CRM Bluesoft | NF-e Com Matriz e Filial – Pedido Não Atualiza Regras NF-e com Matriz e Filial no Cadastro do Fornecedor – Pedido não atualiza regras fiscais Ao realizar o lançamento de uma NF-e de compra , o sistema pode não atualizar as regras fiscais do pedido , mesmo após o reprocessamento. Nessa situação, o pedido não pode ser finalizado e a nota não é liberada para o recebimento . Esse comportamento costuma ocorrer quando a empresa possui Matriz e Filial com regras fiscais diferentes . Rotina: Cadastro de Pessoas Menu: 334 Localização: CRM > Cadastros > Pessoas Cadastro incompleto ou incorreto do Fornecedor/Filial . OBS: Sem essa informação, o sistema não consegue aplicar corretamente as  regras fiscais por UF , resultando em falha no reprocessamento. Como solução de contorno, é necessário informar a UF da loja que está recebendo a mercadoria no cadastro da Filial . Após informar a UF atendida, reprocessar todos os pedidos de compra e seguir com o lançamento da NF-e. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP 📘 Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP 🏷️ Módulo: Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas CRM > Cadastros > Pessoas 🔐 Permissão Necessária: MB__info 🧭 Visão Geral A funcionalidade Consulta e Pré-Cadastro de Lojas permite: Incluir novas lojas Consultar dados existentes Realizar alterações Executar o processo de Incorporação de Lojas Essa tela é o ponto inicial para o cadastro de novas unidades e também onde são mantidas as parametrizações contábeis e fiscais das lojas. 📝 Passo a Passo: Pré-Cadastro de Loja 1. Acesso ao Menu Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas 2. Pré-Cadastro Clique em “Pré-Cadastrar Loja” Preencha os seguintes campos: Campo Descrição Número da Loja Código numérico da loja CNPJ CNPJ da nova unidade Razão Social Nome jurídico Nome Abreviado Nome fantasia Inscrição Estadual Se isenta, informar "ISENTO" Endereço + GLN Localização e código GLN 3. Salvar Ao clicar em Salvar , um e-mail será enviado à Bluesoft. A loja ficará com o status: Aguardando Aprovação . Importante: Neste momento, a loja ainda não está habilitada no sistema . ✅ Após Aprovação pela Bluesoft 4. Consulta e Edição Acesse novamente o menu e use os filtros de busca para localizar a loja. É possível utilizar o botão “Incorporar Loja” , se aplicável. 🔍 Abas Disponíveis na Edição 🏪 Aba: Informações da Loja Número, status, classificação, área, nº funcionários Permite definir: Loja Pagadora e Recebedora das duplicatas Habilitar operações da loja (ex.: pedidos de compra) 📊 Aba: Contábil / Fiscal Configurações essenciais: a) Perfil Fiscal Regime Tributário CNAE / CNAE Secundário Perfil do SPED b) ICMS-ST Responsável pelo recolhimento do ICMS-ST : Sim : GARE registrada no SPED em E220 Não : GARE registrada no SPED em E111 c) Contabilidade Responsável CPF/CNPJ para grupo de autorização do XML da NF-e d) Parâmetros Fiscais Permitir notas de fornecedores do Simples Nacional sem crédito de ICMS: Entrada com CSOSN 900 ICMS original salvo como ICMS de origem Permitir valor de ICMS-ST diferente da soma dos itens (até R$ 9,99): Atenção: Só para clientes sem SPED Fiscal e contabilidade no sistema Configuração de datas de vencimento (ISS, ICMS, FCP): Fixo, dia útil anterior ou posterior Código de recolhimento do ICMS conforme estado da loja 🖋️ Assinantes dos Livros Fiscais Obrigatórios no SPED: ECD e ECF : 1 contador (900) + 1 representante legal (001) DCTF : 1 contador "Outros Assinantes" aparecem no Balanço e DRE, mas não são enviados no SPED 🧾 ICMS-ST em Nota Fiscal de Saída Requisitos: Parâmetro “Permitir o envio dos valores de ICMS-ST” habilitado no cadastro da loja. Geração no XML: Tags preenchidas: e Usadas apenas em Força de Vendas Cálculos com base nas Notas de Entrada: Se estoque alterado manualmente, usa histórico real de entrada Devoluções impactam nos valores de ST gravados Notas com ICMS60 ou ICMS500 sem tags: XML com valor zero Regras de Cancelamento: Notas de entrada vinculadas a saída não podem ser canceladas sem antes cancelar ou recusar a nota de saída 📅 Vencimento da GARE-ST Parametrizado por: Quantidade de dias após o recebimento da NF Se valor = 0, vencimento será igual à data de emissão 📘 Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP 🏷️ Módulo: Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas CRM > Cadastros > Pessoas 🔐 Permissão Necessária: MB__info 🧭 Visão Geral A funcionalidade Consulta e Pré-Cadastro de Lojas permite: Incluir novas lojas Consultar dados existentes Realizar alterações Executar o processo de Incorporação de Lojas Essa tela é o ponto inicial para o cadastro de novas unidades e também onde são mantidas as parametrizações contábeis e fiscais das lojas. 📝 Passo a Passo: Pré-Cadastro de Loja 1. Acesso ao Menu Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas 2. Pré-Cadastro Clique em “Pré-Cadastrar Loja” Preencha os seguintes campos: Campo Descrição Número da Loja Código numérico da loja CNPJ CNPJ da nova unidade Razão Social Nome jurídico Nome Abreviado Nome fantasia Inscrição Estadual Se isenta, informar "ISENTO" Endereço + GLN Localização e código GLN 3. Salvar Ao clicar em Salvar , um e-mail será enviado à Bluesoft. A loja ficará com o status: Aguardando Aprovação . Importante: Neste momento, a loja ainda não está habilitada no sistema . ✅ Após Aprovação pela Bluesoft 4. Consulta e Edição Acesse novamente o menu e use os filtros de busca para localizar a loja. É possível utilizar o botão “Incorporar Loja” , se aplicável. 🔍 Abas Disponíveis na Edição 🏪 Aba: Informações da Loja Número, status, classificação, área, nº funcionários Permite definir: Loja Pagadora e Recebedora das duplicatas Habilitar operações da loja (ex.: pedidos de compra) 📊 Aba: Contábil / Fiscal Configurações essenciais: a) Perfil Fiscal Regime Tributário CNAE / CNAE Secundário Perfil do SPED b) ICMS-ST Responsável pelo recolhimento do ICMS-ST : Sim : GARE registrada no SPED em E220 Não : GARE registrada no SPED em E111 c) Contabilidade Responsável CPF/CNPJ para grupo de autorização do XML da NF-e d) Parâmetros Fiscais Permitir notas de fornecedores do Simples Nacional sem crédito de ICMS: Entrada com CSOSN 900 ICMS original salvo como ICMS de origem Permitir valor de ICMS-ST diferente da soma dos itens (até R$ 9,99): Atenção: Só para clientes sem SPED Fiscal e contabilidade no sistema Configuração de datas de vencimento (ISS, ICMS, FCP): Fixo, dia útil anterior ou posterior Código de recolhimento do ICMS conforme estado da loja 🖋️ Assinantes dos Livros Fiscais Obrigatórios no SPED: ECD e ECF : 1 contador (900) + 1 representante legal (001) DCTF : 1 contador "Outros Assinantes" aparecem no Balanço e DRE, mas não são enviados no SPED 🧾 ICMS-ST em Nota Fiscal de Saída Requisitos: Parâmetro “Permitir o envio dos valores de ICMS-ST” habilitado no cadastro da loja. Geração no XML: Tags preenchidas: e Usadas apenas em Força de Vendas Cálculos com base nas Notas de Entrada: Se estoque alterado manualmente, usa histórico real de entrada Devoluções impactam nos valores de ST gravados Notas com ICMS60 ou ICMS500 sem tags: XML com valor zero Regras de Cancelamento: Notas de entrada vinculadas a saída não podem ser canceladas sem antes cancelar ou recusar a nota de saída 📅 Vencimento da GARE-ST Parametrizado por: Quantidade de dias após o recebimento da NF Se valor = 0, vencimento será igual à data de emissão Bluesoft | Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item Dúvida: Como consultar Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item ? Sumário: Garantir que o cadastro do produto esteja corretamente parametrizado quanto ao NCM , Figura Fiscal e Regras Fiscais , assegurando a correta aplicação tributária nas operações. Solução: 1 -  Acesse o caminho para realizar a inclusão ou busca do Cadastro de Produtos Rotina: Cadastro de Produtos Menu: 1064 Localização: Compras > Produtos > Incluir Localize o produto desejado Clique sobre a descrição do item para abrir o cadastro 2. Conferir o NCM Verifique se o NCM está preenchido corretamente Confirme se o NCM corresponde à natureza do produto Valide se há: Exceções fiscais Incidência de ICMS-ST Regras específicas por estado ⚠️ Um NCM incorreto impacta diretamente todas as regras fiscais aplicadas. Na seção Figura Fiscal / Classificação Fiscal , clique na lupa O sistema abrirá a rotina de busca da classificação fiscal Para conferência: Verifique se o NCM está correto conforme o produto Para alteração: Selecione o código correto Confirme a atualização   3. Conferir a Figura Fiscal do Produto Identifique qual Figura Fiscal está vinculada ao produto Valide se a figura corresponde ao tipo de operação: Revenda Consumo Industrialização Confirme se a figura está ativa Ao Clicar em Trocar Figura Fiscal , o sistema irá apresentar as Figuras Fiscais que possuem cadastro ativo, para realizar a vinculação de uma nova Figura Fiscal. Ao clicar em “Solicitar Revisão da Figura” , o sistema permitirá o envio para análise Ao clicar em Visualizar Regras Fiscais o sistema irá direcionar para a rotina do cadastro de Regras Fiscais, para buscar ou incluir nova regra associada a figura vinculada no produto.  3-1 Validar os Parâmetros das Regras Fiscais Para cada regra, conferir: Tipo de operação (entrada/saída) CFOP Estado de origem e destino Regime tributário Destinação da mercadoria Tipo de saída Ramo de atividade Produto com Figura Fiscal, NCM e Regras Fiscais corretamente vinculados e validados.