S (sim) ou N (não). OBSERVAÇÃO: Caso na pergunta alterar quantidade? informar N para não alterar, a próxima tela também será essa contendo a pergunta operação com consumidor final? Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Definindo se a Nota é para Consumidor Final Pressione a tecla Enter para confirmar. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o tipo de Consumidor da Nota O cursor cairá no campo Data Saida da nota. Pressione a tecla Enter para continuar o procedimento. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando a Data de Saída Se desejar, informe as características da mercadoria, tais como: volume, marca, peso. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando as Características da Mercadoria Em seguida, pressione a tecla Enter para confirmar o valor da nota fiscal. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o Financeiro Se desejar, altere as informações da nota fiscal, tais como: tipo de frete, serie da nota, tipo de cobrança. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando os Dados da Nota Fiscal Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar os dados da nota fiscal. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o tipo de Consumidor da Nota Em sequência, na pergunta mostrar dados fiscais dos itens? informe S para sim ou N para não. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando se Deseja que o Sistema Mostre os Dados Fiscais dos Itens Depois o sistema irá para a tela de Informação/Observação, no qual deverá informar um código cadastrado ou se desejar sair sem informar nada pressione a tecla ESC. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Incluindo Informação ou Observação O número da nota fiscal aparecerá em uma "janelinha" no meio da tela. Pressione a tecla Enter para emitir a nota fiscal. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Gerando o Número da Nota Fiscal Pressione a tecla Enter para finalizar. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando a Emissão da Nota Fiscal   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Informar Conta Baixa Faturamento Pedido Integral Varejo? Dúvida: Como Gravar Conta para Baixa no Financeiro a Partir do Faturamento de Pedido no integral Varejo? Solução: 1 - Incluindo o Pedido de Venda no Integral Varejo Rotina: Ped.Cliente - Inclusão Programa: PED200 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Vendas / Pedidos / Inclusao Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Varejo ". Ao acessar a rotina, informe o cliente e o item a serem incluídos no pedido, conforme o exemplo abaixo. Confirme a inclusão do pedido de venda. 2 - Faturando o Pedido de Venda no Integral Varejo Rotina: Ped.Cliente - Faturamento Programa: PED203 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Vendas / Pedidos / Faturamento Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Faturar Pedido Cliente Integral Varejo ". Ao acessar a rotina, informe o número do pedido e em seguida, pressione a tecla F4: Série/CFOP/LjFat. Uma tela será aberta para que o usuário informe a conta bancária para baixa no campo Cta Banc, conforme exemplificado na imagem abaixo. Confirme a emissão da Nota Fiscal. 3 - Consulta Lançamento Financeiro no Integral Varejo Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Alteracao Para consultar um lançamento no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo? ". Ao acessar a rotina, informe o número da Nota Fiscal que deseja consultar. No exemplo abaixo, note que a  conta  para baixa foi gravada corretamente no lançamento.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp