Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Varejo

Incluir Pedido de Cliente no Integral Varejo 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Ped.Cliente - Inclusão 

 

 

 Programa: 

 

 PED200 

 

 

 

 Localização: 

 Administracao Materiais / Gestao de estoque / Vendas / Pedidos / Inclusao 

 

 

 

 

 Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir o pedido de cliente. 

 Antes de acessar a rotina o sistema abrirá a janela de parâmetro do preço de atacado. No campo Atacado informe a letra S se desejar incluir o pedido considerando o preço da tabela de atacado ou N para não considerar. Após definir o tipo de preço o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e prosseguir para a próxima tela. Assim que acessar a rotina Ped.Cliente - Inclusao , informe no campo Cliente o código do cliente desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter . 

 Se desejar informar pelo CPF deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o CPF desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir. 

 Se desejar informar pela descrição deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no final do campo, no qual poderá informar a descrição do cliente e, apertar a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Em todos os campos citados será possível visualizar os clientes cadastrados pressionando a tecla F2 . Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o cliente desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. 

 

 

 

 

 

 Ao alcançar a parte referente ao vendedor e ao tipo de operação preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vend: 

 Informe o código do vendedor desejado (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema (para mais informações de como cadastrar um vendedor consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral Varejo? ") 

 

 

 Cred: 

 

 Informe o código da comissão do vendedor (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema. 

 

 

 

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 Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros. 

 

 

 

 

 Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Alterar Local de entrega ", no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não . 

 Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da primeira tela. Quando cursor cair no campo Item , informe o código interno do produto desejado (com o dígito verificador). ou pressione a tecla Enter para poder informar o EAN ( código de barras ) do produto, ou pressione mais um Enter para ir para o campo descrição e informar, ou ainda pressionar a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. 

 Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Item: 

 

 

 Informe o código do produto desejado (sem o dígito verificador) e aperte a tecla Enter . 

 Se desejar informar pelo EAN deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o código de barras desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 

 Descricao: 

 

 

 Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto quando for informado o código ou o EAN. 

 Entretanto, se desejar informar pela descrição deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao , no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 QT.Pedida: 

 Informe a quantidade pedida e aperte a tecla Enter . 

 

 

 

 

 

 

 Desc.Vl/Per%: 

 

 

 No primeiro campo ( Desc.Vl ), informe o valor do desconto em dinheiro e aperte a tecla Enter . Sendo assim o campo Per% será calculado automaticamente sobre esse valor. 

 No segundo campo ( Per% ), informe o valor do desconto em porcentagem e aperte a tecla Enter . Sendo assim o campo  Desc.Vl será calculado automaticamente sobre esse percentual. 

 Entretanto, se não desejar informar o valor de desconto deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Se a filial utilizar preço de atacado e o produto inserido estiver na tabela de preços configurado para atacado será exibido na frente do campo Desc.Vl/Per% o campo Qt. Minima Atac . Esse campo é apenas informativo, no qual apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado. 

 Para mais informações de como configurar o sistema para praticar o preço de atacado consulte a documentação " Manual | Preço Atacado Integral Varejo ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao final de lançar os dados o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S .  Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item . Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. 

 Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens? " , no qual deverá informar a letra S para encerrar ou N para continuar inserido. Posteriormente, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar. Depois, o sistema abrirá uma segunda tela referente ao preenchimento da transportadora e dos dados financeiros. Preencha conforme desejado.  Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observacoes: 

 

 Informe uma observação e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. 

 No campo a frente informe a data para faturamento do pedido (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter . 

 

 

 

 Transportadora: 

 Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 PZ.Ent: 

 Informe o número de dias para o prazo de entrega (com três dígitos). 

 

 

 Vol: 

 Informe o volume dos produtos do pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 Frete: 

 Informe a letra C para definir o tipo de frete como CIF , ou F para definir como FOB . 

 

 

 Local Entrega: 

 Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo local de entrega e aperte a tecla Enter . 

 

 

 Bairro: 

 Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo bairro de entrega e aperte a tecla Enter . 

 

 

 Cidade: 

 Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe a nova cidade de entrega e aperte a tecla Enter . 

 

 

 Cep: 

 Esse campo será preenchido automaticamente com o CEP informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo CEP de entrega e aperte a tecla Enter . 

 

 

 Uf: 

 Esse campo será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o Estado de entrega e aperte a tecla Enter . 

 

 

 Observ.Pedido: 

 Informe uma observação para sair no pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 Ao alcançar a parte dos dados financeiro preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo 1 Parcela: 

 Informe o tipo gerencial de pagamento da primeira parcela do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. 

 

 

 Tipo Outras Parc: 

 

 Informe o tipo gerencial de pagamento das demais parcelas do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. 

 Para manter o mesmo tipo do campo anterior apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Plano: 

 Informe o plano de pagamento do pedido (com três dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. 

 

 

 

 

 Após preencher os dados citados no quadro acima abrirá a tela do vencimento das parcelas. Preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dias: 

 

 Informe o prazo do pagamento do pedido (com três dígitos). Se tiver mais parcelas repita o procedimento. 

 

 

 

 Vencimento: 

 

 Esse campo será preenchido automaticamente com a data de vencimento do pagamento do pedido de acordo com os dias informado. 

 

 

 

 Valor: 

 

 Informe o valor do pagamento do pedido e aperte a tecla Enter . Se tiver mais parcelas repita o procedimento. 

 

 

 

 

 

 Para finalizar a inserção dos vencimentos das parcelas ao retornar para o campo  Dias aperte a tecla Esc . 

 Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros. A seguir, o número do pedido será exibido no campo Pedido (situado na parte superior da rotina) e será aberto a tela para informar observações do pedido. Informe a observação desejada e aperte a tecla Esc para finalizar. 

 Se não desejar informar, apenas aperte a tecla Esc para finalizar. Ao ser exibida a pergunta " Emitir Pedido? ", aperte a tecla Enter ou S para emitir o pedido incluso ou N para não emitir .  

 

 

 

 

 

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