# CRM

# Bluesoft | NF-e Com Matriz e Filial – Pedido Não Atualiza Regras

##### NF-e com Matriz e Filial no Cadastro do Fornecedor – Pedido não atualiza regras fiscais

Ao realizar o lançamento de uma **NF-e de compra**, o sistema pode não atualizar as **regras fiscais do pedido**, mesmo após o reprocessamento. Nessa situação, o **pedido não pode ser finalizado** e a **nota não é liberada para o recebimento**.

Esse comportamento costuma ocorrer quando a empresa possui **Matriz e Filial com regras fiscais diferentes**.

<table border="1" class="wrapped confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-cadastro-de-" style="width: 35.8333%; height: 111.2px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 33.6606%;"></col><col style="width: 66.2693%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 35.2px;"><th class="confluenceTh" style="height: 35.2px;">**Rotina:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 35.2px;">[<span dir="auto">Cadastro de Pessoas</span>](https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-crm/cadastro-de-pessoas-2/937)</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.6px;">**Menu:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.6px;">334</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.4px;">**Localização:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.4px;">CRM &gt; Cadastros &gt; Pessoas</td></tr></tbody></table>

Cadastro **incompleto ou incorreto do Fornecedor/Filial**.

<span style="color: rgb(186, 55, 42);">**OBS:**</span> Sem essa informação, o sistema não consegue aplicar corretamente as **regras fiscais por UF**, resultando em falha no reprocessamento.

[![cadastro-matriz-filial.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/cadastro-matriz-filial.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cadastro-matriz-filial.png)

Como solução de contorno, é necessário **informar a UF da loja que está recebendo a mercadoria no cadastro da Filial**.

[![cadastro-matriz-filial-1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/cadastro-matriz-filial-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cadastro-matriz-filial-1.png)

Após informar a **UF** atendida, reprocessar todos os <span style="text-decoration: underline;">pedidos de compra</span> e seguir com o lançamento da NF-e.

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

📘 Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

🏷️ Módulo:

- **Administração &gt; Lojas &gt; Consulta e Pré-Cadastro de Lojas**
- **CRM &gt; Cadastros &gt; Pessoas**

🔐 Permissão Necessária:

- `MB__info`

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🧭 Visão Geral

A funcionalidade **Consulta e Pré-Cadastro de Lojas** permite:

- Incluir novas lojas
- Consultar dados existentes
- Realizar alterações
- Executar o processo de **Incorporação de Lojas**

Essa tela é o ponto inicial para o cadastro de novas unidades e também onde são mantidas as parametrizações contábeis e fiscais das lojas.

---

📝 Passo a Passo: Pré-Cadastro de Loja

1\. Acesso ao Menu

`Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas`

2\. Pré-Cadastro

- Clique em **“Pré-Cadastrar Loja”**
- Preencha os seguintes campos:

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-n%C3%BAme"><thead><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Número da Loja**

</td><td>Código numérico da loja

</td></tr><tr><td>**CNPJ**

</td><td>CNPJ da nova unidade

</td></tr><tr><td>**Razão Social**

</td><td>Nome jurídico

</td></tr><tr><td>**Nome Abreviado**

</td><td>Nome fantasia

</td></tr><tr><td>**Inscrição Estadual**

</td><td>Se isenta, informar "ISENTO"

</td></tr><tr><td>**Endereço + GLN**

</td><td>Localização e código GLN

</td></tr></tbody></table>

3\. Salvar

- Ao clicar em **Salvar**, um e-mail será enviado à Bluesoft.
- A loja ficará com o **status: Aguardando Aprovação**.
- **Importante:** Neste momento, a loja **ainda não está habilitada no sistema**.

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✅ Após Aprovação pela Bluesoft

4\. Consulta e Edição

- Acesse novamente o menu e use os filtros de busca para localizar a loja.
- É possível utilizar o botão **“Incorporar Loja”**, se aplicável.

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🔍 Abas Disponíveis na Edição

🏪 Aba: Informações da Loja

- Número, status, classificação, área, nº funcionários
- Permite definir:
    
    
    - Loja **Pagadora** e **Recebedora** das duplicatas
    - **Habilitar operações da loja** (ex.: pedidos de compra)

📊 Aba: Contábil / Fiscal

Configurações essenciais:

a) Perfil Fiscal

- Regime Tributário
- CNAE / CNAE Secundário
- Perfil do SPED

b) ICMS-ST

- **Responsável pelo recolhimento do ICMS-ST**:
    
    
    - `Sim`: GARE registrada no SPED em **E220**
    - `Não`: GARE registrada no SPED em **E111**

c) Contabilidade Responsável

- CPF/CNPJ para grupo de autorização do XML da NF-e

d) Parâmetros Fiscais

- Permitir notas de fornecedores do **Simples Nacional** sem crédito de ICMS:
    
    
    - Entrada com **CSOSN 900**
    - ICMS original salvo como **ICMS de origem**
- Permitir valor de ICMS-ST diferente da soma dos itens (até R$ 9,99):
    
    
    - **Atenção:** Só para clientes sem SPED Fiscal e contabilidade no sistema
- Configuração de **datas de vencimento** (ISS, ICMS, FCP):
    
    
    - Fixo, dia útil anterior ou posterior
- Código de recolhimento do ICMS conforme estado da loja

---

🖋️ Assinantes dos Livros Fiscais

- Obrigatórios no SPED:
    
    
    - **ECD e ECF**: 1 contador (900) + 1 representante legal (001)
    - **DCTF**: 1 contador
- "Outros Assinantes" aparecem no Balanço e DRE, mas **não são enviados no SPED**

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🧾 ICMS-ST em Nota Fiscal de Saída

Requisitos:

- Parâmetro **“Permitir o envio dos valores de ICMS-ST”** habilitado no cadastro da loja.

Geração no XML:

- Tags preenchidas: `<vBCSTRet>` e `<vICMSSTRet>`
- Usadas apenas em **Força de Vendas**

Cálculos com base nas Notas de Entrada:

- Se estoque alterado manualmente, usa histórico real de entrada
- Devoluções impactam nos valores de ST gravados
- Notas com ICMS60 ou ICMS500 sem tags: XML com valor **zero**

Regras de Cancelamento:

- **Notas de entrada vinculadas a saída não podem ser canceladas** sem antes cancelar ou recusar a nota de saída

---

📅 Vencimento da GARE-ST

- Parametrizado por:
    
    
    - Quantidade de dias após o recebimento da NF
    - Se valor = 0, vencimento será igual à data de emissão

📘 Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

🏷️ Módulo:

- **Administração &gt; Lojas &gt; Consulta e Pré-Cadastro de Lojas**
- **CRM &gt; Cadastros &gt; Pessoas**

🔐 Permissão Necessária:

- `MB__info`

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🧭 Visão Geral

A funcionalidade **Consulta e Pré-Cadastro de Lojas** permite:

- Incluir novas lojas
- Consultar dados existentes
- Realizar alterações
- Executar o processo de **Incorporação de Lojas**

Essa tela é o ponto inicial para o cadastro de novas unidades e também onde são mantidas as parametrizações contábeis e fiscais das lojas.

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📝 Passo a Passo: Pré-Cadastro de Loja

1\. Acesso ao Menu

`Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas`

2\. Pré-Cadastro

- Clique em **“Pré-Cadastrar Loja”**
- Preencha os seguintes campos:

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-n%C3%BAme-1"><thead><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Número da Loja**

</td><td>Código numérico da loja

</td></tr><tr><td>**CNPJ**

</td><td>CNPJ da nova unidade

</td></tr><tr><td>**Razão Social**

</td><td>Nome jurídico

</td></tr><tr><td>**Nome Abreviado**

</td><td>Nome fantasia

</td></tr><tr><td>**Inscrição Estadual**

</td><td>Se isenta, informar "ISENTO"

</td></tr><tr><td>**Endereço + GLN**

</td><td>Localização e código GLN

</td></tr></tbody></table>

3\. Salvar

- Ao clicar em **Salvar**, um e-mail será enviado à Bluesoft.
- A loja ficará com o **status: Aguardando Aprovação**.
- **Importante:** Neste momento, a loja **ainda não está habilitada no sistema**.

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✅ Após Aprovação pela Bluesoft

4\. Consulta e Edição

- Acesse novamente o menu e use os filtros de busca para localizar a loja.
- É possível utilizar o botão **“Incorporar Loja”**, se aplicável.

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🔍 Abas Disponíveis na Edição

🏪 Aba: Informações da Loja

- Número, status, classificação, área, nº funcionários
- Permite definir:
    
    
    - Loja **Pagadora** e **Recebedora** das duplicatas
    - **Habilitar operações da loja** (ex.: pedidos de compra)

📊 Aba: Contábil / Fiscal

Configurações essenciais:

a) Perfil Fiscal

- Regime Tributário
- CNAE / CNAE Secundário
- Perfil do SPED

b) ICMS-ST

- **Responsável pelo recolhimento do ICMS-ST**:
    
    
    - `Sim`: GARE registrada no SPED em **E220**
    - `Não`: GARE registrada no SPED em **E111**

c) Contabilidade Responsável

- CPF/CNPJ para grupo de autorização do XML da NF-e

d) Parâmetros Fiscais

- Permitir notas de fornecedores do **Simples Nacional** sem crédito de ICMS:
    
    
    - Entrada com **CSOSN 900**
    - ICMS original salvo como **ICMS de origem**
- Permitir valor de ICMS-ST diferente da soma dos itens (até R$ 9,99):
    
    
    - **Atenção:** Só para clientes sem SPED Fiscal e contabilidade no sistema
- Configuração de **datas de vencimento** (ISS, ICMS, FCP):
    
    
    - Fixo, dia útil anterior ou posterior
- Código de recolhimento do ICMS conforme estado da loja

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🖋️ Assinantes dos Livros Fiscais

- Obrigatórios no SPED:
    
    
    - **ECD e ECF**: 1 contador (900) + 1 representante legal (001)
    - **DCTF**: 1 contador
- "Outros Assinantes" aparecem no Balanço e DRE, mas **não são enviados no SPED**

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🧾 ICMS-ST em Nota Fiscal de Saída

Requisitos:

- Parâmetro **“Permitir o envio dos valores de ICMS-ST”** habilitado no cadastro da loja.

Geração no XML:

- Tags preenchidas: `<vBCSTRet>` e `<vICMSSTRet>`
- Usadas apenas em **Força de Vendas**

Cálculos com base nas Notas de Entrada:

- Se estoque alterado manualmente, usa histórico real de entrada
- Devoluções impactam nos valores de ST gravados
- Notas com ICMS60 ou ICMS500 sem tags: XML com valor **zero**

Regras de Cancelamento:

- **Notas de entrada vinculadas a saída não podem ser canceladas** sem antes cancelar ou recusar a nota de saída

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📅 Vencimento da GARE-ST

- Parametrizado por:
    
    
    - Quantidade de dias após o recebimento da NF
    - Se valor = 0, vencimento será igual à data de emissão

# Bluesoft | Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item

##### **Dúvida:**

Como consultar Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item ?

##### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---gerando-o-arquiv">- Garantir que o cadastro do produto esteja corretamente parametrizado quanto ao **NCM**, **Figura Fiscal** e **Regras Fiscais**, assegurando a correta aplicação tributária nas operações.

</div>##### **Solução:**

##### 1 - Acesse o caminho para realizar a inclusão ou busca do Cadastro de Produtos

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cadastro-de-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="width: 46.9048%;"><colgroup><col style="width: 31.0669%;"></col><col style="width: 68.7238%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cadastro de Produtos</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Menu:</th><td class="confluenceTd">1064</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Compras &gt; Produtos &gt; Incluir</td></tr></tbody></table>

</div>- Localize o produto desejado

[![cadastro-item.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cadastro-item.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cadastro-item.png)

[![descrição.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/descricao.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/descricao.png)

- Clique sobre a **descrição do item** para abrir o cadastro

[![item.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/item.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/item.png)

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##### 2. Conferir o NCM

- Verifique se o **NCM** está preenchido corretamente
- Confirme se o NCM corresponde à natureza do produto
- Valide se há:
    
    
    - Exceções fiscais
    - Incidência de ICMS-ST
    - Regras específicas por estado

⚠️ Um NCM incorreto impacta diretamente todas as regras fiscais aplicadas.

[![ncm.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ncm.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ncm.png)

- Na seção **Figura Fiscal / Classificação Fiscal**, clique na **lupa**
- O sistema abrirá a rotina de busca da classificação fiscal

[![ncm1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ncm1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ncm1.png)

**Para conferência:**

- Verifique se o NCM está correto conforme o produto

**Para alteração:**

- Selecione o código correto
- Confirme a atualização

[![ncm2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ncm2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ncm2.png)

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##### 3. Conferir a Figura Fiscal do Produto

- Identifique qual **Figura Fiscal** está vinculada ao produto
- Valide se a figura corresponde ao tipo de operação:
    
    
    - Revenda
    - Consumo
    - Industrialização
- Confirme se a figura está **ativa**

**[![item-regra-figura.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/item-regra-figura.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/item-regra-figura.png)**

- Ao Clicar em **Trocar Figura Fiscal**, o sistema irá apresentar as Figuras Fiscais que possuem cadastro ativo, para realizar a vinculação de uma nova Figura Fiscal. **[![vincular-nova-figura.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/vincular-nova-figura.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/vincular-nova-figura.png)**

Ao clicar em **“Solicitar Revisão da Figura”**, o sistema permitirá o envio para análise

**[![revisao.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/revisao.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/revisao.png)**

Ao clicar em **Visualizar Regras Fiscais** o sistema irá direcionar para a rotina do cadastro de Regras Fiscais, para buscar ou incluir nova regra associada a figura vinculada no produto.

**[![buscar-ou-criar-regra.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/buscar-ou-criar-regra.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/buscar-ou-criar-regra.png)**

##### 3-1 Validar os Parâmetros das Regras Fiscais

Para cada regra, conferir:

- Tipo de operação (entrada/saída)
- CFOP
- Estado de origem e destino
- Regime tributário
- Destinação da mercadoria
- Tipo de saída
- Ramo de atividade

---

Produto com **Figura Fiscal, NCM e Regras Fiscais corretamente vinculados e validados.**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-s.p.e.d.-fis"></div>