# Squad 2.N # Retro 2N 04/05/2026 # Retro da Squad — Inteligência Artificial **Squad:** Suporte N1 — Novo Avanço **Squad Leader:** Wevert Ribeiro **Tema do ciclo:** IA e o futuro do nosso trabalho de suporte **Duração:** 60 minutos
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## 1. Por que essa conversa agora A Inteligência Artificial entrou de forma concreta no trabalho de suporte — triagem, classificação, respostas automáticas — e isso gerou dúvidas legítimas sobre o futuro do papel do analista. A retro foi convocada para tirar essa conversa do corredor e colocá-la dentro da squad, em um espaço seguro, com tempo dedicado. A leitura partiu da retro de tribe imediatamente anterior, em que a liderança alinhou o tema entre os squad leaders. O objetivo aqui não foi chegar a uma conclusão pronta, e sim fazer cada analista pensar com calma sobre como está se posicionando diante da mudança e, principalmente, sobre para onde quer crescer. ## 2. Como conduzimos A retro foi estruturada em cinco blocos, conforme o roteiro orientado pela liderança da tribe: 1. **Abertura** — leitura de um caso histórico (caixas de banco e o ATM) para ancorar a conversa em algo concreto e mostrar que a primeira onda de automação raramente elimina a profissão; ela redefine o que ela faz. 2. **Bloco 1 — O que estamos vendo** — cada analista trouxe, como preparação prévia, um tipo de chamado que acredita que a IA já poderia resolver hoje e um tipo de chamado que considera que só um humano consegue resolver bem. Construímos juntos o mapa. 3. **Bloco 2 — A conversa franca** — três perguntas abertas: o que a IA não substitui; como podemos virar referência mais forte; como podemos usar a IA a nosso favor no dia a dia. 4. **Bloco 3 — Para onde eu quero crescer** — reflexão individual, em que cada analista escreveu no chat uma habilidade que quer desenvolver nos próximos 6 meses e um tipo de problema em que quer virar referência. 5. **Bloco 4 — Compromissos da squad** — definição dos acordos práticos do time (registrados em documento separado, ver “Acordos da squad”). 6. **Bloco 5 — Fechamento** — cada analista respondeu qual o primeiro passo concreto que vai dar nas próximas duas semanas em direção ao próprio crescimento. ## 3. O que discutimos ### 3.1. Mapa de chamados A squad construiu, em conjunto, um mapa do que é razoável delegar à IA hoje e do que segue exigindo julgamento humano:
Já dá para a IA resolver hoje Exige análise humana
Triagem e classificação inicial Casos com contexto específico da loja
Respostas automáticas a dúvidas recorrentes Situações complexas, ambíguas ou inéditas
Roteamento entre filas e squads Análise de padrões e qualidade
Reset de senha, FAQs Sensibilidade ao cliente e ao negócio
Esse mapa não é definitivo — é um ponto de partida para os pilotos e ajustes nos próximos ciclos. ### 3.2. O que a IA não substitui A discussão convergiu em quatro pontos que a squad considera fora do alcance prático da IA no horizonte atual: entender o cliente em situações ambíguas, leitura do contexto operacional da loja, sensibilidade ao negócio (quando uma exceção é razoável) e responsabilidade pela qualidade do que é entregue. ### 3.3. Como queremos virar referência A direção apontada pelo time foi clara: a saída é especialização. Aprofundar conhecimento de produto, fortalecer domínio fiscal (Sped, Sintegra, rejeição de notas), entender mais profundamente regra de negócio, e ocupar o espaço de ponte entre o suporte e o desenvolvimento. A IA tende a empurrar para cima a régua do que diferencia o analista — e a squad reconhece isso e quer subir junto. ### 3.4. Como usar a IA a nosso favor A conversa saiu do campo abstrato. O time já enxerga aplicações concretas: IA como ferramenta de pesquisa, agente analisador de logs, apoio à formulação de respostas, aceleração da triagem e identificação de padrões em chamados recorrentes. A postura é de usar a IA como ferramenta, não esperar dela algo que ela não entrega. ## 4. Leitura do sentimento coletivo O tom dominante foi de **aceitação com olhar crítico** — não medo, nem entusiasmo cego. O time atravessou o estágio inicial de pânico em relação à IA e está entrando em um estágio mais maduro, em que a IA é tida como parte do trabalho e não como ameaça externa. Os pontos que mais se repetiram nas falas: • **A IA é ferramenta, não trabalhador no lugar do analista.** Apareceu de forma explícita em mais de uma fala, com a leitura de que escorar o suporte inteiro em IA, hoje, é frágil. • **Revisão humana segue obrigatória.** A falta de confiança plena nas respostas da IA foi assumida com tranquilidade — não como rejeição, e sim como cuidado profissional. • **Especialização é o caminho.** Tanto em regra de negócio quanto em relacionamento, a leitura é de que o analista que se aprofunda nesses dois eixos passa a ter mais valor, não menos. • **Atualização contínua importa.** Houve falas pedindo que o time não fique preso a uma única ferramenta de IA e busque conhecer novas alternativas conforme aparecem. • **Visão de futuro positiva.** A squad reconhece que a transição vai mudar carteiras e papéis, e tende a ver isso como crescimento, não como ameaça. Como sinal de maturidade do grupo: ninguém tentou minimizar o tema, ninguém vendeu otimismo de fachada. A conversa foi franca e honesta. ## 5. Próximos passos A squad sai da retro com: 1. **Acordos formais registrados** em documento separado (ver “Acordos da Squad — Inteligência Artificial”), com caráter sugestivo neste ciclo e revisão na próxima retro de tribe. 2. **Habilidade e referência declaradas individualmente** por cada analista — insumo direto para conversas de 1:1 e para o planejamento de desenvolvimento. 3. **Primeiro passo concreto** assumido por cada um para as próximas duas semanas. 4. **Revisita prevista** na próxima retro de tribe (03/06/2026), na qual a squad apresentará o que foi cumprido e o que mudou.
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## Anexo A — Observações capturadas por colaborador Síntese das falas, na ordem em que apareceram na conversa:
Colaborador Observação
Álvaro Bíll Não dá para escorar o suporte ou o sistema só na IA. O sistema tem condição de cobrir parte do atendimento, mas segue precisando da revisão do especialista. Há uma falta de confiança plena na IA hoje. Estamos buscando ferramentas que supram falhas do Novo Avanço. A IA não pode ser um trabalhador no nosso lugar; precisa ser uma ferramenta a serviço do nosso trabalho. Em complemento ao final: enxerga um futuro em que a carteira fixa se dilui e a squad se organiza em especialistas por rotina, com a IA fazendo a triagem e direcionando para o profissional certo.
Cledson Santos Precisamos definir até onde a IA vai atuar. É um caminho natural e precisa ser implementado o mais rápido possível — vê benefícios concretos para o atendimento N1. A IA pode até ajudar o cliente a se expressar melhor sobre o próprio problema. Está muito animado.
Cristiano Abreu Animado com as mudanças. Já trabalhou em empresas em que o N1 é feito por IA. Avalia que a IA aumenta a eficiência do atendimento. Precisamos nos especializar para sermos referência em relacionamento. O projeto, em si, empolgou.
Eduardo Coutinho Já é usuário ativo de IA. Considera essencial o movimento de se especializar e entender melhor a IA. Quer manter o foco em relacionamento e em regra de negócio, com aprofundamento. Reforçou: não ficar preso ao Claude — sempre buscar conhecer outras ferramentas de IA conforme evoluem.
João Victor Torres Sempre utilizou IA para auxiliar nos atendimentos. Curtiu o tema.
Kauã Rezende Animado com as informações. A IA sempre auxiliou e vai continuar auxiliando nos atendimentos, melhorando ao longo do tempo.
Matheus Felipe Era inevitável a IA estar no nosso processo. Avalia que a IA vai auxiliar em todos os aspectos do atendimento.
Pedro Coelho Vê o movimento como positivo para o atendimento, especialmente na triagem dos chamados.
Shara Campos Recebe bem a IA no suporte — entende que ela não vai substituir, e sim ajudar a melhorar o que entregamos.
## Anexo B — Habilidade que quero desenvolver e referência que quero virar (próximos 6 meses)
Colaborador Habilidade a desenvolver Tipo de problema em que quer virar referência
Álvaro Bíll Mais profundidade na parte fiscal Atendimento ao cliente
Cledson Santos Assuntos fiscais — entender melhor Sped e Sintegra Treinamentos de rotinas do sistema
Cristiano Abreu Aprimorar análise técnica do sistema, principalmente estoque e financeiro Sped, Sintegra e rejeição de notas
Eduardo Coutinho Conhecer melhor a regra de negócios; aumentar a gama de ferramentas de IA conhecidas Uso de ferramentas de IA e como aplicá-las para reduzir/eliminar a necessidade de atendimento humano
João Victor Torres Melhorar análise técnica e regra de negócio Gestão de estoque
Kauã Rezende Regras gerais do sistema e conhecimento maior do produto, indo além do suporte Sped e estoque
Matheus Felipe Comunicação e relacionamento com o cliente; mais análise técnica Emissão de notas, com mais conhecimento da parte fiscal
Pedro Coelho Interpretação de regras fiscais e regra de negócio Cadastro de produtos, entrada de notas e solução de erros comuns do processo
Shara Campos Desenvolvimento técnico em assuntos fiscais — notas, Sped, afins Rotinas de notas fiscais
## Anexo C — Primeiro passo concreto para as próximas duas semanas
Colaborador Compromisso individual
Álvaro Bíll Começar a documentar as rotinas do sistema — para o próprio conhecimento e para alimentar a base de conhecimento da squad.
Cledson Santos Começar a utilizar o Claude; revisar conceitos fiscais; incluir um curso da Alura que ajude tanto em IA quanto em atendimentos; tirar tempo para documentar atendimentos.
Cristiano Abreu Realizar mais testes no sistema e iniciar cursos na Alura.
Eduardo Coutinho Iniciar a trilha de cursos da Alura para se capacitar.
João Victor Torres Realizar mais testes do sistema e abrir mais cards de melhoria.
Kauã Rezende Cursos da Alura voltados ao desenvolvimento técnico.
Matheus Felipe Participar de cursos sobre oratória; ligar mais vezes para o cliente; aprofundar conhecimento sobre CFOP, CST e demais conceitos fiscais.
Pedro Coelho Melhorar o próprio atendimento com os cursos disponibilizados.
Shara Campos Começar a utilizar o Claude no dia a dia.
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*Registro elaborado em maio de 2026, na sequência da retro de squad realizada conforme orientação da retro de tribe “IA: do tabu ao acordo”.* # Acordos da Squad - Inteligência Artificial **Squad 2N:** Suporte — Novo Avanço **Squad Leader:** Wevert Ribeiro **Origem:** Retro de squad sobre IA, conduzida a partir da orientação da retro de tribe “IA: do tabu ao acordo”
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## 1. Por que registramos esses acordos A retro de tribe definiu que cada squad leader deve declarar, na sua estante da base de conhecimento, os acordos que a squad assumiu sobre IA. O objetivo é tirar o tema do plano de conversa de corredor e colocá-lo no plano da liderança alinhada, com leitura comum e compromissos visíveis. Neste primeiro ciclo, os acordos têm caráter sugestivo: serão pauta da próxima retro de tribe, em que cada squad apresentará o que registrou. Pontos comuns entre as squads tendem a virar padrão transversal; pontos específicos seguem como prática local. ## 2. Postura da squad sobre IA A partir da leitura coletiva feita na retro, a squad assume os seguintes pontos como ponto de partida: • **IA é ferramenta, não substituto.** A IA entra no fluxo como apoio — acelera triagem, ajuda em pesquisa, classifica chamados, sugere caminhos de resposta. Ela não ocupa o lugar do analista, e a squad não vai escorar o trabalho inteiro nela. • **Revisão humana é regra, não exceção.** Quando a IA produz uma resposta ou uma análise que vai para o cliente, há revisão de um analista antes da entrega. A falta de confiança plena na IA hoje não é resistência — é cuidado profissional, e fica registrada como prática consciente. • **A falsa sensação de entrega é risco real.** Resposta gerada rapidamente não é resposta certa. A squad reconhece o risco de a régua de qualidade cair quando parte do trabalho passa a ser gerado por máquina, e se compromete a manter a régua alta — mesmo que isso custe tempo. • **Especialização é o caminho.** O time aposta em aprofundar regra de negócio, conhecimento fiscal (Sped, Sintegra, rejeição de notas, CFOP, CST) e domínio de produto, em paralelo a fortalecer a habilidade de relacionamento e leitura de contexto. • **Postura de aprendizado contínuo.** A squad se compromete a acompanhar a evolução das ferramentas de IA — não ficando presa a uma só — e a integrar o que aprende ao dia a dia. • **Visão de futuro sem pânico.** A squad reconhece que a transição vai mexer com carteiras e papéis. Trata isso como oportunidade de subir o nível do trabalho, não como ameaça à profissão. ## 3. Políticas de uso de IA no dia a dia ### 3.1. Quando podemos usar a IA • Pesquisa e levantamento de contexto (consulta a documentação, leitura de regras, análise inicial de logs). • Apoio à formulação de respostas em chamados — como rascunho a ser revisado. • Classificação e triagem inicial de chamados. • Identificação de padrões em chamados recorrentes. • Estudo individual e capacitação. • Auxilio na resolução de problemas complexos. ### 3.2. Quando a IA precisa de revisão obrigatória • Toda resposta que vai para o cliente final, sem exceção. • Análise técnica de erros, especialmente em fluxos críticos (estoque, financeiro, fiscal). • Comunicação que envolva decisão de exceção, juízo de valor ou impacto contábil/fiscal. ### 3.3. Quando NÃO usar a IA como decisão final • Casos que dependam de contexto específico da loja que a IA não tem acesso. • Situações ambíguas, inéditas ou que envolvam tratamento sensível com o cliente. • Validação final de qualquer entrega — a responsabilidade segue sendo do analista. ### 3.4. Transparência • O time pode mencionar internamente quando uma análise foi apoiada por IA — não para se justificar, mas para alimentar o aprendizado coletivo sobre o que funciona e o que não funciona. • Se uma ferramenta nova de IA passar a ser usada de forma sistemática por alguém da squad, vale compartilhar com o time (no espaço regular de aprendizado descrito abaixo). ## 4. Compromissos práticos da squad Os três compromissos abaixo foram firmados na retro e serão revisitados na próxima retro de tribe. ### Compromisso 1 — Pilotar automações com IA junto com produto Mapear, em conjunto com o time de produto, quais tipos de chamado podem virar piloto de automação com IA. A squad participa ativamente do desenho — não vai ser apenas alvo da automação, vai ser parte da decisão de o que automatizar e como. ### Compromisso 2 — Documentar casos complexos Padronizar a documentação dos casos complexos que a squad resolve, para construir a base de conhecimento da própria squad. Isso protege o time contra perda de contexto, ajuda em capacitação e — diretamente alinhado ao que foi conversado na tribe — garante que parte do código e dos fluxos gerados por IA tenham um contexto bem descrito por humanos para se ancorar. ### Compromisso 3 — Espaço regular de aprendizado Definir um horário fixo (referência inicial: 1h por semana) para o time se desenvolver nas direções individuais escolhidas na retro — cursos, exploração de ferramentas de IA, leitura de regra de negócio, conteúdo fiscal. Esse slot é parte do trabalho, não algo “extra” cabendo no tempo livre. ## 5. Próxima revisão Os acordos serão revisitados na retro de tribe em **03/06/2026**, com leitura do que foi cumprido, o que precisa ser ajustado e o que pode virar padrão transversal entre as squads.
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*Registro elaborado em maio de 2026 pelo Squad Leader, conforme orientação da retro de tribe “IA: do tabu ao acordo”.* # Carta de Correção - Manual **MANUAL DE ROTINAS - NOVO AVANÇO**
**Módulo** N
**Rotina** Carta de correção
**Autor** Shara Campos
**Data / Versão** 08/06/2026
**Caminho**
N → Notas Processadas
**O Que É**
A rotina de Carta de Correção permite realizar ajustes em informações da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) por meio de um evento eletrônico autorizado pela SEFAZ, sem a necessidade de cancelamento da nota. Também possibilita a consulta e impressão das cartas de correção já emitidas.
**Como Acessar**
Acesse o módulo N e selecione a opção Notas Processadas. A tela exibirá a listagem das notas fiscais emitidas, permitindo a pesquisa, consulta e execução de eventos relacionados à NF-e.
**Como Criar um Novo Registro**
1. Acesse N → Notas Processadas. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/Nhnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/Nhnimage.png) 2. Localize a nota para a qual deseja emitir a Carta de Correção. 3. Clique sobre a nota desejada. 4. Acesse a opção Eventos. 5. Selecione Gerar Carta de Correção. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/ZEJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/ZEJimage.png) 6. Informe a descrição contendo as informações que deverão ser corrigidas. 7. Clique em Enviar para transmitir o evento.
**Como Editar ou Excluir**
Não é possível editar ou excluir uma Carta de Correção após sua transmissão e autorização pela SEFAZ. Caso seja necessário realizar uma nova correção, deverá ser emitida outra Carta de Correção vinculada à mesma NF-e, respeitando as regras fiscais vigentes.
**Observações Importantes (opcional)**
· Somente informações permitidas pela legislação podem ser corrigidas através da Carta de Correção. · Não é permitido corrigir dados que alterem valores fiscais da nota, remetente, destinatário ou data de emissão. · Para consultar ou baixar uma Carta de Correção já emitida, acesse N → Notas Processadas, localize a nota, abra Eventos, encontre Carta de Correção e clique no ícone de impressão. # Cadastro de Motivos para Uso e Consumo / Quebra **MANUAL DE ROTINAS - NOVO AVANÇO**
**Módulo** CO
**Rotina** Cadastro de Motivo de Uso e Consumo ou Quebra
**Autor** Shara Campos
**Data / Versão** 09/06/2026
**Caminho**
CO → MOVIMENTO → MOTIVO DE USO E CONSUMO OU QUEBRA
**O Que É**
Permite cadastrar motivos que serão utilizados em lançamentos de uso e consumo ou quebra no coletor.
**Como Acessar**
Acesse o menu CO → MOVIMENTO → MOTIVO DE USO E CONSUMO OU QUEBRA. A tela exibirá os motivos cadastrados. ![](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/embedded-image-dr1umtyu.png)
**Como Criar um Novo Registro**
1. Acesse o caminho informado. 2. Clique no botão '+' (Mais). 3. Informe a descrição do motivo desejado (ex.: Perda). 4. Salve o cadastro. 5. O motivo ficará disponível para seleção nos lançamentos pelo coletor.
**Como Editar ou Excluir**
![](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/embedded-image-6hhwkvmm.png)
**Observações Importantes (opcional)**
Caso o motivo desejado não esteja cadastrado, será necessário cadastrá-lo previamente para utilização no coletor. *Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Ajuste de Produtos Comprados por Kg e Vendidos por Unidade Módulo OP Rotina Ajuste de Produtos Comprados por Kg e Vendidos por Unidade Autor Carolina Félix Data / Versão: 02/02/2026 CAMINHO OP > Movimento > Entrada de notas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/I8limage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/I8limage.png) O QUE É Quando o fornecedor realiza a venda do produto por quilo (kg), mas a loja comercializa esse mesmo produto por unidade, é necessário ajustar as informações no momento da entrada da nota para que o sistema calcule corretamente os valores e não gera inconsistências no estoque e relatórios. PASSO A PASSO ** ** **Quando aplicar este procedimento** ** ** *Este ajuste deve ser realizado sempre que:* * * • O fornecedor vender o produto por kg • A loja vender o mesmo produto por unidade ** ** **Como realizar o ajuste** ** ** *Ao lançar a nota fiscal, siga os passos abaixo, em cada produto:* * * 1) Ajustar o campo Valor Unitário • Informar o valor total do produto recebido. 2) Ajustar o campo Fator de Conversão • Informar a quantidade de unidades recebidas. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/51Ximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/51Ximage.png) ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/I2Mimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/I2Mimage.png) ** ** ** ** **📌 Por que o valor unitário será o valor total?** ** ** *Porque, na prática, o sistema precisa entender como se tivesse sido recebida uma “caixa” com várias unidades dentro.* * * **Exemplo:** ** ** **Se foi recebido Patinho moído equivalente a 11 unidades:** ** ** • O Valor Unitário será o valor total recebido • O Fator de Conversão será 11 *(Isso faz com que o sistema divida corretamente o valor entre as unidades e mantenha o estoque correto).* ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Esse procedimento deve ser aplicado em todos os produtos que estejam nessa mesma situação, garantindo que: • O estoque fique correto • Os valores não fiquem distorcidos • Não haja divergências nos relatórios # Manual - Conciliação Plano de Contas Módulo CO Rotina Conciliação: Plano de Contas vs. Gerenciador Financeiro Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 02/02/2026 CAMINHO GE > Financeiro > Plano de Contas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/YWmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/YWmimage.png) O QUE É Este guia orienta como resolver divergências de valores na categoria Fornecedores entre os relatórios do sistema, garantindo que os dados visualizados em diferentes módulos sejam correspondentes. PASSO A PASSO ** ** ** ** **1. Localização dos Relatórios** ** ** *Para iniciar a conferência, acesse os caminhos abaixo conforme a necessidade:* ● Relatório de Plano de Contas: Menu GE > Financeiro > Plano de Contas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/RUPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/RUPimage.png) ● Relatório Gerenciador Financeiro: Menu OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/dSqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/dSqimage.png) **2. Identificação do Problema** ** ** *É comum encontrar valores distintos para "Fornecedores" ao comparar os dois relatórios. Isso geralmente ocorre devido à configuração dos filtros de busca, e não necessariamente por um erro de processamento do sistema.* **Nota:** O Relatório de Plano de Contas Gerencial utiliza parâmetros específicos que devem ser replicados no Gerenciador Financeiro para que o saldo final seja idêntico. **3. Passo a Passo para Conciliação (Ajuste de Filtros)** ** ** *Para que o valor do Gerenciador Financeiro bata com o do Plano de Contas, siga estas instruções de filtragem:* ● Acesse o Gerenciador Financeiro. No campo de filtro de data , selecione obrigatoriamente*** Data de Emissão.*** Defina o período desejado (o mesmo utilizado no Relatório de Plano de Contas). No campo de Categoria, selecione especificamente: 2.1 - Fornecedores. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/aoJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aoJimage.png) Clique em filtrar/processar. ** Resultado Esperado** ** ** *Ao aplicar o filtro por Data de Emissão e a categoria correta, os valores totais de ambos os relatórios devem apresentar equivalência exata.* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Atenção às Datas: Verifique se o ano e o mês são rigorosamente os mesmos em ambas os relatórios. # Manual - Notas em Digitação no Caixa Linux Módulo CO Rotina Notas em Digitação no Caixa Linux Autor Shara Campos Data / Versão: 02/02/2026 CAMINHO OP > Movimento > Saída de nota Fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/2Qkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/2Qkimage.png) O QUE É O **Manual – Notas em Digitação no Caixa Linux** orienta o usuário sobre como identificar e analisar notas que permaneceram em digitação no PDV em ambiente Linux. PASSO A PASSO ** ** 1- Dentro da rotina do sistema, é possível visualizar a quantidade de notas em digitação por caixa. No cenário citado, o caixa 8 apresenta 80 notas em digitação. A partir dessa identificação, é realizado o acesso ao caixa para verificar o motivo da ocorrência. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sIwimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sIwimage.png) Em seguida, é realizado o acesso ao caixa via WinSCP, navegando até o diretório U/PDV/PENDÊNCIAS, onde é verificado se existem notas pendentes de processamento. Quando há arquivos nesse local, como neste caso, indica que são notas travadas no SERVICOPDV, não estando relacionadas ao ANA. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ub7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ub7image.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/8wCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8wCimage.png) 3- Após essa verificação, o WinSCP é fechado e o acesso ao caixa passa a ser feito via PuTTY, onde é executado o comando necessário para destravar o SERVICOPDV, permitindo que as notas voltem a ser processadas. O comando utilizado é conforme a imagem abaixo. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/NHPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/NHPimage.png) 4- Após a execução do comando, é realizado o acompanhamento do processamento para garantir que as notas estejam sendo enviadas corretamente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/olBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/olBimage.png) 5- Por fim, é feito novo acesso ao sistema para confirmar se todas as notas que estavam em digitação foram processadas e autorizadas corretamente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/f2eimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/f2eimage.png) ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Quando houver notas em digitação, é recomendado verificar a pasta **U/PDV/PENDENCIAS** no caixa correspondente. # Manual - Configuração de Cálculo de Preço Módulo CO Rotina Configuração de Cálculo de Preço Autor João Victor Torres Data / Versão: 02/02/2026 CAMINHO CO - PRODUTOS - CÁLCULO DE PREÇO [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/O9aimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/O9aimage.png) O QUE É O **Manual – Configuração de Cálculo de Preços (Custo e Venda)** orienta o usuário sobre como configurar a composição do preço de custo, do Preço Margem Zero (PMZ) e das regras utilizadas pelo sistema para formar o preço de venda dos produtos. PASSO A PASSO ** ** I. Composição do Preço de Custo (O que você realmente pagou) *A primeira parte desta tela é crucial para a área fiscal, pois define como o sistema irá compor seu Preço de Custo Final a cada entrada de nota fiscal.* * * **1. Definindo o Preço de Custo** ** ** ● Finalidade: Você especifica quais impostos e despesas da Nota Fiscal de Compra devem ser incluídos no custo do produto. ● Ação do Sistema: O sistema pega o valor total desses itens (impostos e despesas) e o divide pela quantidade de itens que está sendo dada a entrada. ● Resultado: Isso garante que seu Preço de Custo dentro do sistema seja o mais realista e preciso possível, refletindo o custo final após a incidência de todos os fatores fiscais. **2. Sugestão Rápida** ** ** ● O sistema também oferece uma Sugestão de Preço de Custo que já atende ao padrão da maioria dos varejistas. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ II. Composição do Preço PMZ (Seu Preço Mínimo de Segurança) *PMZ significa Preço de Margem Zero. Ele é o piso de preço para sua loja.* ** ** **1. Definindo o Preço PMZ** ** ** ● Ao clicar na opção Preço Margem Zero, você pode configurar a fórmula que define este valor. ● Lembrete: O PMZ é o preço que cobre exatamente seu custo mais todas as despesas operacionais (impostos, logística, etc.) seu lucro é zero. ● Utilidade: Vender abaixo do PMZ significa prejuízo. Ele serve como uma referência de segurança para a sua equipe de precificação. **2. Atenção com as Despesas Administrativas** ● Se você optar por incluir Despesas Administrativas na fórmula (o que é comum), um campo será aberto acima. ● Ação Necessária: Você deve informar qual é o percentual (%) que representa essas despesas, pois elas são genéricas e variam de loja para loja.** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1eKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1eKimage.png) ** ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ** ** III. Configuração do Preço de Venda Sugerido *Esta seção define como o sistema irá calcular a sugestão de preço para sua equipe comercial, com base na margem que você deseja obter.* * * **1. Base de Preço (O Ponto de Partida)** ** ** ● Aqui, você determina qual valor será a base do seu cálculo: Custo ou PMZ. ● Importante: Essa escolha define apenas o ponto de partida para a sugestão de preço. Você continuará visualizando as informações de Custo e PMZ em todas as telas de precificação. ● Exemplo: Se você escolher PMZ, a sugestão de preço será o PMZ mais a margem cadastrada. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/BO5image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/BO5image.png) ** ** **2. Método de Cálculo da Margem (Markup vs. Markdown)** ** ** *Você deve escolher o método de cálculo de margem que sua loja utiliza:* * * **Markup:** A margem é aplicada sobre o Custo (ou PMZ). **Markdown: **A margem é aplicada sobre o Preço de Venda final (fazendo o cálculo inverso).** ** **Decisão:** A escolha do método fica a critério do setor financeiro/comercial. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Atualização das Regras:** Uma vez que você altera qualquer informação nesta rotina de "Cálculo de Preço", a nova regra só entrará em vigor na sua próxima movimentação (nova entrada de nota fiscal). ● As movimentações que já foram realizadas (e precificadas) não serão alteradas. # Manual - Exportação arquivos xml Módulo N Rotina Exportação arquivos xml Autor Pedro Coelho Data / Versão: 02/02/2026 CAMINHO N > Importações e exportações > Exportar XML NFe [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1Phimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1Phimage.png) O QUE É O **Manual – Exportação de Arquivos XML** orienta o usuário sobre como exportar os arquivos XML de documentos fiscais eletrônicos emitidos ou recebidos pelo sistema. PASSO A PASSO [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/x2Vimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/x2Vimage.png) ** ** **Separe data de competência, Registro de Entrada, Saída ou todos.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/X5mimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/X5mimage.png) ** ** ** ** ** exporte o arquivo.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CT8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/CT8image.png) ** ** ** ** ** ** **Realize o download dos arquivos fiscais** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/h0Dimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/h0Dimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Antes de realizar a exportação, verifique o período e os documentos que serão selecionados.** ● ** Após a conclusão do processo, recomenda-se conferir se todos os arquivos XML foram exportados corretamente e armazená-los em um local seguro para futuras consultas. ** # Manual - Troca de Regime Fiscal Módulo CO Rotina Troca de Regime Fiscal Autor Carolina Félix Data / Versão: 03/02/2026 CAMINHO CO > Pessoa > Empresas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/at9image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/at9image.png) O QUE É Este manual tem como objetivo orientar os clientes que irão realizar a troca de regime fiscal no sistema, garantindo que todas as configurações necessárias sejam feitas corretamente conforme orientação da contabilidade. PASSO A PASSO **1. Atualização dos Dados Fiscais da Empresa** ** ** **Acesse o menu:** *CO > Pessoa > Empresas* ** ** **Clique no nome da empresa.** ** ** **Localize o campo “Dados Fiscais”.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/5L8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/5L8image.png) ** ** **Atualize todas as informações fiscais, tanto:** ** ** **Federais Estaduais** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xIvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xIvimage.png) ** ** ** ** ⚠️ Atenção: As novas informações que devem ser preenchidas serão sempre repassadas pela contabilidade. ** ** ** ** **2. Criação das Contas Contábeis SPED** Após atualizar os dados fiscais, é necessário criar as contas contábeis que serão utilizadas no SPED. ** ** **Acesse o menu:** ** ** *CO > Fiscal > Contas Contábeis SPED* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/5BCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/5BCimage.png) ** ** **No canto superior direito da tela, clique em “Adicionar”.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Er3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Er3image.png) ** ** **Ao clicar no “+”, será aberta a tela de cadastro da conta contábil.** ** ** **Preencha os campos obrigatórios conforme as informações fornecidas pela contabilidade.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/PpJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/PpJimage.png) ** ** **O campo Indicador deve ser sempre preenchido como “Analítica”.** ** ** **Os demais campos devem seguir exatamente a orientação contábil.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mWhimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mWhimage.png) ** ** ** ** **Contas mais comuns** ** ** **Normalmente, são criadas duas contas contábeis:** ** ** *Crédito → para operações de saída* * * *Débito → para operações de entrada* ** ** **⚠️ Importante:** ** ** Essa configuração pode variar de acordo com a contabilidade da empresa. Sempre siga a orientação recebida. ** ** **3. Vinculação das Contas Contábeis aos CFOPs** ** ** Após a criação das contas contábeis, é necessário garantir que elas estejam corretamente vinculadas aos CFOPs utilizados pela empresa. ** ** **Acesse o menu:** **CO > Fiscal > Configurações de CFOPs** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/8GZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8GZimage.png) ** ** **Localize os CFOPs mais utilizados pela empresa (exemplo: 5102).** ** ** **No cadastro do CFOP, vincule a conta contábil criada anteriormente no campo correspondente.** ** ** **📌 Exemplo:** ** ** No CFOP 5102, selecione a conta contábil correta (crédito ou débito), conforme a natureza da operação. ** ** **4. Ajustes Fiscais nos Produtos** ** ** *Após a troca de regime fiscal, é obrigatório revisar e ajustar os dados fiscais de todos os produtos, pois as regras de tributação deixam de ser do Simples Nacional.* ** ** **4.1 Acesso ao Cadastro de Produtos** ** ** **Acesse o menu:** *CO > Cadastros > Produtos* ** ** **Clique no produto que deseja ajustar.** ** ** **Acesse a aba ou seção Fiscal / Ajustes Fiscais do cadastro do produto.** ** ** **4.2 Preenchimento dos Campos de Ajustes Fiscais** ** ** *No cadastro do produto, deverão ser revisados e preenchidos os campos fiscais, conforme orientação da contabilidade, tais como:* ** ** - Regime de Tributação - CST / CSOSN (substituindo CSOSN por CST, quando aplicável) - CFOP de entrada e saída - NCM - Origem do produto - Alíquotas de impostos, quando exigidas: - ICMS - IPI - PIS - COFINS ** ** **⚠️ Atenção:** ** ** **Todos esses dados devem ser informados de acordo com o novo regime tributário (Lucro Presumido ou Lucro Real) e sempre com base nas informações repassadas pela contabilidade.** ** ** ● *Esse processo pode ser realizado por meio da planilha de ajustes fiscais. Para isso, é necessário solicitar ao suporte a geração da planilha para realização das alterações.* ** ** **4.3 Revisão Geral dos Produtos** ** ** **Repita o processo para todos os produtos ativos no sistema.** ** ** **Produtos sem ajustes fiscais corretos podem gerar:** ** ** ● *Erros na emissão de notas fiscais* * * ● *Rejeições pela SEFAZ* * * ● *Inconsistências no SPED Fiscal* ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Antes de iniciar a emissão de notas no novo regime, faça testes com um produto já ajustado.** ● **A troca de regime fiscal envolve empresa, contas contábeis, CFOPs e produtos.** ● **Nenhuma informação deve ser preenchida por suposição.** ● **Sempre valide os dados com a contabilidade responsável antes de finalizar.** # Manual - Geração de SPED Fiscal Módulo OP Rotina Geração de SPED FISCAL Autor Shara Campos Data / Versão: 03/02/2026 CAMINHO OP → Movimentos → Saída [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/yGgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/yGgimage.png) O QUE É O **Manual – Geração de SPED Fiscal** orienta o usuário sobre o procedimento para gerar o arquivo digital do **SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)**, reunindo as informações fiscais e tributárias da empresa conforme as exigências da legislação. PASSO A PASSO **1- Para realizar a geração do SPED Fiscal, é necessário verificar previamente se existem notas fiscais em digitação ou rejeitadas no mês de referência.** ** ** **Essa verificação deve ser feita na rotina:** *OP → Movimentos → Saída***, ** ** ** Consultando as abas ***Em Digitação e Rejeitadas***. Caso exista alguma nota nessas situações, é obrigatório regularizá-las e autorizá-las antes de prosseguir. **Exemplo: ** Se o SPED a ser gerado for referente ao mês de janeiro de 2026, o período a ser filtrado deve ser de 01/01/2026 a 31/01/2026. **2- Após confirmar que não há notas pendentes no período informado, realizar a emissão do SPED ***acessando OP → Fiscal → Exportações Fiscais***, preenchendo os campos conforme a imagem abaixo.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/AdDimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/AdDimage.png) ** ** ** ** **3- Após a geração do arquivo SPED, realizar a validação no Programa Validador da ***EFD ICMS/IPI***.** ** ** **4- No validador, clicar na opção de*** importar arquivo***, conforme indicado pela seta na imagem abaixo, para carregar o arquivo SPED e iniciar a validação.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/f7Eimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/f7Eimage.png) ** ** ** ** ** 5- Após a importação do arquivo, caso existam erros, selecionar a opção ***Erros e clicar em Exibir*** para visualizar os detalhes.** ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TXsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TXsimage.png) ** ** ** ** **6- Se o arquivo apresentar apenas advertências (avisos), não há impedimento para a entrega do SPED, pois avisos não bloqueiam a transmissão.** ** ** **7- Caso sejam identificados erros (como no exemplo, em que foram apresentados 2 erros), é necessário corrigi-los no sistema, gerar um ***novo arquivo SPED*** e realizar novamente a validação no programa validador.** ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/KP3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/KP3image.png) ** ** ** ** **8- Ao abrir os erros apresentados, foi identificado que se referem a uma nota fiscal duplicada no sistema. Após verificação no ***Infovarejo ***, confirmou-se que a nota realmente está duplicada.** ** ** **9- Nesse caso, é necessário realizar a exclusão de uma das notas duplicadas, mantendo apenas um registro válido no sistema.** ** ** **10- Após realizar a exclusão da nota duplicada, gerar novamente o ***arquivo SPED*** para uma nova validação. Caso o arquivo não apresente mais erros, conforme ilustrado na imagem abaixo, o procedimento estará concluído.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rFXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rFXimage.png) **11- Logo, apenas enviar o novo arquivo para o cliente.** ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES **Caso sejam identificadas inconsistências durante a validação, é necessário corrigir as informações no sistema e gerar um novo arquivo antes de realizar a entrega da obrigação fiscal. ** # Manual - Alteração das permissões dos operadores Módulo CO Rotina Alteração das permissões dos operadores Autor Shara Campos Data / Versão: 04/02/2026 CAMINHO CO → Frente de Loja → Grupo de Usuários do PDV [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Qjbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Qjbimage.png) O QUE É O **Manual – Alteração das permissões dos operadores** orienta o usuário sobre como configurar, conceder, alterar ou remover as permissões de acesso dos operadores no sistema. PASSO A PASSO **1. Para alterar as permissões dos usuários, acessar:** ** ***CO → Frente de Loja → Grupo de Usuários do PDV.* * * **2. Ao abrir a tela, localizar o operador desejado e clicar no ícone de lápis (editar).** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/aEKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aEKimage.png) ** ** **3. Acessar a aba Permissões.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/beOimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/beOimage.png) ** ** **4. Realizar as alterações necessárias.** ** ** **5. Clicar em Salvar para gravar as mudanças.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Wpiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Wpiimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **As permissões devem ser alteradas com cautela, pois impactam diretamente o acesso às funcionalidades do sistema. ** # Manual - Movimentação de Uso, Consumo ou Quebra Módulo OP Rotina Movimentação de Uso, Consumo ou Quebra Autor João Victor Torres Data / Versão: 04/02/2026 CAMINHO OP > Movimento > Uso Consumo ou Quebra [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/C8yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/C8yimage.png) O QUE É O **Manual de Rotina: Movimentação de Uso, Consumo ou Quebra** orienta o usuário sobre como registrar no sistema as movimentações de estoque referentes a produtos destinados ao uso interno, consumo da empresa ou perdas por quebra. PASSO A PASSO **Ao iniciar o movimento, verificar o parâmetro “***Baixar do estoque imediatamente”* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/deFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/deFimage.png) ** ** **Baixar do estoque imediatamente: **Se esta opção estiver marcada, o decremento no saldo físico ocorre no exato momento em que o movimento é finalizado. **Sem marcação do parâmetro: **O estoque só será atualizado após a emissão da Nota Fiscal correspondente ao lançamento. ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/AGJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/AGJimage.png) ** ** **Selecione os produtos desejados, informe a quantidade correta para a movimentação. ** ** ** **Clique em "Adicionar" para incluir os itens na lista de movimento.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/dMnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/dMnimage.png) ** ** **A emissão do documento fiscal para acobertar a operação fica a critério da necessidade contábil do cliente:** ** ** *1. Localize o lançamento desejado.* * * *2. Clique no ícone de opções (três pontos) ao lado do registro.* * * *3. Selecione a opção "Emitir".* * * *4. Na tela de cadastro da nota, realize a conferência detalhada das informações fiscais antes de finalizar.* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qyMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qyMimage.png) ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/wi4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/wi4image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Recomenda-se conferir as informações antes de confirmar a operação para evitar divergências no estoque. ** # Manual - Alteração de ICMS ST ao Tramitar Nota de Devolução Módulo OP Rotina Alteração de ICMS ST ao Tramitar Nota Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 06/02/2026 CAMINHO OP > Pessoas > Fornecedores [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Djpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Djpimage.png) O QUE É O **Manual – Alteração de ICMS ST ao Tramitar Nota de Devolução** orienta o usuário sobre como ajustar as informações de **ICMS Substituição Tributária (ICMS ST)** durante o processo de tramitação de uma nota fiscal de devolução. PASSO A PASSO ** Acesse o cadastro do Fornecedor/Destinatário. ** *(OP > Pessoas > Fornecedores > Pesquisar e acessar o fornecedor)* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Qkpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Qkpimage.png) **Preencha o campo Regime Tributário corretamente (ex: Lucro Real/Presumido/Produtor Rural).** ** ** ● *Caso a nota já tenha sido transmitida com erro, realize o cancelamento dentro do prazo legal (24h) para evitar procedimentos extemporâneos.* **Gere uma nova nota de devolução após o ajuste no cadastro.** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **A alteração do ICMS ST deve ser realizada somente quando houver necessidade de adequação da tributação da nota de devolução. ** # Manual - Cancelamento NF-e (modelo 55) Módulo OP Rotina Cancelamento NF-e Autor Matheus Felipe Data / Versão: 06/02/2026 CAMINHO OP → Movimento → Saída de nota fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/6Ecimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/6Ecimage.png) O QUE É O **Manual – Cancelamento NF-e (modelo 55)** orienta o usuário sobre o procedimento para realizar o cancelamento de uma **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55**, emitida pelo sistema. PASSO A PASSO **1. ****para realizar o cancelamento selecionando a opção:** ** ** ** ***CANCELAR NF-E.* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/8O6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8O6image.png) Ao selecionar a opção de cancelamento, uma tela para justificar o cancelamento é aberta, normalmente coloco: ● * Nota emitida incorretamente.* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/psmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/psmimage.png) obs : a nota estava dentro do prazo de 24 horas. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Caso ultrapasse o prazo de 24 horas, a única opção para realizar o cancelamento seria o cancelamento Extemporâneo (normalmente feito pela contabilidade).** ● **Após a contabilidade realizar o cancelamento Extemporâneo, para a nota ficar com o status de cancelada no sistema, precisa consultar a situação da nota.** # Manual - Correção de Erro de Conta Contábil no SPED Contribuições Módulo OP Rotina Erro de Conta Contábil - SPED Autor Carolina Félix Data / Versão: 06/02/2026 CAMINHO OP → Fiscal → Geração Arquivo SPED V2 [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/DtWimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/DtWimage.png) O QUE É O **Manual – Correção de Erro de Conta Contábil no SPED Contribuições** orienta o usuário sobre como identificar e corrigir erros relacionados às contas contábeis apontados durante a validação do arquivo do SPED Contribuições. PASSO A PASSO **1. Gerar o arquivo original do SPED** No sistema, acesse: OP → Fiscal → Geração Arquivo SPED V2 [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/HL6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/HL6image.png) Gere o arquivo do período desejado. **2. Baixar o Programa Validador** ** ** Caso ainda não tenha instalado, faça o download do Programa Validador do SPED Contribuições pelo site oficial da Receita Federal: [https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/sped/efdc](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/sped/efdc) **3. Importar o arquivo no Validador** ** ** 1. Abra o Programa Validador. 2. Clique na opção Importar Arquivo SPED (ícone de arquivo com seta verde). 3. Selecione o arquivo gerado no sistema. **4. Identificar os erros** ** ** Após a importação: • Verifique os erros apresentados. • No caso identificado, o erro estava relacionado à conta contábil. • O validador informou que o problema estava na Nota Fiscal nº 4855, do dia 01/10, do tipo saída. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/JVsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/JVsimage.png) **5. Localizar a nota no sistema** ** ** No Infovarejo: 1. Acesse a nota fiscal informada no erro. 2. Verifique os produtos vinculados à nota. 3. Confirme se todos os produtos possuem conta contábil corretamente cadastrada. **6. Identificação do problema** ** ** ** Ao analisar a nota, foi identificado que:** \* O mesmo produto aparecia com conta contábil vinculada em um item. \* E em outro item estava sem conta contábil vinculada. Isso gerou o erro no SPED. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/bVpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bVpimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/nEkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/nEkimage.png) **7. Correção realizada** ** ** *Para corrigir:* * * 1. Foi ajustado o cadastro do produto que estava sem tabela de exclusão/conta contábil. 2. Após o ajuste, foi necessário reprocessar a nota fiscal. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **A rotina de reprocessamento de nota é realizada apenas pelo suportes N2.** # Manual - Como gerar planilha para visualizar produtos sem tributação estadual (ICMS) Módulo CO Rotina Gerar planilha para visualizar produtos Autor Shara Campos Data / Versão: 06/02/2026 CAMINHO CO > Fiscal > Ajuste Fiscal de Produtos [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Y5mimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Y5mimage.png) O QUE É O **Manual – Como gerar planilha para visualizar produtos sem tributação estadual (ICMS)** orienta o usuário sobre o procedimento para gerar uma planilha contendo os produtos que estão cadastrados sem tributação estadual (ICMS). PASSO A PASSO 1. Acesse a rotina: CO > Fiscal > Ajuste Fiscal de Produtos 2. Clique em Pesquisar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/kjNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/kjNimage.png) 3. Quando a mensagem de erro for exibida: o Clique com o botão direito do mouse. o Selecione Inspecionar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Htzimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Htzimage.png) 4. No painel que será aberto, vá até o Console. 5. Digite o comando: DESBLOQUEAR (TRUE) e pressione Enter. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/84Vimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/84Vimage.png) 6. Gere o relatório novamente e exporte a planilha. 7. Ao abrir o arquivo exportado, localize a coluna AK. 8. Aplique um filtro nessa coluna e selecione os campos vazios para identificar os produtos que estão sem a tributação estadual (ICMS) cadastrada. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Após gerar o arquivo, aplique um filtro na coluna AK e selecione os campos vazios para identificar os produtos que estão sem a tributação estadual (ICMS) cadastrada. ** # Manual - Tratar dados arquivo .csv - relatório de estoque Módulo GE Rotina Tratar dados arquivo .csv Autor Matheus Felipe Data / Versão: 09/02/2026 CAMINHO Ge > Produtos > Estoques [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ikiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ikiimage.png) O QUE É A **demanda sobre salvar o relatório de estoque no formato .csv e realizar a formatação dos dados** orienta o usuário sobre como exportar o relatório de estoque em formato **.csv** e preparar os dados para utilização em planilhas ou outros sistemas. PASSO A PASSO Ao gerar o relatório de estoque, clica em salvar e “Arquivo de Dados”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/wgEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/wgEimage.png) Aperta em OK e confirma o salvamento do arquivo: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/GPhimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/GPhimage.png) Ao abrir o arquivo .csv, ele estará sem formatação: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/LpGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/LpGimage.png) Para tratar esses dados é necessário seguir este passo a passo: • Selecionar a primeira coluna (clicar em A) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/yVaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/yVaimage.png) • Depois no menu “Dados”, selecionar a opção “Texto para Colunas” [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rauimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rauimage.png) • Ao selecionar a opção “Texto para Colunas”, prosseguir com essa configuração: * Clicar em Avançar* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/GHAimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/GHAimage.png) Marcar somente o box de “Vírgula” e clicar em concluir [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/38Gimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/38Gimage.png) • Agora os dados estarão tratados, porém é necessário ajustar o nome das colunas: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/bGjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bGjimage.png) • A ordem das colunas são: Código do produto, EAN, Descrição, Unidade, Fator e Estoque *Ficando dessa maneira:* * * ● A coluna Fator é repetida (pode excluir uma delas caso facilite a visualização) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/lm6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/lm6image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Após salvar o relatório no formato **.csv**, os dados podem ser exibidos sem a formatação correta ao abrir o arquivo. Nesses casos, é necessário realizar o tratamento das informações no Excel utilizando a ferramenta **Texto para Colunas**, disponível na guia. # Manual - Erro de alíquota de produto no PDV Módulo OP Rotina Erro de alíquota de produto no PDV Autor Shara Campos Data / Versão: 09/02/2026 CAMINHO OP > Produtos > Cadastro de Produtos [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/P2Oimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/P2Oimage.png) O QUE É O **Manual – Erro de alíquota de produto no PDV** orienta como identificar e corrigir situações em que um produto apresenta erro de alíquota ao ser registrado no Ponto de Venda (PDV). PASSO A PASSO 1. Pegue o código do produto que apresentou o erro. 2. Acesse OP > Cadastro de Produtos, digite o código e entre na aba Fiscal → Tributação Estadual. 3. Verifique o valor que está no campo Alíquota de ICMS Saída (por exemplo, 5,60%). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/V8cimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/V8cimage.png) 4. Em seguida, vá para CO → Frente de Loja → Tributação PDV. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/OZQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/OZQimage.png) 5. Verifique qual é o último registro cadastrado. Se o último for, por exemplo, o número 13, o próximo a ser criado será o 14. 6. Clique no botão “+” e cadastre a nova alíquota com o valor correto. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/as7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/as7image.png) 7. Após o cadastro, envie a carga novamente para o PDV. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Ickimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Ickimage.png) 8. Teste a venda do produto para confirmar se o erro foi resolvido. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Após a correção do cadastro, é recomendado realizar um novo teste no PDV para confirmar que o produto pode ser vendido normalmente. # Manual - Cadastro de Margem de Lucro por Departamento ou Categoria Módulo CO Rotina Cadastro de Margem de Lucro Autor Shara Campos Data / Versão: 10/02/2026 CAMINHO CO > PRODUTOS > CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rgZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rgZimage.png) O QUE É O **Manual – Cadastro de Margem de Lucro por Departamento ou Categoria** orienta como configurar a margem de lucro padrão para departamentos ou categorias de produtos no sistema. PASSO A PASSO 1. Acesse a rotina CO > Produtos > Classificação Mercadológica. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/h6cimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/h6cimage.png) 2. Localize e abra o departamento desejado. 3. Clique no ícone de lápis (editar). 4. Informe a margem de lucro desejada. 5. Informe os dias de giro (Quantidade de dias que demora para zerar o estoque). 6. Informe os dias de segurança (Para avisar quando estiver acabando o estoque). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/MVSimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/MVSimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Caso deseje que a margem cadastrada seja considerada nos relatórios, é necessário realizar a alteração em massa. ● Para isso, clique em Salvar e Alterar Informações em Massa. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/XBKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/XBKimage.png) # Manual - Criação de nota de Entrada e Devolução para cancelamento de venda fora do prazo Módulo Op Rotina Criação de nota de Entrada e Devolução Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 10/02/2026 CAMINHO OP > Movimento > Entrada de Nota Fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/35Pimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/35Pimage.png) O QUE É Este procedimento deve ser utilizado quando uma nota fiscal é emitida indevidamente (ex: duplicidade no caixa) e o prazo legal de cancelamento junto à SEFAZ (30 minutos) já expirou. PASSO A PASSO 2. Passo a Passo no Sistema Acesse o menu: OP > Movimento > Entrada de Nota Fiscal. Clique no ícone "+" (localizado no canto superior direito) para iniciar um novo registro. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/6wPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/6wPimage.png) **Dados da Nota:** Tipo de Emissão: Selecione Emissão Própria. Natureza de Operação: Selecione Devolução de Venda (ou Devolução/Retorno, conforme configuração tributária). **Referenciação:** No campo destinado a documentos referenciados, insira a Chave de Acesso (44 dígitos) da nota fiscal original que deseja "cancelar". **Finalização:** Confira se os itens e valores batem com a nota original. Clique em Confirmar/Gravar para transmitir a nota. **3. Impactos e Benefícios** ** ** Estoque: A mercadoria retornará automaticamente ao saldo disponível no sistema. Fiscal: A operação de saída será anulada por uma operação de entrada equivalente, evitando o pagamento de impostos sobre uma venda inexistente. Conformidade: O cliente fica devidamente amparado perante o fisco, mesmo após o prazo de cancelamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Esse procedimento é utilizado quando há devolução de produtos vendidos, permitindo registrar a entrada das mercadorias no sistema e realizar os devidos ajustes de estoque e fiscais, conforme as regras da operação de devolução. # Manual - Inativação de Filiais para Exibição no Sistema Módulo CO Rotina Inativação de Filiais para Exibição Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 10/02/2026 CAMINHO CO > Pessoas > Empresas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/yIpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/yIpimage.png) O QUE É Orientar sobre como ocultar filiais que encerraram suas atividades (lojas fechadas). Este processo visa otimizar a usabilidade do sistema, filtrando a listagem de empresas no momento da troca de filial, sem comprometer a integridade dos dados históricos. PASSO A PASSO 2. Importância da Retenção de Dados Nota Fiscal/Compliance: Por questões de fiscalização e auditoria, os dados de filiais inativas não devem ser excluídos. A legislação exige que as bases sejam mantidas por, no mínimo, 5 anos. A inativação é a forma segura de limpar o visual do sistema mantendo a conformidade legal. 3. Passo a Passo para Inativação Acesse o caminho: CO > Pessoas > Empresas. Localize a filial desejada na listagem. Clique no ícone de três pontos (opções) ao final da linha e selecione Alterar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/w6kimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/w6kimage.png) Na aba "Informações Básicas", localize o campo "Inativa" (localizado ao final da página). Marque o checkbox Inativa e clique em Salvar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/omjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/omjimage.png) 4. Pontos de Atenção Validação de Dados: *Ao salvar, o sistema pode exigir o preenchimento de campos obrigatórios que estavam em branco ou desatualizados no cadastro antigo. Caso ocorra um erro de validação, corrija os campos apontados e tente salvar novamente.* Resultado Esperado: *Após salvar, a filial deixará de aparecer no menu de alternância de empresas para os usuários comuns, facilitando a operação diária e evitando lançamentos acidentais em CNPJs inativos.* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Esse procedimento não exclui os dados da filial, garantindo a preservação das informações fiscais e históricas pelo período exigido pela legislação. # Manual - Gerar Pedido de Compra Módulo Op Rotina Gerar Pedido de Compra Autor Matheus Felipe Data / Versão: 11/02/2026 CAMINHO Op > Pedido > Compra [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mLUimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mLUimage.png) O QUE É O **Manual – Gerar Pedido de Compra** é um guia que orienta como cadastrar e emitir pedidos de compra no sistema, permitindo registrar a solicitação de produtos junto aos fornecedores para reposição de estoque ou aquisição de mercadorias. PASSO A PASSO Após encerrar a cotação e definir os ganhadores, clicar nos 3 pontos no nome do vendedor e clicar em Gerar Pedido de Compra: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Pj6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Pj6image.png) Ao clicar, irá abrir um modal para inserir quem está realizando a compra na loja: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/2BZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/2BZimage.png) Inserir “Comprador” e clicar em gerar. Em Op > Pedido > Compra, o pedido de compra será gerado: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1bjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1bjimage.png) O status de pedido de compra é alterado dentro da cotação [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/e5Dimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/e5Dimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● O pedido de compra reúne informações como fornecedor, produtos, quantidades, valores e demais dados necessários para a negociação. # Manual - Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CC-e) Módulo N Rotina Emissão de Carta de Correção Eletrônica Autor Cledson Santos Data / Versão: 11/02/2026 CAMINHO Novo NFE > Notas Fiscais > Notas Processadas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/wXnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/wXnimage.png) O QUE É O **Manual – Gerar Carta de Correção (CC-e)** é um guia que orienta como emitir uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para corrigir informações de uma NF-e já autorizada, quando as alterações são permitidas pela legislação. PASSO A PASSO 1. Utilize os filtros para localizar a nota: ● Data de emissão ● número da nota fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rkoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rkoimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/QzUimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/QzUimage.png) 2. Após localizar a NF-e, clique sobre a nota 3. No menu de opções, selecione Evento 4. Clique em Gerar Carta de Correção [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qOPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qOPimage.png) 5. No campo de texto: ● Informe de forma clara e objetiva quais dados estão incorretos ● Informe as alterações a serem realizadas *Ex:. “Correção do endereço do destinatário. Onde consta o município: X e CEP: Y, considerar município Z e CEP: W.”* Confirme a operação e aguarde a autorização do evento. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/6Lsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/6Lsimage.png) Após o envio, a SEFAZ retornará outro evento abaixo do autorizado. É possível baixar o XML, e PDF bem como enviá-lo por e-mail. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1ZJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1ZJimage.png) O que pode e o que não pode ser corrigido ### **✔ É permitido corrigir:** ● Município ● CEP ● Bairro ● Logradouro ● Complemento de endereço ● Dados cadastrais que não alterem impostos, valores ou natureza da operação ### **❌ Não é permitido corrigir por CC-e:** ● CNPJ ou CPF do emitente ou destinatário ● Valor da nota fiscal ● Base de cálculo do ICMS ● Alíquota de impostos ● CFOP ● Natureza da operação ● Quantidade de produtos ● Valor dos produtos Dados que alterem o **fato gerador do imposto** * * *(Essas alterações exigem cancelamento na NF-e* e emissão de uma nova nota). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A carta de correção não pode ser impressa como substituição da nota, mas deve ser armazenada junto à NF-e original. ● É permitido emitir mais de uma CC-e para a mesma nota, desde que cada uma corrija novos erros e respeite as regras fiscais. ● A CC-e não substitui a NF-e, ela apenas registra a correção como um anexo. # Manual - Rotina de Preços Iguais Módulo CO Rotina Rotina de Preços Iguais Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 11/02/2026 CAMINHO CO > Produtos > Preços Iguais [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/cgKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/cgKimage.png) O QUE É *A rotina de Preços Iguais é utilizada para agrupar produtos similares que devem manter o mesmo valor de venda.* Exemplo Prático: Sabores diferentes de Refresco em Pó (Tang), que possuem EANs distintos, mas compartilham o mesmo preço de custo e venda. Benefício: Ao atualizar o preço de um único item do grupo, o sistema replica automaticamente a alteração para todos os outros produtos vinculados, garantindo a integridade da margem de lucro e agilizando a gestão de gôndola. PASSO A PASSO 2. Acesso à Rotina *Para gerenciar ou criar seus grupos de preços, siga o caminho abaixo no menu do sistema:* CO > Produtos > Preços Iguais [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/OeSimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/OeSimage.png) Ao acessar, o sistema exibirá a listagem de todas as tabelas de preços iguais já configuradas. 3. Criando uma Nova Tabela de Preços *Para realizar um novo agrupamento, siga estas etapas:* Iniciar Cadastro: Clique no ícone "+" localizado no canto superior direito da tela (Adicionar Nova Tabela de Preços Iguais). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/NJaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/NJaimage.png) Identificação: No campo "Nome da Tabela", insira uma descrição clara para o grupo (Ex: SUCO TANG 25G ou CERVEJA LATA 350ML). Seleção de Itens: Utilize o campo "Pesquisar produto" para localizar os itens. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4nfimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4nfimage.png) Nota: Atualmente, a busca é realizada prioritariamente pelo código interno. Localize o primeiro produto e adicione-o à lista. Adicionar Similares: Repita o processo de busca para todos os produtos que devem compartilhar o mesmo preço. Finalização: Após conferir se todos os itens desejados estão na lista, clique em Salvar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/jVmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/jVmimage.png) Sincronização: Certifique-se de que os produtos adicionados realmente pertencem à mesma categoria de custo para evitar inconsistências financeiras. Edição Para adicionar ou remover itens de uma lista já existente, basta clicar sobre a tabela desejada na tela principal da rotina. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Sincronização: Certifique-se de que os produtos adicionados realmente pertencem à mesma categoria de custo para evitar inconsistências financeiras. ● Edição: Para adicionar ou remover itens de uma lista já existente, basta clicar sobre a tabela desejada na tela principal da rotina. # Manual - Atualizar certificado digital Módulo N Rotina Atualizar certificado digital Autor Shara Campos Data / Versão: 11/02/2026 CAMINHO N > CONFIGURAÇÕES > CERTIFICADO NF-e [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sJHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sJHimage.png) O QUE É O **Manual – Atualizar certificado digital** é um guia que orienta como substituir o certificado digital vigente por um novo no sistema, garantindo a continuidade da emissão de documentos fiscais eletrônicos. PASSO A PASSO * * ● Solicitar ao cliente o arquivo do certificado digital; ● ou solicitar acesso ao computador do cliente e realizar por ele mesmo. 2. Acessar a rotina; 3. Clicar em Substituir; 4. Selecionar o novo arquivo do certificado; 5. Solicitar a senha do certificado ao cliente; 6. Informar a senha no campo correspondente; 7. Clicar em Salvar. Resultado: O certificado será substituído e terá validade por mais 1 ano. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/NGximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/NGximage.png) * * OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Para realizar a atualização, é necessário possuir o novo arquivo do certificado digital e a respectiva senha. # Manual - Como mandar cargas para os PDVs Módulo OP Rotina Como mandar cargas para os PDVs Autor Carolina Félix Data / Versão: 11/02/2026 CAMINHO OP > Frente de Loja > Sincronização de PDVs/Supervisores [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/FTrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/FTrimage.png) O QUE É O **Manual de como dar carga para os PDV** é um guia que orienta o envio de cargas do sistema para os caixas (PDVs), permitindo atualizar informações como produtos, preços, promoções, configurações e demais dados necessários para o funcionamento do ponto de venda. PASSO A PASSO ## 1. Selecionar o sistema do PDV *Escolha qual é o sistema utilizado no caixa:* • Windows • Linux ## 2. Definir o que será enviado *Marque as opções conforme a necessidade:* • Produtos • Clube de Desconto • Clientes • Somente produtos específicos Status do Agente * Indica se o caixa está disponível para receber cargas:* • Vermelho: o agente não está disponível para receber cargas. • Verde: o agente está online e apto a receber cargas. Status de Exportação * Indica a situação da carga enviada:* • Amarelo: a carga está disponível no caixa aguardando importação pelo agente. • Verde: a carga já foi importada e está funcionando corretamente no caixa. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/frRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/frRimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Após o envio, deve-se acompanhar o **Status de Exportação**: **amarelo** indica que a carga foi enviada e está aguardando importação pelo agente no caixa, enquanto **verde** confirma que a carga foi importada com sucesso e já está em funcionamento no PDV. # Manual - Contra-Vale Módulo OP Rotina Contra-Vale Autor Marcus Vinicius Data / Versão: 11/02/2026 CAMINHO OP > Movimento > Documento Contra-Vale [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CW0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/CW0image.png) O QUE É **Rotina de Contra-Vale** é um procedimento utilizado para **emitir, utilizar e controlar créditos concedidos aos clientes**, normalmente gerados após devoluções, trocas ou cancelamentos. O contra-vale pode ser usado como forma de pagamento em compras futuras, abatendo total ou parcialmente o valor da compra. PASSO A PASSO ## Acesso à Rotina de Contra-Vale 1. Acesse o menu: *OP > Documento Contra-Vale.* 2. Ao entrar nesta rotina, serão exibidos os documentos de contra-vale já existentes, caso haja algum. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Ixbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Ixbimage.png) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Criando um Contra-Vale por NFC-e 3. Para criar um novo contra-vale, clique no botão “+”. 4. Selecione a opção Contra-Vale por NFC-e. 5. Informe a chave de acesso da nota [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/5ICimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/5ICimage.png) fiscal diretamente ou utilize o ícone da lupa para pesquisar a nota informando (para este manual, será utilizada uma nota apenas como exemplo): ○ Número da NF ○ Série ○ Data da venda [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/SbQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/SbQimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/fu0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/fu0image.png) 6. Após selecionar a nota, confirme as informações apresentadas: ○ Número da nota ○ Série ○ Data da venda ○ Valor total ○ Produtos vinculados à nota [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/K9gimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/K9gimage.png) 7. Caso a nota não possua um cliente identificado, é possível identificar o cliente neste momento (campo opcional). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ahMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ahMimage.png) 8. O campo Data de Validade é obrigatório. ○ Pode ser definida uma data de expiração ○ Ou podemos marcar o parâmetro “Data de Validade Vitalícia”, indicando que o contra-vale será vitalício. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/gG6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/gG6image.png) 9. Na seção de produtos: ○ Informe manualmente quais produtos serão devolvidos ○ Informe a quantidade de cada item ○ O sistema calculará automaticamente o valor do contra-vale [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/GE8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/GE8image.png) *(Também existe um parâmetro que permite marcar a opção para devolver toda a nota, caso necessário.)* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TLQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TLQimage.png) 10. Após selecionar os produtos e quantidades, clique em Gerar Contra-Vale e confirme a operação. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Rdaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Rdaimage.png) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Visualização do Contra-Vale Criado 11. Retornando à tela inicial da rotina, o contra-vale criado será exibido na listagem. 12. Nessa tela, é possível visualizar as seguintes informações: ● Número do contra-vale (este número será informado no caixa no momento da compra) ● Identificador (se foi gerado via NFC-e ou Manual) ● Cliente (caso tenha sido identificado) ● Data de geração ● Valor do contra-vale ● Data de validade (campo em branco indica contra-vale vitalício) ● Status do contra-vale 13. Os status possíveis são: ● Disponível: ainda não utilizado pelo cliente ● Cancelado: contra-vale cancelado, indisponível para uso (apenas para contra-vales gerados manualmente) ● Expirado: data de validade ultrapassada sem resgate ● Resgatado: contra-vale já utilizado pelo cliente 14. Caso necessário, é possível imprimir o contra-vale utilizando o ícone de impressora. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Juzimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Juzimage.png) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Criando um Contra-Vale Manual 15. Para criar um contra-vale manual, clique no botão “+” e selecione Contra-Vale Manual. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qEiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qEiimage.png) 16. Nesse modelo: ● Não é necessário referenciar nenhuma nota fiscal ● É possível identificar o cliente que será beneficiado (para não identificar o cliente, basta marcar o parâmetro Consumidor Final) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4EWimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4EWimage.png) 17. Diferente do contra-vale por NFC-e, neste modelo a data de validade não poderá ser vitalícia, mas podendo ser definida uma data com um prazo maior, conforme necessidade. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mbMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mbMimage.png) 18. Informe obrigatoriamente o valor do contra-vale. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/SCXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/SCXimage.png) 19. O campo Observação pode ser preenchido com informações consideradas relevantes para esse contra-vale. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/39jimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/39jimage.png) 20. Clique em Gerar Contra-Vale e confirme a operação. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/n04image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/n04image.png) 21. Ao retornar para a tela principal, o contra-vale manual será exibido com: ● Identificador informando que foi gerado manualmente ● Ícone de exclusão, permitindo o cancelamento deste contra-vale [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Yuuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Yuuimage.png) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Recomendações Importantes ● O ideal é que o cliente realize a devolução do produto apresentando o cupom da compra. ● Após a criação do contra-vale, oriente o cliente a apresentá-lo no momento da compra, para que o valor seja corretamente descontado do total da venda. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Informações Importantes sobre a Utilização do Contra-Vale Para que o contra-vale seja utilizado corretamente no momento da venda, o processo é simples: ● Após a abertura do cupom no caixa e a inclusão dos produtos desejados, o operador deve prosseguir normalmente para a etapa de forma de pagamento. ● Em seguida, deve ser selecionada a forma de pagamento previamente configurada para o contra-vale. ● Ao selecionar essa forma de pagamento, o sistema irá habilitar o campo para informar o número do contra-vale do cliente. ● Após informar o número do contra-vale, o sistema fará a validação e aplicará o valor conforme os cenários abaixo. Cenários possíveis ● Utilização parcial do contra-vale Caso o cliente utilize apenas parte do valor do contra-vale, o valor restante não será perdido. *- Automaticamente, será gerado um novo contra-vale, referenciando o contra-vale original, com o valor remanescente.* Exemplo: O cliente possui um contra-vale de R$ 100,00 e utiliza R$ 50,00 na compra. O sistema irá gerar automaticamente um novo contra-vale no valor de R$ 50,00, referenciado ao contra-vale original. ● Valor da compra superior ao valor do contra-vale Caso o valor total da compra seja maior do que o valor do contra-vale, o cliente deverá complementar a diferença utilizando a forma de pagamento de sua preferência. Exemplo: O cliente possui um contra-vale de R$ 30,00 e realiza uma compra no valor de R$ 50,00. O contra-vale será utilizado para abater R$ 30,00, e o cliente deverá pagar os R$ 20,00 restantes utilizando outra forma de pagamento, como dinheiro, cartão ou PIX. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Quando o valor da compra for menor que o valor do contra-vale, o sistema gera automaticamente um novo contra-vale com o saldo restante. ● A rotina de contra-vale deve possuir uma forma de pagamento previamente configurada. ● Esse processo de referenciar a nota pode ser realizado somente para notas fiscais modelo 65 (NFC-e). # Manual - Cotação Módulo C Rotina Cotação Autor Matheus Felipe Data / Versão: 11/02/2026 CAMINHO > Cotação [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/X1Vimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/X1Vimage.png) O QUE É **Cotação** é o processo de **solicitar e comparar propostas de preços, prazos e condições de diferentes fornecedores** para um produto ou serviço, com o objetivo de escolher a melhor opção antes de realizar a compra. PASSO A PASSO ● Quando a assinatura NovoCotação estiver ativa para a loja irá aparecer a opção C no canto inferior esquerdo: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/5zpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/5zpimage.png) Ao entrar na rotina de cotação, clicamos na opção “+” para criar uma nova cotação: *- Inserimos a descrição; Data e hora de início e fim.* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sQPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sQPimage.png) • Esse email é o responsável por enviar o aviso para os participantes da cotação (mesmo alterando neste campo, o sistema vai utilizar o email que está no cadastro da empresa). No campo participante inserimos quais fornecedores irão participar desta cotação: • Para cada fornecedor haverá participantes (que serão os responsáveis por receber o email e informar os valores de venda dos produtos solicitados); • De forma simples: o participante é um representante do fornecedor; • Um participante pode estar vinculado em mais de um fornecedor; [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/YU1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/YU1image.png) - Pegando como exemplo o fornecedor Davi TESTE AVANCO e selecionando o participante/representante Matheus: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/jChimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/jChimage.png) **• Caso não tenha o representante cadastrado, é possível clicar na opção “+” e realizar o cadastro com nome, email e senha;** **• Esse email e senha será utilizado pelo participante para utilizar o sistema cotação.infovarejo , nele estará as cotações que está participando e as que já foram encerradas;** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/zhximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/zhximage.png) **Também é possível selecionar um grupo de participantes, facilitando a escolha de quais participantes estarão participando da cotação:** * C >> Grupo de Participantes* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/z57image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/z57image.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ZPaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ZPaimage.png) **Porém vamos prosseguir somente com o participante Mateus do fornecedor Davi Teste Avanco;** No campo produtos, adicionamos quais produtos estão sendo solicitados: Podemos selecionar tanto produtos participantes de cotação quanto produtos que não são participantes da cotação; (No cadastro do produto é possível definir se é participante de cotação) Informamos a quantidade; [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/naZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/naZimage.png) Após inserir os produtos, clicamos em Abrir Digitação: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/QR1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/QR1image.png) - Dessa forma irá chegar um alerta no email do participante sobre uma nova cotação cadastrada no NovoCotação. ● Link: [https://cotacao.infovarejo.com.br](https://cotacao.infovarejo.com.br) Entrando neste Link com email e senha do participante Matheus: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/bCvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bCvimage.png) Clicamos no ícone de lápis para editar; • No campo “Fornecedor Padrão”, o participante consegue selecionar os fornecedores em que ele está vinculado e indicar esse fornecedor para todos os produtos na opção: Alterar o fornecedor de todos os produtos; • Ou ele pode selecionar o fornecedor individualmente no campo Fornecedor antes do nome do produto; • Inserir o Preço de Venda dos produtos; • Concluir cotação; [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Ff8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Ff8image.png) • Caso esse fornecedor já tenha vendido esses produtos anteriormente em outras cotações, poderá selecionar a opção: *-Aplicar últimos preços informados, para facilitar o processo;* Após concluir cotação, o participante consegue editar até que a cotação seja encerrada de fato; [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CLFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/CLFimage.png) Para o dono do supermercado ficará da seguinte maneira: ● Todos os participantes e as suas ofertas; ● Poderá definir os ganhadores automaticamente pelo ícone de “Troféu” ou manualmente nos 3 pontinhos de cada produto; ● O mesmo com “Desmarcar ganhadores”, ícone vermelho com um X. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/fzkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/fzkimage.png) Definindo os ganhadores automaticamente (nesse caso somente um ganhador): • No campo de “Ganhadores” vai aparecer o nome do participante e fornecedor, com a quantidade de itens e valor total; • Nos três pontinhos do vencedor é possível gerar o Pedido de Compra automaticamente; [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/co6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/co6image.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Q8wimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Q8wimage.png) *Ao chegar nessa etapa e encerrar a cotação, deverá chegar um email para os vencedores avisando sobre a vitória e quais produtos serão comprados.* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● É importante manter as cotações atualizadas, pois os preços e as condições informadas pelos fornecedores podem mudar com o tempo. # Manual - Criação de Embalagem para Impressão de Etiquetas Módulo CO Rotina Criação de Embalagem para Impressão Autor Marcus Vinicius Data / Versão: 12/02/2026 CAMINHO CO > Produtos > Embalagem [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ifRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ifRimage.png) O QUE É Este manual tem como objetivo orientar o usuário no **cadastro de embalagens** e no **entendimento do cálculo do conversor**, garantindo que a **etiqueta seja impressa com o valor correto do produto individual**, independentemente do tipo de embalagem. PASSO A PASSO Acesso à rotina de Embalagens 1. Acesse o sistema Avanço. 2. No menu lateral, clique em: *CO > Produtos > Embalagem* 3. O sistema exibirá a tela com a listagem de embalagens cadastradas. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/8oIimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8oIimage.png) 3. Criando uma nova Embalagem 1. Na tela de Embalagens, clique no botão “+” (Adicionar) localizado no canto superior direito. 2. O sistema abrirá a tela para cadastro de uma nova embalagem. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Zdmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Zdmimage.png) 4. Campos do cadastro de Embalagem *No cadastro da embalagem, devem ser informados corretamente:* ● Descrição Nome da embalagem (ex: Caixa c/ 12, Pacote 5kg, Garrafa 200ml) ● Unidade Deve ser a mesma unidade do produto (KG, LT, UN, etc.) ● Conversor da Embalagem Campo responsável pelo cálculo do valor unitário exibido na etiqueta [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Uc4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Uc4image.png) 5. O que é o Conversor da Embalagem? ● O Conversor da Embalagem indica quanto a embalagem representa da unidade principal do produto. ● O sistema utiliza esse valor para calcular e exibir corretamente o preço do produto individual na etiqueta. 📐 Fórmula utilizada: *Conversor da Embalagem =* 1 unidade do produto ÷ Medida da embalagem 6. Exemplos práticos de cadastro *🔹 Exemplo 01 – Produto vendido por KG* Dados do produto ● Produto: Arroz ● Unidade: KG Dados da embalagem ● Embalagem: 5 KG ● Unidade da embalagem: KG Cálculo do conversor 1 ÷ 5 = 0,200 Cadastro no sistema ● Unidade: KG ● Conversor da embalagem: 0,200 🖨️ Etiqueta *Nesta embalagem 1 KG = R$ 5,00* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/kw9image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/kw9image.png) ***🔹 Exemplo 02 – Produto vendido por Litro*** ** ** Dados do produto ● Produto: Refrigerante ● Unidade: LT Dados da embalagem ● Embalagem: 200 ml (0,200 LT) ● Unidade da embalagem: LT Cálculo do conversor 1 ÷ 0,200 = 5 Cadastro no sistema ● Unidade: LT ● Conversor da embalagem: 5 🖨️ Etiqueta Nesta embalagem 1 LT = R$ 10,00 [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/vZDimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/vZDimage.png) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7. Conferência antes de salvar *Antes de salvar o cadastro da embalagem, sempre verifique:* ● Se a unidade da embalagem está correta ● Se o conversor foi calculado corretamente ● Se o valor exibido na etiqueta representa o preço unitário correto **⚠️ Atenção:** *Um conversor incorreto resultará em preço errado na etiqueta.* 8. Boas práticas ● Evite cadastrar embalagens duplicadas ● Utilize descrições claras e padronizadas ● Sempre valide o cálculo do conversor ● Teste a impressão da etiqueta após o cadastro 9. Considerações finais *O correto cadastro da embalagem garante:* ● Clareza na informação ao cliente ● Precisão no valor unitário impresso na etiqueta **Em caso de dúvidas, acione o suporte responsável.** ** ** ** ** 10. Como utilizar a embalagem cadastrada *Após realizar o cadastro da embalagem, é necessário associá-la ao produto desejado, para que o sistema utilize corretamente o conversor no cálculo e na impressão da etiqueta.* 11. Acessando o cadastro do produto 1. No menu lateral do sistema, acesse: * OP > Produtos > Cadastro de Produtos* 2. Localize o produto desejado utilizando a busca por código ou descrição. 3. Clique sobre o produto para abrir o cadastro. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/bQ9image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bQ9image.png) 12. Selecionando a embalagem do produto 1.Dentro do cadastro do produto, localize a aba ou seção Embalagens. 2.Clique em Adicionar / Vincular Embalagem. 3.Selecione a embalagem previamente cadastrada *(ex: Caixa com 12 UN).* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/aQsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aQsimage.png) 13. Conferência das informações *Após selecionar a embalagem, confira se:* ● A descrição da embalagem está correta ● A unidade corresponde à unidade do produto ● O conversor da embalagem está conforme o cálculo realizado anteriormente. 14. Salvando o vínculo Após validar todas as informações, clique em Salvar. ● O produto ficará associado à embalagem selecionada. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/tK2image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/tK2image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de criar a embalagem, é importante verificar se o produto já está cadastrado e se as informações da embalagem estão corretas. # Manual - Gerar relatório de notas por CFOP específico Módulo GE Rotina Gerar relatório de notas por CFOP Autor Shara Campos Data / Versão: 12/02/2026 CAMINHO GE > Fiscal > Livro de Registro de Entradas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/8FRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8FRimage.png) O QUE É Esse relatório permite localizar e analisar todas as notas emitidas ou recebidas que utilizam determinado CFOP, facilitando conferências fiscais, auditorias, apuração de impostos e consultas sobre operações específicas de compra, venda, devolução, transferência, entre outras. PASSO A PASSO 1. Acesse a rotina: GE > Fiscal > Livro de Registro de Entradas 2. Informe o período desejado Exemplo: 01/01/2026 até 31/01/2026 3. No campo CFOP, informe o CFOP que deseja consultar (Exemplo: 1.101, 2.101, 1.102 ou 2.102) 4. Clique em Gerar Relatório [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/gQHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/gQHimage.png) 5. Aguarde a geração e realize a conferência das notas exibidas. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de gerar o relatório, é importante informar corretamente o período da consulta e o CFOP desejado. # Manual - Baixa em Massa de Lançamentos de Cartão de Crédito Módulo OP Rotina Baixa em Massa de Lançamentos de Cartão Autor Carolina Félix Data / Versão: 12/02/2026 CAMINHO OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/AkLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/AkLimage.png) O QUE É **Rotina para Baixa em Massa de Lançamentos de Cartão de Crédito** é um procedimento utilizado para **dar baixa em vários lançamentos de cartão de crédito de uma só vez**, em vez de fazer a baixa individualmente. PASSO A PASSO 1. Acessar o Gerenciador Financeiro OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro 2. Acessar a aba correta Dentro do Gerenciador Financeiro, clique na aba “Baixa”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/iPlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/iPlimage.png) 3. Aplicar os filtros Para localizar os lançamentos de cartão, utilize os seguintes filtros: • Tipo: Crédito • Data de emissão: Informar o período desejado • Pessoa/Filial destino: Selecionar Redecard (ou a adquirente correspondente) *Após aplicar os filtros, o sistema exibirá todos os lançamentos relacionados.* 4. Realizar a baixa em massa • Selecione os lançamentos desejados. • Após selecionar todos, realize a baixa em massa conforme o procedimento padrão do sistema. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/8YBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8YBimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Antes de realizar a baixa em massa, é importante conferir se os lançamentos selecionados realmente correspondem aos valores recebidos, pois a baixa altera a situação financeira dos títulos. # Manual - Posição de Estoque Módulo OP Rotina Posição de Estoque Autor Matheus Felipe Data / Versão: 12/02/2026 CAMINHO Op > Produtos > Gestão de Estoque > Posição de Estoque [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1Pqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1Pqimage.png) O QUE É Essa rotina serve para atualizar o estoque de uma maneira mais fácil e rápida, sem precisar realizar a digitação e atualização do inventário. PASSO A PASSO • Clicamos no “+” para criar uma nova posição de estoque [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ijXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ijXimage.png) Pegando como exemplo o produto 242745 ABACATE MANTEIGA KG, base Mania Gostosa Loja 5 (QAS): Estoque = 0 [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/7tkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7tkimage.png) Criando a posição e inserindo o produto escolhido: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/06Jimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/06Jimage.png) • No campo “Ação” tem três opções: Adicionar, diminuir ou substituir o estoque; • Nesse caso vou colocar para adicionar 5; o novo estoque ficará igual a 5 Clico na opção Inserir Produto e depois em “Confirmar” o Ajuste: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/HeOimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/HeOimage.png) Após isso, validando no cadastro do produto é possível ver que o estoque foi atualizado: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/KzQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/KzQimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de gerar a consulta, é importante configurar corretamente os filtros, como empresa, depósito, grupo de produtos ou período (quando aplicável), para obter informações precisas. # Manual - Criar promoção normal Módulo OP Rotina Criar promoção normal Autor Shara Campos Data / Versão: 13/02/2026 CAMINHO OP > PRODUTOS > PROMOÇÃO NORMAL [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/edrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/edrimage.png) O QUE É O **Manual de Promoções Normais** é um guia que ensina como cadastrar e configurar promoções padrão no sistema, permitindo aplicar descontos ou condições especiais de venda a produtos durante um período determinado. PASSO A PASSO 1. Acesse a rotina: OP > PRODUTOS > PROMOÇÃO NORMAL. 2. Clique no botão + para adicionar uma nova promoção. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Pekimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Pekimage.png) 3. Informe um nome para a promoção. 4. Defina a data de início e a data de fim da promoção. 5. Caso deseje aplicar a promoção em todas as filiais, marque a opção: PROMOÇÃO EM TODAS AS FILIAIS. 6. Clique em CONTINUAR. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/nitimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/nitimage.png) 7. Selecione o produto que entrará na promoção. ● O sistema puxará automaticamente o preço atual do produto. ● Informe apenas o preço promocional. 8. Clique em INSERIR PRODUTO. 9. Se houver mais produtos, repita o processo de inserção. 10. Para conferir, acesse a aba PRODUTOS EM PROMOÇÃO e verifique os itens adicionados. 11. Estando tudo correto, clique em SALVAR. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/JF8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/JF8image.png) 12. Envie a carga para os caixas e realize testes para validar a promoção. ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Ao criar uma promoção, é importante conferir informações como período de vigência, produtos participantes, percentual ou valor do desconto e demais critérios de aplicação. # Manual - Criar promoções diversas Módulo OP Rotina Promoções Diversas Autor Carolina Félix Data / Versão: 13/02/2026 CAMINHO OP > Produtos > Promoções Diversas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/cbiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/cbiimage.png) O QUE É O **Manual de Promoções Diversas** é um guia que explica como cadastrar, configurar e gerenciar diferentes tipos de promoções no sistema. Ele orienta a criação de regras promocionais, como descontos, ofertas especiais e condições comerciais, permitindo que as promoções sejam aplicadas de acordo com os critérios definidos pela empresa. PASSO A PASSO 1. Acessar a rotina OP → Produtos → Promoções Diversas** ** 2. Criar uma nova promoção: Clique no botão “+” para adicionar uma nova promoção. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TYIimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TYIimage.png) Selecione o tipo de promoção desejada: ● Pague X e Leve Y (exemplo: Pague 2 e leve 3). ● Pacote com Desconto Fixo (exemplo: A cada 2 unidades, cada uma sai por R$ 13,99). 3. Informações iniciais da promoção • Nome da promoção • Data de início • Data de fim *Caso deseje aplicar a promoção em todas as filiais, marque a opção:* “Promoção em todas as filiais”. 4. Clique em Continuar. **Promoção – Pacote com Desconto Fixo** ** ** 1. Selecione o produto que participará da promoção. • O sistema puxará automaticamente o preço atual do produto. 2. Informe: • Quantidade mínima para ativar a promoção • Preço promocional unitário OU valor total promocional • (Opcional) Quantidade máxima por cliente Exemplo: no máximo 10 unidades por pessoa. 3. Clique em Inserir Produto. 4. Se houver mais produtos, repita o processo. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mhLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mhLimage.png) ** Promoção – Pague X e Leve Y ** ** ** 1. Selecione o produto que participará da promoção. • O sistema puxará automaticamente o preço atual do produto. 2. Informe: • Quantidade necessária para ativar • Quantidade paga • Quantidade levada Exemplo: Ativa com 3 unidades Paga 2 Leva 3 3. Clique em Inserir Produto. 4. Se houver mais produtos, repita o processo. 4. Conferência da promoção 1. Acesse a aba Produtos em Promoção. 2. Verifique se todos os itens foram adicionados corretamente. 5. Finalização 1. Estando tudo correto, clique em Salvar. 2. Envie a carga para os caixas. 3. Realize testes no PDV para validar se a promoção está funcionando corretamente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rybimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rybimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de cadastrar uma promoção, é importante verificar as regras que serão aplicadas, como período de validade, produtos participantes, percentual ou valor do desconto e demais condições. # Manual - Emissão de Nota de Reclassificação Módulo OP Rotina Emissão de Nota de Reclassificação Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 18/02/2026 CAMINHO OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/JoCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/JoCimage.png) O QUE É Este guia orienta o processo de reclassificação de mercadorias no sistema (ex: transformação de massa congelada em produto final assado). Esta é uma rotina bem específica, solicitada pela contabilidade de um cliente que optou por não utilizar as rotinas de "Cadastro Receita Produção/KIT" ou "Criar Produção". PASSO A PASSO **PARTE 1** ** ** **1. Entrada da Nota do Fornecedor:** *O primeiro passo é aceitar e processar a nota de entrada dos produtos enviados pelo fornecedor (ex: Marquespan). Isso garante que a matéria-prima (massa congelada) esteja disponível em seu estoque.* ** ** **2. Iniciar Nota de Saída:** ** ** Acesse a rotina em: OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal. Clique no ícone de "+" para adicionar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TdYimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TdYimage.png) **3. Parâmetros da Nota:** ** ** Na aba "Dados da NF-e", preencha conforme abaixo e clique em "Continuar": [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/pPlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/pPlimage.png) Modelo: 55 | Série: NF-e 1 Finalidade de Emissão: NF-e Normal Natureza da Operação: Outras Saídas - Dentro do Estado ** ** **4. Configuração do Destinatário:** ** ** Vá até a aba Destinatário. Selecione a sua própria loja como destinatária. No campo Destino da Operação, selecione Operação Interna. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sFbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sFbimage.png) ** ** **5. Adicionar Produtos:** ** ** Acesse a aba Produtos da NF-e e clique no botão "+" para selecionar os itens que serão reclassificados. ** ** **6. Detalhes do Item:** ** ** Selecione o produto desejado e a quantidade. Em seguida, clique na aba Informações Fiscais do Produto. ** ** **7. Ajuste Fiscal (CFOP 5926):** ** ** Altere o CFOP para 5926. Revise as informações fiscais (Estadual, Federal, etc.) conforme orientação da sua contabilidade. Clique em Salvar (ou Salvar+ para adicionar mais itens). ** ** **8. Frete e Finalização:** ** ** Na aba Transportadora, selecione 9 - Sem Frete. Após conferir os itens na aba de produtos, clique em Salvar e Enviar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/HfQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/HfQimage.png) ** PARTE 2** *Após a saída ser autorizada, você deve registrar a entrada para "transformar" o produto no estoque:* ** ** **XML de Entrada:** ** **Verifique se a nota de saída gerou o XML para importação. Se necessário, baixe-o em N > Notas Processadas. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/v0Iimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/v0Iimage.png) **Importação:** ** **Importe o XML no Movimento de Entrada. ** ** **Conversão de Produtos:** Na entrada, utilize o CFOP 1926. Altere os itens para o produto final (ex: de "massa de pão" para "pão francês"). ** ** **Estoque:** ** **Certifique-se de que o campo de atualização de estoque esteja marcado. Isso dará baixa na massa e entrada no produto final, permitindo a venda correta. ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Antes de emitir o documento, é importante conferir os dados dos produtos e verificar se a operação está de acordo com a legislação fiscal aplicável e os procedimentos internos da empresa. # Manual - Vendas Por Fornecedor Específico Módulo GE Rotina Vendas Por Fornecedor Específico Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 18/02/2026 CAMINHO GE > Vendas > Produtos Vendidos [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4Mkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4Mkimage.png) O QUE É Este guia orienta como extrair relatórios de produtos vendidos vinculados a um fornecedor determinado, utilizando filtros avançados para refinar a busca. PASSO A PASSO ** Opção 1: Relatório de Produtos Vendidos (Visão Geral)** *Esta opção é ideal para uma listagem simples dos itens comercializados no período.* Caminho: Acesse GE > Vendas > Produtos Vendidos. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4Kqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4Kqimage.png) Filtros Básicos: Na aba Filtros, selecione a Filial desejada e o Período da consulta. Refinamento: Vá até a aba Filtros Avançados. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/HIzimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/HIzimage.png) Seleção: No campo Fornecedor, selecione o fornecedor desejado (ex: Sydnei) e, se necessário, o produto específico. Execução: Clique em processar para visualizar os resultados. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Xxuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Xxuimage.png) ** Opção 2: Relatório via Curva ABC (Com Preço de Custo)** *Utilize esta opção quando houver necessidade de analisar a rentabilidade ou o preço de custo/margem (PMZ) dos produtos vendidos.* Caminho: Acesse GE > Vendas > Curva ABC. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/bEbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bEbimage.png) Parâmetros de Valor: Na aba Filtros, selecione a Filial, o Período e escolha o tipo de análise (Custo ou PMZ). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/huvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/huvimage.png) ● Refinamento: Acesse a aba Filtros Avançados. ● Seleção: Filtre pelo Fornecedor e, caso queira um item isolado, pelo Produto. ● Execução: Processe o relatório para obter a visão detalhada de performance por fornecedor. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/SH0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/SH0image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Caso o relatório de notas de entrada não seja suficiente para a análise de saída, utilize preferencialmente a Opção 2, pois ela cruza os dados de venda com o histórico de custos originados nas notas fiscais de entrada. # Manual - Relatório de Vendas por Item e Vendedor Módulo OP Rotina Geração de relatório de Vendas por Item e Vendedor Autor João Victor Torres Data / Versão: 18/02/2026 CAMINHO GE > VENDAS > RELATÓRIO TURBO [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/0rXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0rXimage.png) O QUE É O **Manual de Geração de Relatório de Vendas por Item e Vendedor** é um guia que ensina como emitir um relatório que apresenta as vendas realizadas, organizando as informações por produto (item) e por vendedor. PASSO A PASSO ● GE > VENDAS > RELATÓRIO TURBO ● Aplicar os filtros necessários para a consulta (Caso queira um item específico filtrar no campo de “Produto”). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/XEAimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/XEAimage.png) Após gerado o relatório irá abrir um Excel. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mWuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mWuimage.png) Esse relatório é interessante a utilização quando o Cliente precisa buscar algum item que foi vendido em determinado dia e precisa encontrar em qual nota esse item foi vendido (Na coluna “D” é informado a nota). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Ao gerar o relatório, é importante configurar corretamente os filtros, como período, vendedor, produtos e demais opções disponíveis, para que os dados apresentados atendam à necessidade da consulta. # Manual - Como gerar relatório de Contas a Receber e Contas a Pagar Módulo OP Rotina Como gerar relatório de Contas Autor Carolina Félix Data / Versão: 18/02/2026 CAMINHO OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/0tZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0tZimage.png) O QUE É O **Manual – Como gerar relatório de Contas a Receber e Contas a Pagar** é um guia que ensina como emitir relatórios financeiros no sistema, permitindo consultar os valores que a empresa tem a receber de clientes e os valores que precisa pagar a fornecedores ou demais despesas. PASSO A PASSO ● OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro ● Contas a Receber (Débito) 1. No Gerenciador Financeiro, selecione o tipo Contas a Receber (Débito). 2. Utilize os filtros conforme necessidade: • Pessoa • Data de vencimento ou pagamento • Conta • Situação • Entre outros 3. Após aplicar os filtros desejados, clique no ícone da impressora, localizado no canto superior direito. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/JPMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/JPMimage.png) 4. No campo “Selecione o relatório desejado”, escolha o modelo correspondente a Contas a Receber. 5. Clique para gerar o relatório. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/8WMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8WMimage.png) ● Contas a Pagar (Crédito) 1. No Gerenciador Financeiro, selecione o tipo Contas a Pagar (Crédito). 2. Aplique os filtros necessários: • Fornecedor/Pessoa • Data de vencimento ou pagamento • Conta • Situação • Entre outros 3. Clique no ícone da impressora, no canto superior direito. 4. No campo “Selecione o relatório desejado”, escolha o modelo correspondente a Contas a Pagar. 5. Gere o relatório. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Gi1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Gi1image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de emitir o relatório, verifique se o período, a situação dos títulos e os demais filtros estão configurados corretamente para que as informações apresentadas correspondam à necessidade da consulta. # Manual - Manifestação de uma nota não recebida Módulo N Rotina Manifestação de uma nota não recebida Autor Kauã Rezende Data / Versão: 18/02/2026 Caminho N → Notas Fiscais → Manifestação [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ilaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ilaimage.png) O QUE É O **Manual – Manifestação de uma Nota Não Recebida** orienta como realizar a manifestação de uma Nota Fiscal Eletrônica quando a empresa informa que a mercadoria ou os itens descritos na nota não foram recebidos. PASSO A PASSO N → Notas Fiscais → Manifestação [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/I5ximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/I5ximage.png) Localize a nota pela chave de acesso. Selecione a nota desejada. Siga o passo a passo: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/SRiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/SRiimage.png) Escolha qual manifestação segundo o cliente [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/wy5image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/wy5image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A manifestação deve ser utilizada apenas quando os produtos realmente não tiverem sido entregues. # Manual - Rejeição Grupo IBS/CBS não informado em item específico Módulo OP Rotina Rejeição Grupo IBS/CBS não informado Autor Shara Campos Data / Versão: 18/02/2026 Caminho OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TAFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TAFimage.png) O QUE É Explica como identificar e corrigir a rejeição que ocorre quando uma nota fiscal é emitida sem o preenchimento das informações obrigatórias do grupo **IBS/CBS** em um ou mais itens, impedindo a autorização da NF-e. PASSO A PASSO 1. Acesse a nota fiscal na rotina: OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL. 2. Abra a nota e verifique, na descrição da situação, em qual produto consta a rejeição. ● Exemplo: na nota informada, a rejeição está no produto 28. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/aKuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aKuimage.png) 3. Vá até a aba Produtos e localize o produto indicado (conte manualmente, se necessário). 4. Após localizar o produto, clique nos três pontinhos e selecione a opção Alterar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/IZ4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/IZ4image.png) 5. Acesse a aba INFORMAÇÕES FISCAIS DO PRODUTO. 6. Altere o código da classificação tributária e coloque o código (código 410999), conforme imagem abaixo: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/syhimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/syhimage.png) 7. Clique em Salvar. 8. Depois, retorne e realize a tramitação em SALVAR E ENVIAR. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de reenviar a nota, verifique se todos os itens possuem as informações fiscais do grupo IBS/CBS corretamente configuradas no cadastro do produto ou na tributação utilizada, garantindo que a nota seja validada pela SEFAZ sem novas rejeições. # Manual - Alteração de Preços Módulo OP Rotina Alteração de Preços Autor Matheus Felipe Data / Versão: 18/02/2026 Caminho Op > Produtos > Cadastro de Produtos [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/VTVimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/VTVimage.png) O QUE É O **Manual de Alteração de Preços** orienta como atualizar os preços de venda dos produtos no sistema, permitindo alterar valores de forma individual ou em lote para manter a tabela de preços atualizada. PASSO A PASSO 1° Opção: Cadastro de Produtos (Op > Produtos > Cadastro de Produtos) • Produto utilizado: código 20 [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xysimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xysimage.png) • Abir o produto e selecionar o campo “Ficha Financeira”: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/pIeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/pIeimage.png) • Localizar as colunas de “Custo” e “Preço de Venda” No momento o preço de custo é R$3,50 e venda R$10 Alterando ambos os valores e salvando: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Z0Yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Z0Yimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/lMrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/lMrimage.png) Preços alterados. 2° Opção: Alteração de Preço (Op > Produtos > Alteração de Preço) • Alterar Individual [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/VJVimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/VJVimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/gw1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/gw1image.png) • Alterando o preço de custo para R$5 e venda para R$15,90 • Clicar em Salvar [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1Xwimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1Xwimage.png) Valores alterados no cadastro do produto: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xRLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xRLimage.png) • Alterar Via Planilha o É preciso informar um dos campos, seja Fornecedor, Comprador, Departamento, nota de entrada, datas e etc. o Clicar em Gerar relatório [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/7pPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7pPimage.png) Após salvar o arquivo de excel e realizar as alterações desejadas, a opção de importação do arquivo está logo ao final da página: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qRPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qRPimage.png) Opção 3: Entrada de notas (Op > Movimento > Entrada de Nota Fiscal) • Ao salvar e confirmar a nota irá aparecer um modal informando qual o preço de custo, a margem, pmz e preço de venda. o Sendo possível alterar o preço de venda • Alterando o preço de venda para: R$120 [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/IDsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/IDsimage.png) Valor alterado no cadastro do produto: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/3wIimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/3wIimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Após realizar as alterações, verifique se os novos preços foram aplicados corretamente. # Manual - Nota em Processo de Envio Módulo OP Rotina Nota em Processo de Envio Autor Shara Campos Data / Versão: 19/02/2026 Caminho OP – MOVIMENTO – SAÍDA [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/09pimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/09pimage.png) O QUE É O **Manual – Nota em Processo de Envio** explica como identificar e tratar notas fiscais que permanecem com o status de **"Em Processo de Envio"**, indicando que a transmissão para a Secretaria da Fazenda ainda não foi concluída ou está aguardando retorno. PASSO A PASSO 1. Acesse a nota pela rotina normal: OP – MOVIMENTO – SAÍDA. 2. Abra a nota e copie o VID, que está disponível na URL (conforme imagem abaixo). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/usximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/usximage.png) 3. Em seguida, acesse o sistema na versão ADMIN. 4. Vá até a rotina: Ferramentas – Destravar Notas. 5. Selecione o tipo da nota (Entrada ou Saída), conforme a nota. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Xzpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Xzpimage.png) 6. Informe o VID no campo correspondente e clique em Executar. 7. Após concluir o procedimento, retorne à nota e tente processá-la novamente. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de realizar qualquer ação, verifique a conexão com a internet e o status da SEFAZ. # Manual - Configuração de Baixa de Estoque por Produto Principal Módulo OP Rotina Configuração de Baixa de Estoque por Produto Principal Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 19/02/2026 Caminho OP > Produtos > Cadastro de Produtos [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Al3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Al3image.png) O QUE É Este guia orienta como configurar o sistema para que a venda de produtos derivados (ex: Mortadela Fatiada ou Pedaço) realize a baixa automática no estoque do produto principal (ex: Mortadela KG). PASSO A PASSO ● **A configuração deve ser feita apenas nos produtos derivados (Fatiada e Pedaço).** ** Acesse o menu: OP > Produtos > Cadastro de Produtos.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/AtOimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/AtOimage.png) ** ** **Pesquise e abra o cadastro do produto derivado (Ex: Mortadela Fatiada).** **Na aba Informações Básicas, localize no canto inferior direito a seção "Gestão de Estoque".** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/e3Simage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/e3Simage.png) ** ** **No campo "Baixar estoque de outro Produto", pesquise e selecione o produto principal (Mortadela KG).** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/S1Yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/S1Yimage.png) ** ** **No campo "Fator de Conversão de Baixa", insira o valor 1.** **Isso garante que para cada 1kg vendido do derivado, o sistema subtraia exatamente 1kg do produto principal.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ljDimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ljDimage.png)**** **Clique em Salvar.** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Certifique-se de que a unidade de medida (UN) de ambos os produtos seja compatível (ex: ambos em KG) para que o fator de conversão "1" funcione corretamente. ● Dica: Repita o processo para todos os itens que saem de uma mesma peça principal, como queijos e outros embutidos. # Manual - Entrada de Nota Fiscal a partir do XML Módulo N Rotina Entrada de Nota Fiscal a partir do XML Autor Carolina Félix Data / Versão: 20/02/2026 Caminho Tramitador N > Notas Fiscais > Manifestação [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ccVimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ccVimage.png) O QUE É O **Manual – Entrada de Nota Fiscal a partir do XML** orienta como importar um arquivo XML de uma nota fiscal eletrônica para registrar a entrada de mercadorias no sistema, preenchendo automaticamente as informações da nota e agilizando o lançamento. PASSO A PASSO **1. Download do XML pelo Tramitador** •Acesse: Tramitador N > Manifestação •Informe a chave de acesso da NF-e enviada pelo fornecedor. •Realize o download do XML da nota fiscal. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ppZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ppZimage.png) ** ** **2. Importação da Nota na Rotina de Entrada** ● Acesse a Rotina de Entrada de Notas. ● Clique no ícone da nuvem (Importar XML). ● Selecione o arquivo XML previamente baixado. ● Realize a vinculação dos produtos aos cadastros do sistema. ● Verifique se todas as informações (valores, tributações e totais) estão corretas. ● Estando tudo correto, confirme a operação para finalizar a entrada. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ENjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ENjimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CG3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/CG3image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de finalizar a entrada, confira os dados importados, como produtos, quantidades, valores e impostos, para garantir que as informações estejam corretas e evitar inconsistências no estoque e na movimentação fiscal. # Manual - Preço Atacado Módulo OP Rotina Preço Atacado Autor Shara Campos Data / Versão: 20/02/2026 Caminho OP – PRODUTOS – PREÇO ATACADO [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/BvGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/BvGimage.png) O QUE É Preço atacado é um valor diferenciado concedido ao cliente quando ele compra determinada quantidade mínima de um produto. Ou seja, ao atingir o volume estipulado, o sistema aplica automaticamente um preço menor. PASSO A PASSO **1.Acessar a rotina:** **OP – PRODUTOS – PREÇO ATACADO** ** ** **2. Clicar no botão “+” para criar um novo cadastro.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/r4nimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/r4nimage.png) ** ** **3. Na tela que abrir:** ● Informar o nome da tabela de atacado. ● Definir a data de início. ● Definir a data de fim. Caso a tabela não tenha data final (válida por tempo indeterminado), marcar a opção “Tabela de Preço Atacado Vitalícia”. Se desejar que a promoção seja válida para todas as filiais, marcar a opção “Tabela de Preço em todas as filiais”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/vwzimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/vwzimage.png) ** ** **4 Clicar em Continuar.** ** ** 5. Na próxima tela: ● Selecionar o produto que fará parte do preço atacado. ● Informar a quantidade mínima necessária para aplicar o valor de atacado. ● Definir o preço de atacado desejado. Clicar em Inserir Produto. Caso queira incluir mais produtos, repetir o mesmo procedimento. ● 8.Após finalizar os cadastros, clicar em Salvar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/kBkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/kBkimage.png)**** ● 9.Enviar a carga para os caixas e realizar um teste para validar se o preço atacado está sendo aplicado corretamente. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Após alterar os preços de atacado, é necessário realizar a exportação de produtos (parcial ou total) para o supervisor e para os caixas, garantindo que os novos valores sejam atualizados e utilizados nas vendas. # Manual - Reimpressão de Comprovante Módulo N Rotina Reimpressão de Comprovante Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 20/02/2026 Caminho N > Notas fiscais > Notas processadas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sO0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sO0image.png) O QUE É Este guia deve ser utilizado em situações de obstrução de papel, término de bobina ou quando o cliente solicitar uma via adicional que não pôde ser emitida no momento da compra. PASSO A PASSO **1. Acesso ao Sistema** O gerenciamento de notas fiscais emitidas pelo totem é feito de forma centralizada no portal da Avanço Informática. Acesse o painel administrativo da Avanço Informática com suas credenciais de acesso. 2. Localização do Documento Fiscal Uma vez logado, siga o caminho abaixo no menu principal: Clique na letra N (referente ao módulo de Notas). Selecione a opção Notas Fiscais. Clique em Notas Processadas. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1O8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1O8image.png) 3. Filtro e Identificação Para encontrar a nota específica em meio ao fluxo de vendas do totem: Navegação Manual: Percorra a lista das notas mais recentes. Filtros: Utilize a data da venda ou o valor exato da transação para agilizar a busca. Conferência: Verifique se o número do caixa ou ID do terminal corresponde ao Totem em questão. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/P8eimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/P8eimage.png) 4. Geração e Impressão do PDF ** Após identificar a nota correta na listagem:** ● Localize o ícone da impressora na linha correspondente à nota desejada. ● Clique no ícone para gerar o documento. ● O sistema realizará automaticamente o download do cupom em formato PDF. ● Abra o arquivo e realize a impressão em uma impressora térmica comum ou jato de tinta, conforme a necessidade do cliente. ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A reimpressão de comprovantes pelo Totem de Autoatendimento depende de o comprovante original estar disponível no sistema e das permissões/configurações do totem. # Manual - alteração de estoque Módulo OP Rotina Cadastro de Produtos (Do Zero) Autor Carolina Félix Data / Versão: 23/02/2026 Caminho OP > Produtos > Inventário > Digitação do Inventário [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/M7eimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/M7eimage.png) O QUE É O **Manual de Alteração de Estoque** explica como gerar uma planilha de inventário para ajustar as quantidades dos produtos em estoque. O processo envolve criar uma digitação de inventário, gerar a atualização, exportar um relatório fiscal em formato de planilha, alterar apenas as quantidades dos itens e, posteriormente, realizar a importação da planilha no sistema. PASSO A PASSO **1. Criar Digitação de Inventário** 1. Acesse: OP > Produtos > Inventário > Digitação do Inventário 2. Clique no + para criar uma nova digitação. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CAcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/CAcimage.png) 3. Insira o nome que preferir para a digitação. 4. Marque o checkbox “Contagem dos Itens a partir da Ficha Financeira” para considerar o estoque atual. 5. Clique em Salvar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/hnkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hnkimage.png) 2**. Atualizar Inventário** 1. Acesse: OP > Produtos > Inventário > Atualização de Inventário 2. Clique no +. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ktPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ktPimage.png) 3. Selecione a Data de referência e a digitação que você criou anteriormente. 4. Não selecione nenhuma outra opção. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/eoVimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/eoVimage.png) 5. Clique em Gerar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/FL9image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/FL9image.png) 3. Gerar Relatório Fiscal 1. Após criar a atualização, clique nos três pontinhos da atualização. 2. Gere o Relatório Fiscal. 3. Selecione a opção Preço de custo. 4. Salve como Arquivo de dados. 5. Configure a exibição conforme as instruções abaixo: Selecione a coluna “A” toda, vá em dados e depois em “texto para colunas” [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/0I7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0I7image.png) Selecione a opção delimitado e depois avançar: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/F4Aimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/F4Aimage.png) Por fim selecione opção vírgula e concluir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/XFZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/XFZimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Após gerar os relatórios pode ser alterado as quantidades dos produtos, não pode ser alterado nenhuma parte da estrutura da planilha (como excluir linhas, colunas etc.) para não dar erro ao importar novamente. A importação da planilha para o sistema é somente o suporte que realiza. # Manual - Cadastro de Produtos (Do Zero) Módulo OP Rotina Cadastro de Produtos (Do Zero) Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 23/02/2026 Caminho OP > Produtos > Cadastro de Produtos [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/wVJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/wVJimage.png) O QUE É Este guia prático descreve o passo a passo para registrar novos itens no sistema, garantindo que todas as informações fiscais, mercadológicas e financeiras estejam corretas. PASSO A PASSO Caminho de Acesso Para iniciar um novo cadastro, siga a rota abaixo: OP > Produtos > Cadastro de Produtos > Clique no ícone "+" (Adicionar novo registro). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/x0Simage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/x0Simage.png) **1. Informações Básicas** Esta é a aba principal. O preenchimento correto garante que o produto seja identificado sem erros em notas fiscais e relatórios. Campos Obrigatórios: Fique atento aos campos marcados com asterisco (\*). Dados Principais: Preencha a Descrição, Descrição Resumida, Unidade de Compra e Unidade de Venda, etc. Fator de Conversão: Não esqueça de definir o Fator de Conversão de Entrada (ex: se compra em caixa com 12 e vende em unidade, o fator é 12). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/aVaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aVaimage.png) **2. Classificação Mercadológica** Define onde o produto "mora" na sua estrutura de vendas. Obrigatório: Preenchimento do 1º nível (Departamento). Subníveis: Você pode detalhar através de Categoria e Subcategoria. Personalização: Caso precise de mais profundidade, clique no ícone à esquerda (+) para adicionar os níveis de Segmento e Subsegmento. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/h7Pimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/h7Pimage.png) **3. Ficha Financeira** Aba vital para a saúde do negócio. Aqui você gerencia a rentabilidade: Custos: Inserção do custo de aquisição. Margens: Definição da Margem de Cadastro e Margem Praticada. Venda: Definição do Preço de Venda final. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/cZgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/cZgimage.png) **4. Estoque** Controle de inventário e movimentação: Alimentação Automática: O sistema atualiza estes valores de acordo com as notas de entrada e as operações de saída (vendas). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Claimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Claimage.png) **5. Compras** Histórico de suprimentos: Nesta aba, você pode consultar e observar as notas fiscais específicas em que o produto deu entrada no estoque. Finalização Após conferir todos os dados nas abas mencionadas, clique no botão Salvar para concluir o registro. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/GMeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/GMeimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Revise sempre o Fator de Conversão antes de salvar. Um erro aqui pode bagunçar todo o seu controle de estoque e custo médio! # Manual - Consulta e impressão de fechamento de Caixa Módulo OP Rotina Consulta e impressão de fechamento de Caixa Autor Marcus Vinicius Data / Versão: 23/02/2026 Caminho OP → Financeiro → Fechamento de Caixa Tesouraria [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/HLwimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/HLwimage.png) O QUE É O sistema é utilizado para lançamento e conferência do fechamento. A impressão do cupom gerencial é feita exclusivamente no Caixa (PDV). PASSO A PASSO # **🔎 1. Consulta no Sistema** ### **📍 Caminho:** **Financeiro → Fechamento de Caixa Tesouraria** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TU8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TU8image.png) ** ** **Ao acessar a tela, será exibida a listagem de fechamentos com as seguintes informações:** **●** **Código** **●** **Operador Fiscal** **●** **Data da Venda** **●** **Caixa PDV** **●** **Status** **●** **Data de Inclusão** **●** **Data de Alteração** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/g03image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/g03image.png) ## **🔍 Como pesquisar um fechamento** 1. **Utilize o painel de Pesquisa (lado direito da tela). ** 2. **Informe os filtros desejados: ** **○** **Data de Venda** **○** **Caixa PDV** **○** **Operador de Caixa** **○** **Status** 3. **Clique em Pesquisar.** **O sistema exibirá os fechamentos conforme os filtros aplicados. ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4gIimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4gIimage.png)**** # **📄 2. Ações disponíveis após a pesquisa** **Após localizar o fechamento desejado, clique nos três pontos (⋮) ao lado do registro.** **Estarão disponíveis as seguintes opções:** **●** **Visualizar – **Exibe os detalhes completos do fechamento. **●** **Relatório Conferência de Caixa – **Gera relatório detalhado para conferência financeira. **●** **Gerar recibo único – **Emissão de recibo em uma via. **●** **Gerar recibo com duas vias – **Emissão de recibo em duas vias. ** ** **Visualizar Lançamento –** Exibe os lançamentos financeiros gerados pelo fechamento. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/X1iimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/X1iimage.png)
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# **🖨 3. Impressão do Cupom no Caixa (PDV)** A impressão do comprovante de fechamento de operador é feita diretamente no **Caixa (PDV)**. ### **📍 Caminho no Caixa:** 1. Acessar Menu Gerencial (F4) 2. Selecionar Reimprimir relatório gerencial. 3. Escolher o fechamento desejado 4. Enter para imprimir o cupom desejado Esse documento é o **Cupom Gerencial emitido pelo próprio caixa**; [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/S6kimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/S6kimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES O fechamento de caixa deve ter sido realizado para que possa ser consultado ou impresso. # Manual - Gerar a Carta de Correção Módulo N Rotina Gerar / Baixar Carta de Correção Autor Shara Campos Data / Versão: 24/02/2026 Caminho N > Notas Processadas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qG6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qG6image.png) O QUE É O **Manual para gerar/baixar a Carta de Correção** ensina como emitir e fazer o download da Carta de Correção Eletrônica (CC-e) no sistema **Avanço**, permitindo corrigir informações da nota fiscal que podem ser alteradas sem a necessidade de cancelamento. PASSO A PASSO Manual para gerar a Carta de Correção: 1. ** Acesse N > Notas Processadas.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xayimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xayimage.png) **2. Localize a nota para a qual deseja emitir a Carta de Correção e clique sobre ela.** **3. Vá até a opção Eventos e selecione Gerar Carta de Correção.** **4. Ao clicar, será aberto um campo para descrição. Informe o que precisa ser corrigido e clique em Enviar.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/f4Yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/f4Yimage.png) **Manual para baixar a Carta de Correção:** **1. Acesse N > Notas Processadas.** **2. Pesquise a nota na qual foi realizada a Carta de Correção.** **3. Clique sobre a nota desejada.** **4. Selecione a opção Eventos.** **5. Localize a descrição Carta de Correção.** **6. Clique no ícone da impressora para realizar o download da carta. ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● O manual orienta tanto a emissão quanto o download da CC-e vinculada à nota fiscal. # Manual - Identificação de Caixas Offline Módulo OP Rotina Identificação de Caixas Offline Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 24/02/2026 Caminho OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4rPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4rPimage.png) O QUE É O **Manual: Identificação de Caixas Offline** explica como identificar, no sistema **Avanço**, quais caixas (PDVs) estão operando em modo offline, auxiliando no monitoramento e na correção de problemas de comunicação entre os caixas e o servidor. PASSO A PASSO **Passo 1: Validar a Movimentação de Vendas** **O primeiro sinal de alerta é a ausência de novas notas fiscais entrando no sistema central.** **Acesse: OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TiJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TiJimage.png) **Clique na Lupa para abrir os filtros.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/2LBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/2LBimage.png) **Selecione o Período desejado (ex: o dia de hoje).** **Filtre pelo Modelo 65 (NFC-e) para isolar apenas as vendas do PDV.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/7vLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7vLimage.png)**** **Indicativo de Falha: Se não houver notas em períodos recentes, os caixas podem estar sem rede. ** ** Passo 2: Monitorar o Status do Agente** **Aqui verificamos a comunicação direta entre o PDV e o servidor.** ** ** Acesse: OP > Frente de Loja > Sincronização de PDVs/Supervisor(es). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/bdIimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bdIimage.png) Analise a coluna Status do Agente: Se estiver Offline, a conexão foi interrompida. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CZNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/CZNimage.png) Analise a coluna Último envio de venda: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/o6pimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/o6pimage.png) ** ** Se a data/hora estiver muito atrasada em relação ao horário atual, a sincronização está travada. ** ** **Passo 3: Conferir a Tramitação Fiscal** **O Tramitador é o responsável por enviar as notas para a SEFAZ. Se ele estiver parado, as vendas não serão oficializadas.** ** ** Acesse: N > Notas Fiscais > Notas Processadas. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Mvjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Mvjimage.png) Verifique o fluxo de entrada das notas nos últimos minutos. Indicativo de Falha: A ausência de tramitação recente confirma que os dados do PDV não estão chegando ao motor fiscal. Diagnóstico e Solução Se todos os indicativos acima forem positivos para falha, siga esta ordem de ação: **Ação Primária:** Solicitar que o cliente verifique a conexão de internet diretamente nos terminais de caixa. **Ação Secundária:** Caso a internet esteja normal, mas o status permaneça offline, encaminhe o atendimento para o Suporte Frente de Loja. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Após a conexão ser restabelecida, verifique se os dados pendentes foram sincronizados corretamente com o sistema. # Manual - Visualizar compras de algum cliente Módulo OP Rotina Visualizar compras de algum cliente Autor Shara Campos Data / Versão: 25/02/2026 Caminho OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/5QEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/5QEimage.png) O QUE É O manual **"Visualizar compras de cliente específico"** ensina como consultar, no sistema **Avanço**, o histórico de compras de um cliente, permitindo visualizar as vendas já realizadas, produtos adquiridos, valores e demais informações relacionadas. PASSO A PASSO 1. Acesse a rotina **Gerenciador Financeiro**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qtzimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qtzimage.png) 2. No campo de filtros, informe o **nome do cliente**. 3. Defina o **período desejado** (data inicial e final). 4. Selecione a **situação** (exemplo: *Em aberto*). 5. Clique em **Filtrar/Pesquisar** para exibir os lançamentos. 6. Localize o registro desejado, clique nos **três pontinhos** e selecione **Visualizar lançamento**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/tSTimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/tSTimage.png) 7. Na tela que abrir, identifique e copie o Número do Documento. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/NFsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/NFsimage.png) **8. Acesse a rotina OP – Movimento – Saída Nota Fiscal.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/SbRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/SbRimage.png) **9. Nos filtros, informe o Nome, Data e Número do Documento copiado e realize a pesquisa.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/yC3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/yC3image.png) **10. Abra a nota fiscal correspondente.** **11. Clique na aba Produtos da NF-e para visualizar todos os itens que o cliente comprou.** ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Dependendo das permissões do usuário, algumas informações do histórico podem não estar disponíveis. ● Os dados exibidos dependem dos registros de vendas já cadastrados no sistema. # Manual - Correção da rejeição: Código do meio de pagamento inexistente Módulo CO Rotina Correção da rejeição: Código do meio de pagamento inexistente Autor C arolina Félix Data / Versão: 26/02/2026 Caminho Co > Frente de Loja > Formas de Pagamento [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xfSimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xfSimage.png) O QUE É O **Manual de correção da rejeição: Código do meio de pagamento inexistente** explica como identificar e corrigir o erro que ocorre quando o código do meio de pagamento informado na nota fiscal não é reconhecido pelo sistema emissor. PASSO A PASSO Vá na aba de informações de pagamento e visualize em Co > Frente de Loja > Formas de Pagamento. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/pLyimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/pLyimage.png) vá na forma de pagamento presente na nota, na aba “Registradores da forma de pagamento” e verifique a impressora vinculada é a NFCE. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/FUUimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/FUUimage.png) E clicamos em “Salvar”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Qrximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Qrximage.png) ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Verifique se o meio de pagamento está cadastrado e configurado corretamente no sistema Avanço. ● Caso tenha sido criado um novo meio de pagamento, confirme se ele está vinculado ao código fiscal correspondente. # Manual - Como alterar o nome exibido da empresa Módulo CO Rotina Alterar nome exibido da empresa Autor João Victor Torres Data / Versão: 02/03/2026 Caminho CO > Pessoas > Empresas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/9quimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/9quimage.png) O QUE É O manual **"Como alterar o nome exibido da empresa"** ensina como modificar o nome que aparece no sistema. PASSO A PASSO Para alterar vamos em: CO > Pessoas > Empresas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Tlkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Tlkimage.png) Alteramos o campo “Nome Resumido (para exibição)“ [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/O3Jimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/O3Jimage.png) E clicamos em “Salvar”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/JNeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/JNeimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Essa alteração geralmente afeta apenas o **nome de exibição** (nome fantasia), e não os dados fiscais da empresa. # Manual - INTEGRAÇÃO IMENDES Módulo OP Rotina Integração Imendes Autor Pedro Coelho Data / Versão: 03/03/2026 Caminho OP → Integrações → Saneamento Imendes [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/H9Fimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/H9Fimage.png) O QUE É Este manual orienta sobre o envio de produtos para integração com a base fiscal da Imendes. PASSO A PASSO 1. Acessando o módulo de integração Siga o caminho abaixo no sistema: OP → Integrações → Saneamento Imendes [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Y3Bimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Y3Bimage.png) ** ** ** 2. Adicionando produtos para envio** ** Clique no botão “+” para iniciar uma nova seleção de produtos.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/PFdimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/PFdimage.png) ** ** **Na tela exibida, você poderá:** **Selecionar um ou vários produtos;** **Filtrar por departamento, caso deseje refinar a busca.** ** ** ** Após aplicar os filtros desejados, clique em “Pesquisar”.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/vCwimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/vCwimage.png) ** ** **O sistema exibirá a lista completa de produtos disponíveis para envio à Imendes.** ** ** **3. Enviando os produtos** ** ** **Após conferir a listagem, selecione os produtos desejados.** **Clique em “Enviar”.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/D6Limage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/D6Limage.png) ** ** **Os produtos selecionados irão automaticamente buscar as informações fiscais na base da Imendes, realizando o saneamento de forma automática.** ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● É possível enviar múltiplos produtos em uma única operação. ● Certifique-se de que os filtros estejam corretos antes de realizar o envio. ● O processo ocorre de forma automática após a confirmação do envio. # Manual - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS Módulo OP Rotina EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS Autor Izabella Borges Data / Versão: 04/03/2026 Caminho OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Rvnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Rvnimage.png) O QUE É A Emissão de Nota Fiscal de Complemento de ICMS é utilizada para registrar a cobrança de um valor adicional de ICMS que não foi destacado corretamente ou que precisa ser complementado após a emissão da nota fiscal original. PASSO A PASSO Quando for necessário emitir Nota Fiscal de Complemento de ICMS, deverá ir no caminho: OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal, clicar no "+" para emitir uma nova nota. Na capa da nota deverá escolher o modelo 55 normalmente, a série que utiliza para emissão, no campo Finalidade de Emissão deverá informar "NF-e complementar" e no campo Natureza de Operação será "Outras Saídas - Dentro do Estado". [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Oicimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Oicimage.png) ** ** ** Na aba de "Referência" deverá clicar no "+" e informar o cupom que será referenciado:** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/iKCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/iKCimage.png) ** ** ** Marque "NFC-e" e informe a série e chave do cupom:** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/dKGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/dKGimage.png) ** ** ** Na aba Produtos da NF-e não terá puxado os produtos do cupom por ser uma natureza diferente de nota referente a cupom, então precisará informar manualmente os produtos:** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/lbbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/lbbimage.png) ** ** ** Ao informar o produto, o valor unitário deverá ser "0", pois nota complementar não existe valor de produto, e sim do ICMS** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/jloimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/jloimage.png) ** ** **Na aba Informações fiscais do Produto, deverá informar o CFOP que será utilizado, no exemplo foi usado o 5102. Também deverá ser informada a tributação que será utilizada. ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/65ximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/65ximage.png) ** ** **Após basta salvar o produto.** ** Na aba de "Informações", é interessante informar que é uma NF-e complementar de ICMS ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/DbRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/DbRimage.png) ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/y6Bimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/y6Bimage.png) ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/q2Simage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/q2Simage.png) ** ** **Essa informação adicional será só para controle caso achar necessário. Nesse caso pode colocar a descrição do jeito que desejar e for necessário, ex.: informando o número do cupom referente e/ou a data do mesmo. ** ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Esse tipo de nota não envolve nova circulação de mercadorias, servindo apenas para regularizar a questão tributária. Antes da emissão, é importante validar com a contabilidade o valor e o motivo do complemento para evitar inconsistências fiscais. # Manual - Encontrar vendas por forma de pagamento de um operador específico Módulo GE Rotina Vendas por Forma de Pagamento por Operador Específico Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 04/03/2026 Caminho GE > Vendas > Vendas por Forma de Pagamento [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xsximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xsximage.png) O QUE É Relatório para que visualize quais vendas um determinado operador (a) de caixa fez em determinado período. Uma consulta que apresenta as vendas realizadas agrupadas pelos meios de pagamento utilizados, como dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, PIX, boleto, entre outros. PASSO A PASSO **01 - GE > Vendas > Vendas por Forma de Pagamento** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/dYCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/dYCimage.png) ** ** ** 02 – Selecionar a data ou período desejado, filial e depois ir na aba “Filtros Avançados”. Caso deseje visualizar os cupons detalhadamente, selecione a opção “Analítico” ao invés de “Consolidado”.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/NVTimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/NVTimage.png) ** 03 – Em Filtros Avançados, selecione o (s) operador (es) desejado (s). Caso queira um PDV, Forma de Pagamento ou Cliente específico, basta selecionar nos campos correspondentes e clicar em “Gerar Relatório”.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/pdximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/pdximage.png) ** ** ** 04 – Será gerado o relatório com as informações filtradas anteriormente, sendo possível visualizar, imprimir ou salvar no formato desejado. ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Q29image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Q29image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Essa configuração ajuda a vincular corretamente os lançamentos financeiros e contábeis gerados pela entrada da nota, evitando divergências nos registros. # Manual – Criar conta contábil Módulo CO Rotina Criar conta contábil Autor Shara Campos Data / Versão: 04/03/2026 Caminho CO – Fiscal – Contas Contábeis SPED [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Ox8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Ox8image.png) O QUE É Ao realizar a **entrada de uma nota fiscal**, caso **não exista uma conta contábil disponível** para a operação (exemplo: bonificação para sorteio), será necessário criar uma nova conta contábil. Manual que orienta como configurar ou criar automaticamente uma conta contábil durante o processo de entrada de notas fiscais no sistema. PASSO A PASSO **1. **** Acesso ao Sistema** Acesse a rotina CO – Fiscal – Contas Contábeis SPED. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/7v7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7v7image.png) **1. ****Clique em + Novo e faça o cadastro da conta contábil, informando a descrição correspondente à operação, no caso Bonificação.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/KTeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/KTeimage.png) **2. ****Clique em Salvar para concluir o cadastro.** ** ** **3. ****Em seguida, acesse CO – Fiscal – Configuração de CFOPs.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/jWPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/jWPimage.png) **4. ****Localize o CFOP utilizado na nota fiscal. No caso de bonificação é o 1910.** **5. ****Realize a vinculação desse CFOP com a conta contábil que foi criada.** **6. ****Clique em Salvar.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/syFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/syFimage.png)**** **7. ****Após esse processo, a conta contábil ficará disponível para seleção na entrada da nota fiscal.** ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Essa configuração ajuda a vincular corretamente os lançamentos financeiros e contábeis gerados pela entrada da nota, evitando divergências nos registros. # Manual – Cálculo Preço de custo Módulo CO Rotina Cálculo Preço de Custo Autor Matheus Felipe Data / Versão: 04/03/2026 Caminho Co > Produtos > Cálculo de Preço [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ojkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ojkimage.png) O QUE É O Manual de Cálculo do Preço de Custo explica como o sistema determina o custo de um produto com base nas informações das notas de entrada e demais despesas vinculadas à compra. Esse cálculo é utilizado para definir o valor real investido no produto antes da venda, auxiliando na formação de preços e no controle da rentabilidade. PASSO A PASSO **1. ****1. Acesso ao Sistema** Caminho: Co > Produtos > Cálculo de Preço [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/WfAimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/WfAimage.png) ** ** **Na rotina de entrada de nota (Op > Movimento > Entrada de Nota Fiscal), se clicar nos 3 pontinhos de um produto, em “Preços novos - Cálculo pela entrada”, é possível visualizar qual foi o cálculo feito naquela nota (ícone de interrogação).** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/JNXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/JNXimage.png) ** ** ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Normalmente a fórmula padrão é definida ao selecionar a opção “Sugestão Preço Custo”. ● O cliente pode configurar da forma que desejar, porém o mais correto é conferir com a contabilidade qual a melhor maneira. # Manual – Erro CEST Sped Fiscal Módulo OP Rotina Corrigir erro CEST Sped Fiscal Autor Pedro Coelho Data / Versão: 04/03/2026 Caminho OP -> Produtos -> Cadastro de Produtos [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/wEHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/wEHimage.png) O QUE É [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/WlPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/WlPimage.png) O erro de CEST no SPED Fiscal ocorre quando um produto que exige o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) está cadastrado de forma incorreta, incompleta ou sem essa informação. Durante a geração ou validação do arquivo SPED Fiscal, o sistema identifica a inconsistência e apresenta a mensagem de erro para que o cadastro seja corrigido. PASSO A PASSO **1. ****1. Acesso ao Sistema** Caminho: OP -> Produtos -> Cadastro de Produtos [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/s2gimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/s2gimage.png) ** ** **O código CEST está incorreto** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Dzpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Dzpimage.png)** ** ** Utilizando o site: [https://codigocest.com.br/consulta-codigo-cest-pelo-ncm](https://codigocest.com.br/consulta-codigo-cest-pelo-ncm)** ● **Informe o NCM e identifique qual o CEST mais apropriado.** ** Após essa mudança o erro do arquivo SPED é solucionado.** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Antes de gerar o SPED Fiscal, é importante verificar se os produtos sujeitos à Substituição Tributária possuem o CEST corretamente informado e compatível com o NCM cadastrado. # Manual – Relatório dos itens cancelados por operador Módulo GE Rotina Relatório dos itens cancelados por operador Autor João Victor Torres Data / Versão: 04/03/2026 Caminho GE > Vendas > Itens cancelados por Operador [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/SHNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/SHNimage.png) O QUE É consulta que permite visualizar todos os produtos ou itens que foram cancelados em vendas, identificando qual operador realizou cada cancelamento. Esse relatório auxilia no acompanhamento das operações do caixa e no controle das ações executadas pelos usuários do sistema. PASSO A PASSO **1. ****1. Acesso ao Sistema** Caminho: GE > Vendas > Itens cancelados por Operador [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/nt2image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/nt2image.png) ** Filtre pela data que deseja** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/2oiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/2oiimage.png) ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Bj3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Bj3image.png) ** ** **Na ultima pagina mostra o Total de cancelamento de cada operador.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/yb7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/yb7image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Esse relatório é útil para auditorias e conferências internas, permitindo identificar padrões de cancelamento, verificar possíveis erros operacionais e monitorar a utilização das permissões de cancelamento pelos operadores. # Manual - Entrada em produtos de uso e consumo Módulo CO Rotina Entrada em produtos de uso e consumo. Autor Matheus Felipe Data / Versão: 05/03/2026 Caminho Co > Fiscal > Conversão de CFOP de Entrada [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/stcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/stcimage.png) O QUE É ● qual a melhor a maneira para dar entrada em produtos que são de uso e consumo (CFOP 1556)? ● Foi validado que a melhor maneira seria alterar a natureza de operação em Pré nota para “Compra de Mercadorias - Uso e Consumo - Dentro do Estado”, porém para alterar a o CFOP de todos os produtos automaticamente é necessário configurar na rotina de conversão de CFOP. PASSO A PASSO **1. ****1. Acesso ao Sistema** Caminho: Co > Fiscal > Conversão de CFOP de Entrada [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/7vrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7vrimage.png) ** XML:** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/AsVimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/AsVimage.png) ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/vxgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/vxgimage.png) ** ** Alterando a natureza de operação e confirmando a atualização: [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ybJimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ybJimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mXuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mXuimage.png) \*CFOP atualizado. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● No caso dessa conversão, quando o cliente der entrada em uma nota em que o CFOP dos produtos sejam 5102 e alterar a natureza de operação para “Compra de Mercadorias - Uso e Consumo - Dentro do Estado”, automaticamente irá atualizar para 1556. # Manual: Exportar XMLs Módulo N (tramitador) Rotina Exportar XMLs Autor Carolina Félix Data / Versão: 05/03/2026 Caminho N (tramitador) > Importações e Exportações > Exportar XML NFE [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mgGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mgGimage.png) O QUE É Processo de gerar e salvar os arquivos XML das notas fiscais emitidas ou recebidas no sistema. O XML é o arquivo digital oficial da nota fiscal, contendo todas as informações fiscais da operação em um formato padronizado exigido pela legislação. PASSO A PASSO **1. ****1. Acesso ao Sistema** Caminho: N (tramitador) > Importações e Exportações > Exportar XML NFE [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xloimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xloimage.png)** ** ** Coloca o período, situação e filial e exporta os arquivos ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/7Kcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7Kcimage.png) ** ** ** Link para somar: https://somador.fsoftsistemas.api.br/** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES A exportação dos XMLs é útil para realizar backups, enviar documentos para contabilidade, atender fiscalizações ou importar as notas em outros sistemas. É importante armazenar esses arquivos em local seguro, pois eles possuem validade fiscal e podem ser solicitados futuramente. # Manual: Reversão e Ajuste de Quitação Parcial no Gerenciador Financeiro Módulo OP Rotina Reversão e Ajuste de Quitação Parcial Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 06/03/2026 Caminho OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/d9bimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/d9bimage.png) O QUE É Corrigir lançamentos de crediário que foram quitados integralmente por erro, quando deveriam ter sido registrados como pagamentos parciais. PASSO A PASSO (como corrigir): **1. ****1. Acesso ao Sistema** Caminho: OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/vxXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/vxXimage.png) **2. **** Localização do Lançamento** Para identificar o título corretamente: Limpe os filtros para garantir que nenhum parâmetro antigo oculte o resultado. Geralmente o filtro de data de emissão já vem preenchido. No campo Pessoa/Filial de Destino, insira o CPF ou o Nome Completo do cliente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/XSpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/XSpimage.png) **3. Procedimento de Correção** Como o sistema não permite a edição direta de um título já baixado, siga este fluxo: Coleta de Dados: Antes de prosseguir, anote ou tire um print das informações do lançamento atual (Valor original, data de vencimento, documento e portador). **Cancelamento:** Realize cancelamento do lançamento indo nos 3 pontinhos no final ou dentro do lançamento. O sistema irá pedir o motivo do cancelamento para fins de registro. **Novo Lançamento:** Crie um novo lançamento replicando os dados do título original clicando no "+" no canto superior direito da página. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/BB2image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/BB2image.png) Aplicação do Pagamento Parcial: No momento do lançamento ou da baixa, informe apenas o valor efetivamente pago pelo cliente. O sistema deverá manter o título com a situação "Aberto", registrando o saldo remanescente (valor que resta pagar). **4. Validação** Confira no extrato do cliente se o valor residual está batendo com o que ele ainda deve e se a movimentação no Gerenciador Financeiro reflete o valor que entrou no caixa. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Antes de realizar a reversão de uma quitação parcial, é importante confirmar que o lançamento foi feito incorretamente e verificar os valores envolvidos. Após a reversão, confira se o saldo em aberto do título foi recalculado corretamente e se não existem movimentações financeiras vinculadas que precisem ser ajustadas. # Manual de Desbloqueio de Notas "Em Processo de Envio" Módulo OP Rotina Desbloqueio de Notas Autor João Victor Torres Data / Versão: 09/03/2026 Caminho OP > MOVIMENTO > SAÍDA ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/E3zimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/E3zimage.png) ** ** O QUE É Este manual orienta como realizar o desbloqueio de notas fiscais que permaneceram com o status **"Em Processo de Envio"**, impedindo a conclusão normal da emissão. PASSO A PASSO (como corrigir): 1. Localização da Identificação da Nota (VID) Para destravar o documento, primeiro é necessário obter o código de identificação único (VID): 2. Acesse o menu: OP > MOVIMENTO > SAÍDA. Localize e abra a nota fiscal em questão e clique na nota. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Zxyimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Zxyimage.png) **3. No navegador, observe a URL, o VID é a sequência numérica que aparece ao final do link. Copie estes números de acordo com a imagem.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/w7gimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/w7gimage.png)**** **4. Acesso ao Módulo Administrativo** **Com o código VID copiado, realize o login no sistema utilizando o perfil ADMIN para ter acesso às ferramentas de manutenção.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1vHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1vHimage.png)**** **5. Execução do Desbloqueio** **Siga o caminho abaixo para efetuar a liberação:** 1. **Vá em: Ferramentas > Destravar Nota.** 2. **Defina o Tipo da Nota (marque Saída ou Entrada, dependendo do documento que está tentando liberar).** 3. **No campo indicado, cole o VID que você copiou anteriormente.** **Clique no botão Executar.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qqiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qqiimage.png) 6. Finalização Após a mensagem de sucesso na ferramenta de destravamento: 1. Retorne à rotina de origem (OP > Movimento > Saída). 2. Abra a nota novamente. 3. realize uma nova tentativa de processamento ou transmissão. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de realizar o desbloqueio, é importante verificar o status real da nota junto à SEFAZ para evitar emissões duplicadas ou inconsistências fiscais. # Manual – CST não aparece na emissão de NF de Transferência Módulo CO Rotina CST não aparece na emissão de NF Autor Marcus Vinicius Data / Versão: 09/03/2026 Caminho CO > Pessoas > Empresas ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xyuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xyuimage.png) O QUE É ( problema) Ao emitir **nota de transferência de mercadorias**, alguns **CSTs não são listados**, como por exemplo o **CST 0 (tributada integralmente)**. Isso ocorre devido a um **parâmetro fiscal da filial**. PASSO A PASSO (como corrigir): ### **1. Acessar o cadastro da empresa** Vá no menu: **CO > Pessoas > Empresas** ### **2. Selecionar a filial** ● Localize a **filial desejada** ### **3. Acessar os dados fiscais** Entre na aba: **Dados Fiscais → Estaduais** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/MHfimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/MHfimage.png)**** ### **4. Alterar o parâmetro** Localize o parâmetro: **Notas de transferência - zerar ICMS destacando em informações complementares** ✔ **Desmarcar este parâmetro.** ### **5. Salvar** Clique em **Salvar**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/nxlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/nxlimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Caso o CST não seja exibido na emissão da NF de Transferência, é importante verificar as configurações fiscais do produto, da operação e da empresa, pois informações fiscais incompletas ou incorretas podem impedir sua apresentação na nota. # Manual – Cadastrar Cliente Módulo OP Rotina Cadastrar Cliente Autor Carolina Félix Data / Versão: 09/03/2026 Caminho OP > Pessoas > Clientes ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/RDMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/RDMimage.png) O QUE É Este manual orienta como realizar o cadastro de clientes no sistema, registrando informações como dados pessoais, contatos, endereço e demais informações necessárias para identificação e relacionamento comercial. PASSO A PASSO: 1. Acessar o cadastro. No sistema, siga o caminho: OP > Pessoas > Clientes Em seguida, clique no ícone “+” para adicionar um novo cliente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rb5image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rb5image.png) 2. Preencher os dados do cliente. Preencha todas as informações solicitadas no cadastro. ● Os campos marcados com “\*” são obrigatórios. ● Preste atenção especial ao endereço, que deve ser preenchido de forma completa e correta, pois erros nesses dados podem gerar rejeições em notas fiscais. 3. Definir limite de compras (opcional) Caso seja necessário definir um limite de compras para o cliente, acesse a aba “Financeiro” dentro do cadastro e configure o valor desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/QkEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/QkEimage.png) 4. Consultar lançamentos recentes. No cadastro do cliente também existe um campo que permite visualizar os lançamentos dos últimos 60 dias, com filtro por status: Em aberto; Pagos; Todos. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Os dados do cliente devem ser preenchidos com atenção para evitar inconsistências em vendas, relatórios e emissões fiscais. # Manual – Nota de Devolução Módulo OP Rotina Nota de Devolução Autor Shara Campos Data / Versão: 10/03/2026 Caminho 1. ** OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/1iBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/1iBimage.png) O QUE É A NF-e de Devolução é emitida quando a empresa precisa devolver ao fornecedor total ou parcialmente uma mercadoria comprada. Os motivos podem ser: produto danificado, vencido, erro na compra, arrependimento, entre outros. PASSO A PASSO: 1. Acessar o sistema. Menu OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal 2. Clique no botão + para criar uma nova nota. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ZU8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ZU8image.png) 3. Preencher os dados iniciais Preencha os campos solicitados conforme imagem abaixo. No campo Natureza de Operação, selecione: • Devolução de compras – dentro do estado, ou • Devolução de compras – fora do estado Clique em Continuar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/NYbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/NYbimage.png) 4. Referenciar a nota de compra. Na tela que abrir: 1. Deixe a opção NF-e marcada 2. Cole a chave da nota fiscal que será devolvida 3. Clique em Salvar [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rg4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rg4image.png) 5. Conferir os produtos. Na aba PRODUTOS DA NF-E, aparecerão os produtos da nota de compra referenciada. Clique nos três pontos (...) ao lado do produto para: • Alterar → ajustar a quantidade devolvida • Remover → excluir produtos que não serão devolvidos as abas Comercial, Informações Fiscais do Produto e Rastreabilidade copiarão automaticamente as informações da NF-e de entrada. **Após fazer os ajustes, clique em Salvar**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/pRximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/pRximage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A emissão da nota de devolução deve ser realizada com atenção, garantindo que os produtos, quantidades e dados fiscais correspondam à operação original. # Manual – Como gerar relatório das notas emitidas para Uso e Consumo ou Perda Módulo OP Rotina gerar relatório das notas emitidas para Uso e Consumo Autor Shara Campos Data / Versão: 16/03/2026 Caminho 1. ** OP > Fiscal > Exportações Fiscais > Conferência Movimentação.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Tzuimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Tzuimage.png) O QUE É Este manual ensina como gerar um relatório contendo as notas fiscais emitidas para movimentações de **Uso e Consumo** ou **Perda**. O relatório permite consultar, acompanhar e conferir os produtos que foram retirados do estoque para consumo interno da empresa ou registrados como perdas, auxiliando no controle das movimentações e na análise das informações fiscais e de estoque. PASSO A PASSO: 1. Acesse a rotina no sistema pelo caminho: **OP > Fiscal > Exportações Fiscais > Conferência Movimentação**. 2. Ao preencher os dados marque SAÍDA em tipo de movimentação. Coloque o período e faça DOWNLOAD. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CQmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/CQmimage.png) 3. Após a geração do arquivo, trate os dados. 4. Localize a coluna **descricao\_natureza**. 5. Utilize o filtro dessa coluna para buscar pelas seguintes descrições: ○ **USO E CONSUMO** ○ **QUEBRA** 6. Após aplicar o filtro, a planilha exibirá **somente as notas fiscais relacionadas a uso e consumo ou perdas**, facilitando a conferência das informações. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de gerar o relatório, verifique se o período e os filtros informados estão corretos para garantir que todas as notas desejadas sejam exibidas. # Manual Simplificado: Alterar Estoque (Posição de Estoque) Módulo OP Rotina Alterar Estoque (Posição de Estoque) Autor Shara Campos Data / Versão: 17/03/2026 Caminho 1. ** OP > Produtos > Gestão de Estoque > Posição de Estoque** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/x5Pimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/x5Pimage.png) O QUE É A rotina Posição de Estoque serve para adicionar, remover ou substituir a quantidade de um produto no estoque. PASSO A PASSO: 1. Criar nova alteração • Clique no +. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mORimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mORimage.png) • Preencha o Motivo da alteração (não obrigatório). *Exemplo:* Alteração da quantidade do produto AZEITE. • Clique em Continuar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/nLdimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/nLdimage.png) 2. Escolher produto e quantidade­­­­ • Selecione o produto. • Informe a quantidade a alterar. *Exemplo:* 10 unidades de AZEITE. 3. Escolher ação • No campo Ação, selecione: • Adicionar → soma unidades ao estoque. • Diminuir → retira unidades do estoque. • Substituir → substitui a quantidade atual. • *Exemplo:* Para adicionar 10 unidades, escolha Adicionar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/MyGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/MyGimage.png) 4. Inserir produto • Clique em Inserir Produto. 5. Confirmar alteração • Revise os dados e clique em Confirmar. ✅ O estoque será atualizado imediatamente. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A alteração da posição de estoque deve ser realizada com atenção, garantindo que o produto e a quantidade informados estejam corretos. Antes de confirmar o ajuste, recomenda-se verificar possíveis movimentações pendentes para evitar divergências nos saldos. # Manual - Alteração de Produtos na Grade do PDV(comandas) Módulo CO Rotina Alteração de produtos na grade PVD Autor Carolina Félix Data / Versão: 17/03/2026 Caminho 1. ** CO > Frente de Loja > Grupo de Produtos > Comandas.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/HVBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/HVBimage.png) O QUE É Este guia orienta como gerenciar a disposição dos produtos, adicionar novos itens ou remover produtos existentes da grade de atendimento do PDV Touch, além de personalizar a identidade visual das teclas. PASSO A PASSO: 1. Acesse o Caminho: No menu principal do sistema, siga a rota: CO > Frente de Loja > Grupo de Produtos > Comandas. 2. Selecione o Grupo: Localize e clique sobre o Grupo de Produtos que deseja editar. Isso abrirá a visualização da grade atual utilizada no PDV. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/gufimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/gufimage.png) 3. Gerenciamento de Itens: • Adicionar: Utilize o campo de busca para incluir novos produtos na grade de comandas. • Remover: Selecione o produto indesejado e utilize a opção de lixeira ao lado [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/JmMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/JmMimage.png) 4. Personalização Visual (Touch): Para facilitar a operação rápida no caixa, você pode alterar a cor da tecla de cada produto. 5. Isso ajuda na identificação visual por categorias (ex: bebidas em azul, pratos em verde). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/tJlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/tJlimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de realizar qualquer alteração na grade do PDV (comandas), é importante verificar se o produto está correto e se a modificação não afetará outras configurações já utilizadas no atendimento. # Manual - Configuração de Promoção Normal Módulo OP Rotina **Configuração de Promoções normais** Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 20/03/2026 Caminho OP > Produtos > Promoção normal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/aXSimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aXSimage.png) O QUE É Este guia orienta o cadastro de tabelas de preço promocionais para sincronização com os caixas. PASSO A PASSO: ### **. Início do Cadastro** ● Acesse o menu: **OP** > **Produtos** > **Promoção Normal**. ● Clique no ícone **+** (**Adicionar uma Nova Tabela de Promoção**). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/7C9image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7C9image.png) ### **2. Dados Gerais** ● **Identificação:** Preencha o **Nome da promoção**. ● **Vigência:** Informe as datas de **Início** e **Fim** da Promoção. ● **Abrangência:** Se desejar aplicar a todas as lojas, marque a checkbox **Promoção em todas as Filiais**. ● Clique em **Continuar**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/M7Oimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/M7Oimage.png) ### **3. Configuração de Itens** ● **Parâmetro de Preço:** Marque a checkbox **Itens da tabela de preços iguais** caso deseje replicar valores (opcional). ● **Seleção:** Escolha os produtos que farão parte da campanha. ● **Preço:** Insira o **valor promocional** correspondente a cada item selecionado. ### **4. Finalização** ● **Conferência:** Utilize a aba **Produtos em promoção** para revisar a lista de itens e valores. ● **Salvar:** Clique em **Salvar**. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A promoção entrará em vigor nos terminais de venda assim que os caixas realizarem o processo de **recebimento de carga**. ● Antes de cadastrar a promoção, verifique se todas as regras estão corretamente definidas, como produtos participantes, percentual ou valor de desconto e período de vigência. # Manual - Configuração de Promoções Diversas (Pague X Leve Y ) Módulo OP Rotina **Configuração de Promoções diversas** Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 20/03/2026 Caminho OP > Produtos > Promoções diversas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/3eLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/3eLimage.png) O QUE É Esta rotina tem como objetivo configurar promoções do tipo "Pague X Leve Y", permitindo que o cliente adquira uma determinada quantidade de produtos e receba uma quantidade adicional conforme as regras promocionais definidas pela empresa. PASSO A PASSO: ### **1. Início do Cadastro** ● Acesse o menu: **OP** > **Produtos** > **Promoções Diversas**. ● Clique no ícone **+** (**Adicionar Promoções Diversas**). ● Escolha a opção: **Pague X e Leve Y** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xDFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xDFimage.png) ### **2. Configuração do Pacote** ● **Seleção:** Escolha os produtos que farão parte do pacote. ● **Gatilho:** Informe a **quantidade de produtos** necessária para ativar o desconto. ● **Análise de Valores:** ○ O sistema exibirá o **Preço de Venda Atual** (unitário). ○ O sistema calculará o **Total Atual** (Preço x Quantidade selecionada). ● **Definição do Desconto:** ○ Insira o **Preço Promocional Unitário** desejado para esta promoção. ○ O sistema atualizará o **Total Promocional** (Preço Promo x Quantidade). ● **Confirmação:** Clique em **Inserir Produto**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TPAimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TPAimage.png) ### **3. Finalização** ● **Revisão:** Utilize a aba **Produtos em promoção** para conferir todos os itens e regras inseridos antes de concluir. ● **Salvar:** Clique em **Salvar**. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A promoção será ativada nos PDVs após o **recebimento de carga** nos caixas. Antes de configurar a promoção, verifique se as regras de quantidade (Pague X e Leve Y) estão corretas e alinhadas com a estratégia comercial da empresa. # Manual - Configuração de Promoções Diversas (Pacote com Desconto Fixo) Módulo OP Rotina **Configuração de Promoções diversas** Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 20/03/2026 Caminho OP > Produtos > Promoções diversas ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/2IBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/2IBimage.png) O QUE É Este guia detalha como configurar descontos para compras em quantidade (ex: compre 3 por R$ 10,00). PASSO A PASSO: ### **1. Início do Cadastro** ● Acesse o menu: **OP** > **Produtos** > **Promoções Diversas**. ● Clique no ícone **+** (**Adicionar Promoções Diversas**). ● Escolha a opção: **Pacote com Desconto Fixo**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/aIPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/aIPimage.png) ### **2. Configuração do Pacote** ● **Seleção:** Escolha os produtos que farão parte do pacote. ● **Gatilho:** Informe a **quantidade de produtos** necessária para ativar o desconto. ● **Análise de Valores:** ○ O sistema exibirá o **Preço de Venda Atual** (unitário). ○ O sistema calculará o **Total Atual** (Preço x Quantidade selecionada). ● **Definição do Desconto:** ○ Insira o **Preço Promocional Unitário** desejado para esta promoção. ○ O sistema atualizará o **Total Promocional** (Preço Promo x Quantidade). ● **Confirmação:** Clique em **Inserir Produto**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/JtHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/JtHimage.png) ### **3. Finalização** ● **Revisão:** Utilize a aba **Produtos em promoção** para conferir todos os itens e regras inseridos antes de concluir. ● **Salvar:** Clique em **Salvar**. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A promoção entra em operação nos terminais de venda somente após o recebimento de carga pelos caixas. **Antes de cadastrar a promoção, verifique se os produtos que compõem o pacote estão corretos e se o valor do desconto fixo foi definido conforme a estratégia comercial da empresa.** # Manual - Configuração de Clube de Descontos Módulo OP Rotina **Configuração de Clube de Descontos** Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 20/03/2026 Caminho OP > Produtos > Clube de Desconto ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/eouimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/eouimage.png) O QUE É Esta rotina tem como objetivo configurar o Clube de Descontos no sistema, permitindo definir regras, benefícios e condições especiais para clientes participantes, garantindo a aplicação correta dos descontos conforme as políticas da empresa. PASSO A PASSO: ● Acesse o menu: **OP** > **Produtos** > **Clube de Desconto**. ● Clique no ícone **+** (**Adicionar nova tabela de Clube de Desconto**). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/KACimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/KACimage.png) ### **2. Configuração Geral** ● **Identificação:** Preencha o **Nome do Clube**. ● **Vigência:** Informe as datas de **Início** e **Fim**. ● **Opções Adicionais:** ○ **Clube Vitalício:** Marque este checkbox para remover a data de término. ○ **Clube de Descontos em todas as filiais:** Marque para aplicar a toda a rede. ● Clique em **Continuar**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/U4bimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/U4bimage.png) ### **3. Seleção de Produtos** Você tem duas formas de inserir itens: ● **Individual:** Na aba **Escolher produto para o Clube de Desconto**, selecione o item, defina a **quantidade mínima** e o **percentual de desconto**. ● **Em Massa:** Na aba **Adicionar Produtos em massa**, filtre por **Departamento, Categoria ou Subcategoria** e aplique um percentual de desconto único para todo o grupo. ### **4. Vinculação de Clientes** ● Acesse a aba **Clientes**. ● Pesquise e adicione os **Clientes individuais** ou **Perfis de Clientes** que terão direito aos benefícios deste clube. ### **5. Finalização** ● Clique em **Salvar**. Os descontos do clube serão validados no PDV após o **recebimento de carga** pelos caixas e a identificação do cliente na venda. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Antes de realizar as configurações, verifique se as regras e condições do Clube de Descontos estão definidas corretamente. É importante conferir os percentuais, produtos e critérios de participação para evitar a aplicação incorreta dos benefícios.** # Manual - Configuração de Preço de Atacado Módulo OP Rotina **Configuração de Preço de Atacado** Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 20/03/2026 Caminho OP > Produtos > Preço Atacado ** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4j6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4j6image.png) O QUE É Esta rotina tem como objetivo configurar os preços de atacado dos produtos, permitindo definir valores diferenciados para vendas em maiores quantidades, de acordo com as regras comerciais estabelecidas pela empresa. PASSO A PASSO: ● Acesse o menu: **OP** > **Produtos** > **Preço Atacado**. ● Clique no ícone **+** (**Adicionar nova tabela de Atacado**). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/I6Yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/I6Yimage.png) ### **2. Dados da Tabela** ● **Identificação:** Preencha o **Nome do Atacado**. ● **Vigência:** Informe as datas de **Início** e **Fim**. ● **Opções Adicionais:** ○ **Tabela de Preços Atacados vitalícia:** Marque para remover a data de término. ○ **Tabela de Preços Atacados em todas as filiais:** Marque para aplicar a regra em toda a rede. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mXGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mXGimage.png) ### **3. Inclusão de Produtos** Você pode adicionar itens de duas maneiras: ● **Individual:** Selecione o produto, defina a **quantidade mínima** para ativar o atacado e informe o **Preço na tabela de Preços Atacado**. Clique em **Inserir**. ● **Em Massa:** Na aba de adição em massa, filtre por **Departamento, Categoria ou Subcategoria**. Após carregar a lista, defina um **percentual de desconto** único para todos os itens selecionados. ### **4. Finalização** ● Clique em **Salvar**. A tabela de atacado será aplicada automaticamente no PDV assim que os caixas realizarem o **recebimento de carga**. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES **Antes de realizar qualquer alteração, verifique se os valores informados estão de acordo com a política comercial da empresa. É importante conferir os produtos e as condições de atacado configuradas para evitar divergências nos preços aplicados durante as vendas.** # Manual - Como Localizar o Contato de um Cliente Módulo P Rotina **Como localizar o contato de um cliente** Autor Eduardo Coutinho Data / Versão:25/03/2026 Caminho P > Atendimento > Acessos Whatsapp [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Fnrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Fnrimage.png) O QUE É Esta rotina tem como objetivo orientar a localização dos contatos cadastrados de um cliente no sistema, permitindo consultar informações de comunicação e identificar os responsáveis pelo atendimento de forma rápida e organizada. PASSO A PASSO: 1. Acesse a base de dados do cliente. 2. Navegue para: P > Atendimento > Acessos Whatsapp. 3. Consulte a lista de contatos vinculados ao suporte. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/SSQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/SSQimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Antes de realizar a consulta, certifique-se de que está pesquisando o cliente correto. Caso o contato não seja localizado, verifique se ele foi cadastrado no sistema e se os filtros de pesquisa utilizados estão corretos. ** # Manual - Como Adicionar um Contato de Cliente para Atendimento via Blip Módulo P Rotina **Adicionar um Contato de Cliente para Atendimento Blip** Autor Eduardo Coutinho Data / Versão:25/03/2026 Caminho P > Atendimento > Acessos Whatsapp [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/C2Aimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/C2Aimage.png) O QUE É Esta rotina tem como objetivo orientar o processo de cadastro de um contato de cliente para atendimento via Blip, permitindo que o cliente seja vinculado corretamente à plataforma de comunicação e possa receber e enviar mensagens através dos canais configurados. PASSO A PASSO: 1. Acesse a base de dados do cliente. 2. Navegue para: P > Atendimento > Acessos Whatsapp. 3. Clique no ícone de adição (+). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/tgFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/tgFimage.png) 4. Preencha todos os campos obrigatórios: Nome, Apelido, E-mail, Telefone, Sexo, Filial. 5. Clique em "Enviar". 6. Verifique se o novo contato foi listado na aba "Ativo". 7. Se o contato não estiver ativo, verifique a aba "Pendente" e realize a confirmação necessária. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/vJqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/vJqimage.png) 8. Solicite ao cliente que faça um teste, acionando o suporte via whatsapp (31) 3025-1188 através do novo telefone cadastrado. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● **Antes de finalizar o cadastro, confirme os dados informados para evitar duplicidades e garantir o correto funcionamento do atendimento via Blip.** # Manual - Saídas de Produtos de Uso e Consumo Módulo OP Rotina **Saídas de Produtos de Uso e Consumo** Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 01/04/2026 Caminho OP > Fiscal > Exportações Fiscais > Geração de Arquivo SPED** ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/uJ1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/uJ1image.png) O QUE É É um procedimento utilizado para registrar a saída de produtos que serão utilizados internamente pela empresa, sem finalidade de venda ou comercialização. Esses produtos podem ser materiais de consumo, itens de apoio, ferramentas, materiais de escritório, entre outros. PASSO A PASSO: 1. **Acessar Conferência de Movimentação: **Vá até a aba **"Conferência Movimentação"**. **2.Seleção e Download:** ○ Selecione **"Saída"**. ○ Defina o **período** desejado. ○ Clique em **Download**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/RhDimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/RhDimage.png) 3. **Tratamento da Planilha (Texto para Colunas): **Ao abrir a planilha (.txt ou .csv), você precisará tratar os dados para separá-los em colunas. Clique na **coluna A**. Vá em **Dados** e depois em **Texto para Colunas.** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4Ebimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4Ebimage.png) ○ Selecione **"Delimitado"**. ○ Clique em **Avançar**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/UTximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/UTximage.png) ○ Desmarque todos os *checkboxes* e deixe **apenas "Vírgula"** marcado. Clique em **Concluir** . [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/5R1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/5R1image.png) **4. Filtro Específico:** ○ Selecione a **coluna K**. ○ Clique em **Filtro**. ○ Selecione apenas **"Outras Saídas - Uso e Consumo"**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/hkvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hkvimage.png) Dessa forma você conseguirá encontrar todas as saídas de Uso e Consumo no período pré-selecionado. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● A saída deve ser realizada corretamente, informando os produtos, quantidades e motivo da retirada para manter o controle interno atualizado. # Manual – Como marcar um produto como excluído no sistema Módulo OP Rotina Como marcar um produto como excluído no sistema Autor Pedro Coelho Data / Versão: 01/04/2026 Caminho **OP → Produtos → Cadastro do Produto ** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/5nvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/5nvimage.png) O QUE É Este procedimento tem como objetivo alterar o status de um produto para “excluído” no sistema, fazendo com que ele passe a ser considerado como inativo/excluído para uso operacional. PASSO A PASSO: 1.Acesse o cadastro do produto No menu principal do sistema, clique em: OP → Produtos → Cadastro do Produto 2. Pesquise o produto desejado Na tela de cadastro, utilize a pesquisa para localizar o produto que deseja marcar como excluído. • Informe o código, descrição ou outro dado de identificação do produto; • Selecione o item correto na lista de resultados. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rTHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rTHimage.png) 3. Abra a aba “Informações Básicas” 4. Vá até a seção “Comercial/Vendas” [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Mwyimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Mwyimage.png) 5. Marque o campo “Produto Excluído” [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/9XYimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/9XYimage.png) Em seguida: • Selecione/ative essa opção; • Confirme a alteração, se o sistema solicitar. 6. Salve as alterações. Após marcar o produto como excluído, clique em: Salvar OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de realizar essa alteração, recomenda-se verificar se o produto ainda está sendo utilizado em algum processo, cadastro, venda ou integração do sistema. # Manual – Implementar solicitação de senha em forma de pagamento Módulo CO Rotina Implementar solicitação de senha em forma de pagamento Autor Shara Campos Data / Versão: 02/04/2026 Caminho ** CO – Frente de Loja – Forma de Pagamento** [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mAPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mAPimage.png) O QUE É Rotina utilizada para configurar o sistema de forma que seja necessária a digitação de uma senha ao selecionar determinadas formas de pagamento. Essa funcionalidade aumenta a segurança do processo, evitando alterações ou utilizações indevidas de formas de pagamento que exigem controle especial. COMO FAZER 1. Selecione a forma de pagamento (ex: promissória) 2. Marque a opção **“Obriga digitação de senha do cliente”** 3. Salve a alteração 4. Envie a carga para o caixa. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Z9Mimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Z9Mimage.png) Pronto! A partir disso, o sistema solicitará a senha do cliente sempre que essa forma de pagamento for utilizada. ** ** ** ** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES A senha deve ser informada apenas por usuários autorizados. Caso a senha não seja validada, a operação não poderá ser concluída utilizando a forma de pagamento configurada. # Manual – Pedido de Compra Módulo OP Rotina Pedido de Compra Autor Shara Campos Data / Versão: 07/04/2026 Caminho OP > Pedido > Compra [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/MXZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/MXZimage.png) O QUE É O Pedido de Compra é o documento utilizado para formalizar a solicitação de aquisição de produtos ou serviços junto a um fornecedor. Nele são registradas informações como itens, quantidades, valores, condições de pagamento e prazo de entrega. COMO FAZER • Clique em + . • Informar fornecedor e comprador. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/4yximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/4yximage.png) ** Aba Produtos:** • Clique no + e adicione os produtos. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/oHlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/oHlimage.png) **Aba Frete: ** • Informar o valor do frete somente aqui. Aba Informações de pagamento: • Definir a forma de pagamento. • Clique em Salvar ou Salvar e fechar pedido. Ações: • Pedido fechado pode ser impresso pelo ícone da impressora [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/m96image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/m96image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ● Antes de confirmar o pedido de compra, verifique se os dados do fornecedor, os itens solicitados, as quantidades e os valores estão corretos para evitar divergências no recebimento da mercadoria ou no faturamento. # Manual - Como localizar o XML de uma nota específica Módulo N Rotina Como localizar o XML de uma nota específica Autor **Shara Campos** Data / Versão: 16/04/2026 Caminho N > Notas Fiscais > Notas Processadas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Wgvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Wgvimage.png) O QUE É A rotina **"Como localizar o XML de uma nota específica"** permite encontrar e acessar o arquivo XML de uma nota fiscal eletrônica (NF-e) já emitida ou recebida. COMO FAZER 1\. Acesse: N > Notas Fiscais > Notas Processadas 2\. Clique no ícone de lupa (pesquisa) 3\. Digite o número da nota desejada e realize a busca 4\. Após localizar a nota, clique na seta de download para baixar o XML [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/em4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/em4image.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES • Recomenda-se utilizar a chave de acesso da nota para facilitar a localização do XML quando houver grande volume de documentos. **• O XML só estará disponível para consulta caso a nota fiscal tenha sido autorizada pela SEFAZ.** # Manual - Grupos de Empresa Módulo CO Rotina GRUPOS DE EMPRESA Autor Eduardo Coutinho Data / Versão: 18/06/2026 Caminho CO → PESSOAS → GRUPO DE EMPRESAS [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/v8Zimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/v8Zimage.png) O QUE É Permite agrupar empresas (filiais) para facilitar operações em lote, aplicação de configurações compartilhadas e geração de relatórios consolidados. COMO ACESSAR Navegue pelo menu lateral: Pessoas → Grupos de Empresa. Ao abrir a tela, será exibida a listagem dos grupos cadastrados, contendo o nome e a descrição de cada grupo. COMO CRIAR UM NOVO REGISTRO 1\. Clique no botão "+" localizado no canto superior direito da tela. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Ld0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Ld0image.png) 2\. Informe o nome ou descrição do grupo. 3\. Salve o cadastro. 4. Para vincular empresas ao grupo criado, acesse Pessoas → Empresas [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/oklimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/oklimage.png) Abra o cadastro da empresa desejada, acesse a aba "Grupos" e associe a empresa ao grupo correspondente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sVSimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sVSimage.png) COMO EDITAR OU EXCLUIR Na listagem de grupos, clique nos três pontos (⋯) ao lado do registro desejado e selecione a ação correspondente (Editar ou Excluir). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Ewkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Ewkimage.png) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES O vínculo das empresas aos grupos é realizado diretamente no cadastro de cada empresa. Os grupos podem ser utilizados para facilitar operações e configurações aplicadas a múltiplas empresas simultaneamente. # Manual - Duplicar NFE **MANUAL DE ROTINAS - NOVO AVANÇO**
**Módulo** OP
**Rotina** DUPLICAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA
**Autor** João Victor Torres
**Data / Versão** 15/06/2026
**Caminho**
OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal
**O Que É**
A duplicação permite criar uma nova nota fiscal de saída a partir de uma nota que já existe, sem precisar digitar tudo de novo. O sistema copia para a nova nota as informações principais da nota original: o tipo de operação, o cliente, os produtos e as quantidades. É útil quando você precisa emitir uma nota parecida com outra que já foi feita antes. OBSERVAÇÃO: Só é possível duplicar nota modelo 55.
**Como Acessar**
No menu do sistema, vá até o módulo OP > MOVIMENTO > SAÍDA DE NOTA FISCAL. Ao entrar, o sistema mostra uma lista com as notas fiscais de saída já emitidas. É a partir dessa lista que você escolhe a nota que vai servir de base para a nova. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/niNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/niNimage.png)
**Como Duplicar uma Nota**
1. No menu, acesse OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal. 2. Na lista que aparece, encontre a nota fiscal que você quer usar como base para a nova. *Atenção: a nota usada como base precisa estar com a situação “Autorizada”. Esse é o status que indica que a nota já foi aprovada pela SEFAZ (o órgão do governo que valida as notas fiscais). Se a nota não estiver autorizada, não será possível duplicá-la.* 3. No lado direito da linha da nota, clique no ícone de três pontinhos (⋯), que abre o menu de opções daquela nota. 4. No menu que abrir, clique em “Duplicar NF-e”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/zOsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/zOsimage.png) 5. O sistema vai abrir uma janela de confirmação perguntando como você quer copiar os dados dos produtos. Escolha uma das duas opções (explicadas abaixo). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/glCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/glCimage.png) **As duas opções de cópia:** • Dados Idênticos: cria a nova nota mantendo exatamente os mesmos preços e informações que estavam na nota original. Use quando quiser uma cópia fiel da nota anterior. • Dados Atuais: cria a nova nota atualizando os preços e as informações fiscais de acordo com o cadastro atual de cada produto no sistema. Use quando os valores podem ter mudado desde a nota original e você quer os dados mais recentes. Nas duas opções, o sistema sempre mantém o tipo de operação (Natureza da Operação), o cliente, os produtos e as quantidades da nota original. 6. Depois de escolher a opção, o sistema cria a nova nota com o status “Em Digitação”, que significa que ela ainda é um rascunho e pode ser ajustada antes de ser enviada. 7. Abra a nota recém-criada e confira as informações. Veja se precisa mudar algo, como a quantidade de itens ou os valores, antes de emitir. 8. Com tudo conferido, salve e transmita a nota normalmente.
**Como Editar ou Excluir**
Enquanto a nota duplicada estiver com o status “Em Digitação”, ela é um rascunho: você pode abri-la pela listagem, alterar os dados que precisar e salvar novamente. No lado direito da linha da nota, clique no ícone de três pontinhos (⋯) e depois “Editar NF-e” [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xDvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xDvimage.png) Se decidir não usar essa nota, é possível excluí-la enquanto ela ainda está nesse status. Dê um clique em cima da nota. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/VDmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/VDmimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/nL0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/nL0image.png)
**Observações Importantes**
• Só é possível duplicar notas que estejam com a situação “Autorizada”. • A nova nota nasce como rascunho (“Em Digitação”). Ela só passa a valer de fato depois que você salva e transmite. • Sempre confira os dados da nota duplicada antes de transmitir, principalmente quando usar a opção “Dados Atuais”, já que os preços podem ter mudado em relação à nota original. • Só é possível duplicar nota modelo 55. *Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Faturar vários pedidos de uma nota
**Módulo** OP
**Rotina** PEDIDO DE VENDA
**Autor** Eduardo Coutinho
**Data / Versão** 15/06/2026 — v1.0
**Caminho**
OP → Pedido → Venda [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/nrZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/nrZimage.png)
**O Que É**
Permite faturar vários pedidos de venda de um mesmo cliente em uma única nota fiscal, agrupando-os no momento do faturamento. É útil para consolidar pedidos do mesmo destinatário, evitando a emissão de várias notas separadas.
**Como Acessar**
Acesse o menu OP → Pedido → Venda. A tela exibirá a listagem dos pedidos de venda já cadastrados (caso existam).
**Passo a Passo**
1. Cadastre ou abra os pedidos de venda do cliente. Ao criar um pedido pelo botão “+” (Adicionar novo pedido) e salvar, ele fica com o status “Em aberto”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/uRzimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/uRzimage.png) 2. Para cada pedido que deseja faturar, abra-o pelo ícone de lápis (editar) e clique em “Salvar para Faturamento”. O status muda para “Pendente de Faturamento”, que é o necessário para faturar mais de um pedido na mesma nota. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/QLeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/QLeimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/lh2image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/lh2image.png) 3. Com todos os pedidos no status “Pendente de Faturamento”, clique no ícone de lupa e filtre pelo nome do cliente e pelo status “Pendente de Faturamento”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/bHaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bHaimage.png) 4. Com o filtro correto aplicado, aparecerão caixas de seleção (check-boxes) ao lado de cada pedido. Marque os pedidos desejados. 5. Clique no botão azul “Faturar”. Todos os pedidos selecionados serão enviados para a criação da nota fiscal.
**Observações Importantes**
• Os pedidos só podem ser faturados juntos se estiverem cadastrados para o mesmo cliente/destinatário. Pedidos de clientes diferentes não podem ser agrupados na mesma nota. • O botão “Faturar” só aparece quando os pedidos estão corretamente filtrados pelo cliente e pelo status “Pendente de Faturamento”. Se o filtro não estiver correto, o botão não será exibido. *Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual Alterar permissões de Usuário **MANUAL DE ROTINAS - NOVO AVANÇO**
**Módulo** P
**Rotina** ALTERAR PERMISSÕES DE USUÁRIO
**Autor** João Victor Torres
**Data** 15/06/2026
**Caminho**
P → Acesso → Perfil de Usuário [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/hKVimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hKVimage.png)
**O Que É**
Essa rotina serve para definir o que cada tipo de usuário pode ou não fazer dentro do sistema. Em vez de configurar pessoa por pessoa, o sistema trabalha com perfis: um perfil é um conjunto de permissões (por exemplo, “Administrador” ou “Novo Agente”), e cada usuário recebe um perfil. Ao ajustar as permissões de um perfil, você muda de uma vez o que todos os usuários ligados a ele conseguem acessar. As permissões são organizadas por funcionalidade, e para cada uma você escolhe se o perfil pode apenas visualizar, criar e alterar, ou também deletar.
**Como Acessar**
No menu do sistema, abra Acesso e clique em Perfil de Usuário. O sistema mostra a lista de perfis já cadastrados, com o nome de cada um e se ele é Administrador (Sim ou Não). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CZnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/CZnimage.png)
**Como Alterar as Permissões**
1. No menu, acesse P → Acesso → Perfil de Usuário. 2. Na lista, localize o perfil que você quer ajustar (por exemplo, “Novo Agente”) e abra para edição. 3. O sistema abre a tela de Permissões, com a lista de funcionalidades do sistema. Cada funcionalidade tem três caixas de marcação (checkbox), que você marca ou desmarca conforme o acesso que quer dar ao perfil. O que significa cada caixa: • **Visualizar:** permite que o perfil veja a funcionalidade e suas informações, sem poder mudar nada. • **Criar / Alterar:** permite que o perfil crie novos registros e edite os existentes nessa funcionalidade. • **Deletar:** permite que o perfil exclua registros nessa funcionalidade. *Dica: marque apenas o que o perfil realmente precisa. Por exemplo, um perfil que só precisa consultar informações pode ter apenas Visualizar marcado, sem Criar/Alterar nem Deletar.* 4. Para cada funcionalidade, marque as caixas (Visualizar, Criar/Alterar e/ou Deletar) de acordo com a permissão que deseja dar ao perfil. Para tirar uma permissão, basta desmarcar a caixa correspondente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/7dlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/7dlimage.png) 5. Depois de marcar tudo o que precisa, desça a tela até o fim e clique em Salvar para gravar as alterações.
**Como Editar ou Excluir**
Para mudar as permissões de novo, é só repetir o processo: acesse P → Acesso → Perfil de Usuário, abra o perfil desejado, ajuste as caixas de marcação e clique em Salvar. As alterações passam a valer para todos os usuários que usam aquele perfil. A exclusão de um perfil inteiro deve ser feita com cuidado, já que afeta todos os usuários ligados a ele; por isso, antes de remover um perfil, verifique se nenhum usuário ativo depende dele. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/3ivimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/3ivimage.png)
**Observações Importantes**
• As permissões valem por perfil, e não por usuário individual. Mudar um perfil afeta todos os usuários ligados a ele. • As alterações só são aplicadas depois de clicar em Salvar, no fim da tela de permissões. • Conceda apenas as permissões necessárias para cada perfil. Liberar Criar/Alterar e Deletar sem necessidade aumenta o risco de mudanças ou exclusões indevidas. *Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual Reimpressão de Cupom **MANUAL DE ROTINAS - NOVO AVANÇO**
**Módulo** OP
**Rotina** REIMPRESSÃO DE CUPOM
**Autor** João Victor Torres
**Data** 15/06/2026
**Caminho**
OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/197image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/197image.png)
**O Que É**
A reimpressão de cupom permite gerar de novo o documento de uma nota fiscal que já foi emitida, sem precisar refazer a venda. O sistema busca a nota desejada e gera um arquivo em PDF com o cupom (o documento que comprova a venda), pronto para você visualizar, salvar ou imprimir. É útil quando o cupom original se perdeu, não imprimiu na hora ou o cliente pediu uma segunda via.
**Como Acessar**
No menu do sistema, vá até o módulo OP (movimentação de saída) e abra a opção Saída de Nota Fiscal. O sistema mostra a lista das notas fiscais já emitidas. É a partir dessa lista que você encontra a nota cujo cupom quer reimprimir. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Hryimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Hryimage.png)
**Como Reimprimir o Cupom**
1. No menu, acesse OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal. 2. Na lista que aparece, localize a nota fiscal cujo cupom você quer reimprimir. *Atenção: confira a coluna Situação. A nota precisa estar como “Autorizada”. Esse status indica que a nota já foi aprovada pela SEFAZ (o órgão do governo que valida as notas fiscais). Notas em outras situações não geram o cupom para reimpressão.* 3. No lado direito da linha da nota, clique no ícone de três pontinhos (⋯), que abre o menu de ações daquela nota. 4. No menu que abrir, clique em “Imprimir NF-e”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Z8himage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Z8himage.png) 5. O sistema processa o pedido e baixa automaticamente o cupom em formato PDF. O arquivo aparece na área de downloads do seu navegador. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/bVPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/bVPimage.png) 6. Clique no arquivo baixado para abrir o cupom. A partir daí você pode visualizar, salvar ou enviar para a impressora. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/hMSimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hMSimage.png)
**Como Editar ou Excluir**
A reimpressão não cria nem altera nenhuma nota: ela apenas gera de novo o cupom de uma nota que já existe. Por isso, não há o que editar ou excluir nessa rotina. Se precisar de outra via, basta repetir o processo de reimpressão quantas vezes for necessário.
**Observações Importantes**
• Só é possível reimprimir o cupom de notas que estejam com a situação “Autorizada”. • O cupom é gerado em PDF e baixado pelo navegador. Se o download não aparecer, verifique se o navegador não bloqueou a janela ou o arquivo. • A reimpressão pode ser feita quantas vezes precisar, sem alterar a nota original. *Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Subir vendas quitadas para o gerenciador financeiro **MANUAL DE ROTINAS - NOVO AVANÇO**
**Módulo** CO
**Rotina** SUBIR VENDAS QUITADAS NO GERENCIADOR FINANCEIRO
**Autor** João Victor Torres
**Data** 15/06/2026
**Caminho**
A configuração passa por três rotinas, nesta ordem: • CO → Financeiro → Meios de Pagamento [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/WH4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/WH4image.png) • CO → Financeiro → Plano de Contas Gerencial [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Kgyimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Kgyimage.png) • OP → Financeiro → Gerenciador Financeiro (para conferir o resultado)
**O Que É**
Quando uma venda é feita no PDV (o caixa da loja) com pagamento à vista, como dinheiro, ela já foi recebida na hora. Esta configuração faz com que essas vendas apareçam automaticamente como QUITADAS no Gerenciador Financeiro, sem que ninguém precise dar baixa manualmente em cada uma. Para isso funcionar, é preciso ajustar dois pontos e ligá-los entre si: marcar o meio de pagamento para gravar como quitado e vincular esse meio de pagamento a um plano de contas e a uma conta. Este manual usa o Dinheiro como exemplo, mas o mesmo vale para outros meios de pagamento à vista.
**Como Configurar**
Siga as três etapas abaixo na ordem. Ao final, as vendas em dinheiro no PDV passam a subir já quitadas. **Etapa 1 — Marcar o meio de pagamento como quitado** **Caminho:** CO → Financeiro → Meios de Pagamento → Dinheiro 1. No menu, acesse CO → Financeiro → Meios de Pagamento. 2. Abra o meio de pagamento que deve subir quitado (no exemplo, Dinheiro). 3. Marque a caixa “Gravar lançamento quitado na importação de vendas do PDV”. 4. Clique em Salvar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/KiQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/KiQimage.png) **Etapa 2 — Vincular no Plano de Contas Gerencial** **Caminho:** CO → Financeiro → Plano de Contas Gerencial O Plano de Contas Gerencial é a estrutura que organiza para onde vão os lançamentos financeiros. Aqui você liga o meio de pagamento a uma conta. 1. No menu, acesse CO → Financeiro → Plano de Contas Gerencial. 2. Localize a forma de pagamento Dinheiro na lista. Se ela ainda não existir, crie uma. 3. Na linha do Dinheiro, clique no ícone de clips (vincular). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/hS6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hS6image.png) 4. Na janela de vinculação que abrir, preencha os três campos: • Formas de Pagamento: selecione Dinheiro. • Meios de Pagamento: selecione o meio de pagamento Dinheiro (o mesmo que você marcou na Etapa 1). • Conta: informe a conta onde todas as vendas do PDV nesse meio de pagamento serão registradas (no exemplo, Conta Cofre). 5. Clique em Vincular para confirmar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/N3Rimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/N3Rimage.png) **Etapa 3 — Conferir o resultado no Gerenciador Financeiro** **Caminho:** OP → Financeiro → Gerenciador Financeiro 1. Acesse OP → Financeiro → Gerenciador Financeiro. 2. Verifique se as vendas em dinheiro feitas no PDV aparecem com a situação “1 - Quitado”, na conta que você vinculou e com a origem “PDV”. Se elas aparecerem quitadas, a configuração está correta. Você pode usar a coluna Categoria (filtrando por Dinheiro) para localizar esses lançamentos mais rápido. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/rwCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/rwCimage.png)
**Como Editar ou Excluir**
Para mudar o comportamento, volte às mesmas rotinas. Em Meios de Pagamento, você pode marcar ou desmarcar a opção de gravar como quitado. Em Plano de Contas Gerencial, você pode alterar o vínculo usando os botões Vincular ou Desvincular na própria janela de vinculação. As mudanças valem para as próximas vendas importadas; os lançamentos que já subiram para o Gerenciador Financeiro continuam como estão. Sobre exclusão, vale uma atenção: não é possível apagar de vez um Meio de Pagamento que já foi usado em algum lançamento. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/HMhimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/HMhimage.png) O mesmo acontece com o Plano de Contas Gerencial, que também não pode ser apagado quando já tem lançamentos vinculados. Nesses casos, em vez de apagar, abra o Plano de Contas Gerencial e altere o status dele para “Bloqueado” ou “Excluído”. Assim ele deixa de ser usado, sem que o histórico já existente seja perdido. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xKqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xKqimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/kWOimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/kWOimage.png)
**Observações Importantes**
• As três etapas se complementam: marcar o meio de pagamento como quitado (Etapa 1) só tem efeito completo depois de vincular o meio de pagamento a uma conta no Plano de Contas Gerencial (Etapa 2). • O exemplo usa Dinheiro, mas o mesmo processo vale para outros meios de pagamento à vista que devam subir quitados. • A configuração afeta as próximas importações de vendas do PDV. Vendas que já estão no Gerenciador Financeiro não são alteradas por ela. • Meios de Pagamento e Planos de Contas Gerenciais que já têm lançamentos não podem ser apagados. Para tirá-los de uso, altere o status do Plano de Contas para “Bloqueado” ou “Excluído”. *Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Observações de Ajustes Fiscais **MANUAL DE ROTINAS - NOVO AVANÇO**
**Módulo** CO
**Rotina** OBSERVAÇÕES DE AJUSTES FISCAIS
**Autor** Cristiano Abreu
**Data** 16/06/2026 — v1.0
**Caminho**
Configurações Novo Avanço (CO) → Fiscal → Observações de Ajustes Fiscais [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/PHpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/PHpimage.png)
**O Que É**
Ao gerar algum ajuste fiscal para o SPED Fiscal, através da rotina Op → Fiscal → Ajustes Fiscais, é obrigatório informar uma "Observação Fiscal" que será levado para o Registro 0460 que é "Tabela de Observações do Lançamento Fiscal", do Bloco 0.
**Como Acessar**
Navegue pelo menu lateral: Co → Fiscal → Observações de Ajustes Fiscais. A tela exibirá a listagem de observações já existentes caso possua. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/RHaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/RHaimage.png)
****Como Criar um Novo Registro****
• Primeiro passo — Clique no botão "+" no canto superior direito. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/HnRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/HnRimage.png) • Segundo passo — Informe o tipo do registro e a descrição. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/tQlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/tQlimage.png) • Terceiro passo — Clique em SALVAR para voltar a tela com a listagem ou em SALVAR+, onde poderá criar outro ajuste que desejar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/0EYimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0EYimage.png)
**Como Editar ou Excluir**
Na listagem, clique nos três pontos (⋯) ao lado do registro e selecione a ação desejada.
**Observações Importantes**
Não necessita de observações importantes. *Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Registros F SPED Contribuições **MANUAL DE ROTINAS - NOVO AVANÇO**
**Módulo** CO
**Rotina** REGISTROS F SPED
**Autor** Cristiano Abreu
**Data** 16/06/2026 — v1.0
**Caminho**
Configurações Novo Avanço (CO) → Fiscal → Registros F SPED [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/hvQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hvQimage.png)
**O Que É**
O Registro F100 do SPED Contribuições serve para lançar operações que afetam o PIS/COFINS mas não passaram pelo fluxo normal de notas fiscais eletrônicas, como despesas com direito a crédito, receitas tributadas ou receitas não sujeitas à tributação. Ele se divide em três tipos de operação (aquisições/despesas com crédito, receitas sujeitas ao pagamento e receitas não sujeitas), cada um exigindo CST PIS/COFINS, valor e demais campos específicos.
**Como Acessar**
Navegue pelo menu lateral: Co → Fiscal → Registros F SPED. A tela exibirá a listagem de registros já existentes, caso possua. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/OTiimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/OTiimage.png)
****Como Criar um Novo Registro****
•Primeiro passo — Clique no botão "+" no canto superior direito. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/0fpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0fpimage.png) •Segundo passo — Informe o tipo, a data registro e uma descrição. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/26Rimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/26Rimage.png) •Terceiro passo — Ao selecionar o tipo "F100", será exibida a seção específica do registro, com os campos: Tipo (classificação da operação dentro do F100), Participante, Item, Valor da Operação/Item, CST PIS, CST COFINS, Natureza de Base de Cálculo PIS/COFINS, Origem do Crédito, Tipo de Crédito, Conta Analítica Contábil e, se houver, Processos Referenciados. Preencher os campos habilitados conforme a operação e clicar em SALVAR. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/ErAimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/ErAimage.png)
**Como Editar ou Excluir**
Na listagem, clique nos três pontos (⋯) ao lado do registro e selecione a ação desejada. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/hQrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hQrimage.png)
**Observações Importantes**
• Observação 1 — No campo "Tipo", é possível preencher com as seguintes opções: a. Tipo 0 (Entrada) — Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita à incidência de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins (CST 50 a 56, 60 a 66, 70, 71, 75). Exemplo: a empresa paga aluguel de um imóvel comercial e tem direito a se creditar do PIS/COFINS sobre esse valor, mas a despesa não veio de uma NF-e processada no sistema — lança-se aqui para garantir o crédito na apuração. b. Tipo 1 (Saída) — Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 01, 02, 03 ou 05). Exemplo: receita de prestação de serviço tributada normalmente, que precisa compor a base de cálculo do PIS/COFINS a recolher, mas não foi capturada via nota fiscal eletrônica de saída no sistema. c. Tipo 2 (Saída) — Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 04, 06, 07, 08 ou 09). Exemplo: receita de exportação ou de venda com alíquota zero/isenção, que não gera tributo mas precisa ser declarada para fins de composição da base não tributável. • Observação 2 — Solicitar apoio a sua contabilidade para preenchimento dos campos. *Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Alteração de Preço por Nota de Entrada
**Módulo** OP
**Rotina** ALTERAÇÃO DE PREÇO POR NOTA DE ENTRADA
**Autor** Kauã Rezende
**Data / Versão** 22/06/2026 — v1.0
**Caminho**
Operações (OP) → Produtos → Alteração de preço [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/XJXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/XJXimage.png)
**O Que É**
Permite realizar a alteração de preço dos produtos a partir de uma nota de entrada. A rotina facilita a atualização dos valores dos itens recebidos, utilizando a própria nota fiscal como referência para localizar e inserir os produtos na tela.
**Como Acessar**
Acesse o menu OP → Produtos → Alteração de preço. Ao abrir a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar a nota de entrada e fazer alteração nos itens que deseja alterar.
**Como Realizar a Alteração de Preço**
1. Selecione o filtro “Filtros avançados” e clique na opção “Por nota”. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/9E7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/9E7image.png) 2. Busque a nota pela chave de acesso ou pelo número da nota fiscal. 3. Realize a alteração de preço desejada nos produtos listados.
**Como Editar ou Refazer**
Caso seja necessário ajustar novamente o preço, acesse a mesma rotina, localize a nota pelo filtro Por nota e realize uma nova alteração nos itens desejados. A exclusão não se aplica diretamente a esta rotina; para corrigir um valor informado incorretamente, refaça a alteração com o preço correto.
**Observações Importantes**
• Para aplicar a alteração para todas as filiais, altere o filtro para “Todas as filiais” antes de realizar a mudança de preço. • Caso a alteração seja para uma filial específica, confira se o filtro da filial está selecionado corretamente antes de inserir os itens. • A nota pode ser pesquisada pela chave de acesso ou pelo número da nota fiscal. # Manual Recebimento de Produtos
**Módulo** OP
**Rotina** RECEBIMENTO DE PRODUTOS
**Autor** Kauã Rezende
**Data / Versão** 22/06/2026 — v1.0
Caminho
Operações (OP) → Movimento → Recebimento de Produto [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qbKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qbKimage.png)
O Que É
Permite gerar lotes de conferência para notas de entrada, possibilitando a conferência dos produtos recebidos por meio do coletor. A rotina pode ser utilizada para uma nota específica ou para um lote com mais de uma nota.
Como Acessar
Acesse o menu OP →Movimento → Recebimento de Produto. Ao abrir a tela, clique no botão “+” para iniciar a geração de um novo lote de conferência. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/PJIimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/PJIimage.png)
Como Gerar um Lote de Conferência
1. Clique no botão “+”. 2. Informe a chave da nota que deseja conferir. 3. Adicione a nota ao lote. 4. Caso necessário, inclua uma ou mais notas no mesmo lote. 5. Após montar o lote com as notas desejadas, salve/gere o lote. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/xBfimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/xBfimage.png) 6. Abra o coletor na rotina de recebimento para iniciar a conferência dos produtos.
Como Editar ou Refazer
Você só pode fazer a conferencia de nota uma vez, caso erre não terá como gerar outro lote com essa nota . Se o lote ainda estiver em montagem, confira as notas adicionadas antes de salvar/gerar.
Observações Importantes
• É possível gerar um lote com uma ou mais notas. • Antes de salvar/gerar o lote, confira se a chave da nota informada corresponde à nota que será conferida. • A conferência dos produtos será iniciada pelo coletor na rotina de recebimento. # Manual - Posição de Estoque
**Módulo** OP
**Rotina** Posição de estoque
**Autor** Matheus
**Data / Versão** 22/06/2026 — v1.0
**Caminho**
Op → Produtos → Gestão de Estoque → Posição de Estoque
**O Que É**
Permite visualizar e ajustar a posição de estoque de produtos, possibilitando adicionar, diminuir ou substituir quantidades de forma controlada e com registro de motivo.
**Como Acessar**
Navegue pelo menu: Op → Produtos → Gestão de Estoque → Posição de Estoque. A tela exibirá a listagem dos produtos com suas respectivas quantidades em estoque. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/UiHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/UiHimage.png)
**Como Criar um Novo Registro**
• Clique no botão "+" para adicionar um novo ajuste de estoque. • Adicione um Motivo/Observação, caso deseje. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sXqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sXqimage.png) • Selecione o produto desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/gLjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/gLjimage.png) • No campo "Quantidade", insira o valor que deseja utilizar no ajuste. • No campo "Ação", selecione a operação desejada: • Adicionar — soma a quantidade informada ao estoque atual; • Diminuir — subtrai a quantidade informada do estoque atual; • Substituir — substitui o estoque atual pela quantidade informada. • Clique em "Inserir Produto" para incluir o item no ajuste. Confira os dados e clique em "Confirmar" ao final da página para concluir o ajuste.
**Como Editar ou Excluir**
Na listagem da tela de Posição de Estoque, localize o registro desejado. Clique nos três pontos (⋯) ao lado do registro e selecione a ação desejada (editar ou excluir).
**Observações Importantes**
**Exemplo prático (produto: açaí, estoque atual: 7, quantidade informada: 5):**
**Ação** **Quantidade informada** **Novo estoque**
Adicionar 5 12
Diminuir 5 2
Substituir 5 5
• O campo Motivo/Observação é opcional, mas recomendado para rastreabilidade dos ajustes. • Certifique-se de clicar em "Confirmar" ao final para que o ajuste seja efetivado no sistema.
*Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Exportacao XML NFe
**Módulo** N
**Rotina** EXPORTAÇÃO DE XML DE NF-E
**Autor** Kauã Rezende
**Data / Versão** 22/06/2026 — v1.0
**Caminho**
N → Importações e exportações → Exportar XML NFe
**O Que É**
Permite exportar XML de NF-e/NFC-e conforme os filtros de período, tipo de nota, situação, modelo e filial. O sistema gera um pacote para download.
**Como Acessar**
Acesse o menu N → Importações e exportações → Exportar XML NFe. Ao abrir a tela, configure os filtros desejados para realizar a exportação. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/8Xlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/8Xlimage.png)
**Como Exportar os Arquivos**
1. Informe a Data de Competência com o período desejado. Exemplo: 01/01/2026 a 28/02/2026. 2. Selecione o Tipo de Nota: Saída, Entrada ou Todos. 3. Selecione a Situação: Autorizadas, Canceladas, Rejeitadas ou Inutilizadas. 4. Escolha o Modelo: 55 → NF-e, 65 → NFC-e ou Todos. 5. Confirme se a Filial para exportar está correta. 6. Clique em EXPORTAR ARQUIVOS e aguarde a geração do pacote. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/i9Jimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/i9Jimage.png)
**Como Baixar o Arquivo**
Na parte inferior da tela, em Exportações Realizadas (Disponíveis para download por 24hrs), localize a exportação pela data, filial, tipo, modelo, situação, período, quantidade de notas ou tamanho do arquivo. Clique no ícone de download ao lado do registro desejado. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/GMZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/GMZimage.png)
**Observações Importantes**
• Caso nenhuma situação seja selecionada, o sistema considera Autorizadas, Canceladas, Rejeitadas e Inutilizadas. • Os arquivos gerados ficam disponíveis para download por 24 horas na seção Exportações Realizadas. • Confira a filial e o período antes de exportar para evitar gerar arquivos incorretos. # Manual - Uso Consumo Quebra
**Módulo** OP
**Rotina** USO, CONSUMO OU QUEBRA
**Autor** Kauã Rezende
**Data / Versão** 22/06/2026 — v1.0
Caminho
OP → Movimento → Uso Consumo ou Quebra
O Que É
Permite registrar movimentações internas de uso/consumo ou quebra de produtos, controlando os itens movimentados e a baixa de estoque conforme o tipo de movimentação selecionado
Como Acessar
Acesse o menu Movimento → Uso Consumo ou Quebra. Ao abrir a tela, será necessário preencher os dados do movimento antes de informar os produtos que serão consumidos ou baixados por quebra. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Hcoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Hcoimage.png)
Como Cadastrar o Movimento
1. Informe o Plano Gerencial / Categoria. Exemplo: 9.2 – Uso e Consumo. 2. Informe o Setor Uso Consumo Quebra responsável pela movimentação. Exemplo: 1 – Limpeza. 3. Selecione o Motivo Uso Consumo Quebra. Exemplo: 1 – Limpeza da Loja. 4. Selecione o Identificador da Movimentação: CONSUMO ou QUEBRA. 5. Quando aplicável, marque a opção “Baixar do estoque imediatamente?” para que a baixa seja realizada no momento da finalização. 6. Clique em Continuar para avançar para o cadastro dos produtos do movimento.
Como Inserir os Produtos
1. No campo Produto, selecione o item que será movimentado. 2. Caso necessário, utilize o campo Cod. Barras para localizar o produto pela leitura ou digitação do código de barras. 3. Também é possível realizar a importação dos itens através do coletor. 4. Informe a Quantidade que será consumida ou baixada por quebra. 5. Confira os campos de Preços, que são apenas informativos. 6. Após preencher as informações dos produtos, clique em “Finalizar movimento” para encerrar a operação. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/IHaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/IHaimage.png)
Como Alterar ou Finalizar
Caso o movimento não seja finalizado, ele ficará em aberto e poderá ser alterado se necessário. Após conferir os dados do movimento e os produtos informados, finalize a movimentação para concluir o processo.
Observações Importantes
· Na movimentação do tipo CONSUMO, o produto precisa estar com a opção de permitir uso/consumo devidamente configurada no cadastro. · Caso a configuração de uso/consumo não esteja preenchida corretamente no cadastro do produto, o sistema poderá impedir a movimentação. · Na movimentação do tipo QUEBRA, não é necessário que o produto possua essa configuração específica no cadastro. · Quando o identificador for QUEBRA, a opção “Baixar do estoque imediatamente?” não fica disponível, pois a baixa é realizada automaticamente. # Manual Pedido Orçamento e Venda
**Módulo** OP
**Rotina** Pedidos
**Autor** Shara Campos
**Data / Versão** 23/06/2026
**Caminho**
OP → Pedido → Orçamento
**O Que É**
A rotina de Pedido de Orçamento permite registrar orçamentos para clientes, incluindo produtos e formas de pagamento. Após a criação, o orçamento pode ser transformado em uma venda, facilitando o processo de faturamento e emissão de documentos fiscais.
**Como Acessar**
Acesse o módulo **OP**, selecione **Pedido** e clique em **Orçamento**. Ao abrir a rotina, será exibida a listagem dos orçamentos já cadastrados e as opções para inclusão, edição e impressão.
**Como Criar um Novo Registro**
1. Clique no botão **"+"** para criar um novo orçamento. 2. Preencha os dados solicitados pelo sistema. 3. Caso seja uma venda para consumidor final, marque o checkbox correspondente. 4. Caso contrário, informe o cliente. 5. (Opcional) Informe o vendedor responsável. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/lkeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/lkeimage.png) **Aba Produtos** 6. Clique no botão **"+"**. 7. Adicione os produtos que irão compor o orçamento. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/VaBimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/VaBimage.png) **Aba Informações de Pagamento** 8. Clique no botão **"+"**. 9. Informe as condições e formas de pagamento desejadas. **Aba Observação** 10. Insira observações adicionais, quando necessário. **Finalização** 11. Clique em **Salvar**. 12. O orçamento ficará com status em aberto. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/0feimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/0feimage.png) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Xz6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Xz6image.png) **Transformar Orçamento em Venda** 1. Localize o orçamento desejado. 2. Clique no botão **Transformar em Venda** (ícone Play). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/MQaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/MQaimage.png) 3. O pedido será automaticamente encaminhado para: 4. **OP → Pedido → Venda** 5. O status ficará como **Pendente de Faturamento**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/5kNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/5kNimage.png) **Faturar Pedido** 6. Na rotina de venda, clique no ícone de faturamento. 7. O sistema direcionará automaticamente para a rotina de emissão de notas. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/TUoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/TUoimage.png)
**Como Editar ou Excluir**
\- Localize o orçamento ou venda na listagem. \- Para editar, clique no ícone de lápis. \- Realize as alterações necessárias e salve novamente.
**Observações Importantes (opcional)**
\- O orçamento pode ser impresso através do ícone de impressora. \- Após ser transformado em venda, o pedido ficará disponível na rotina de vendas. \- O faturamento da venda é realizado através da rotina de notas fiscais. # Manual - Configuração de Cálculo de Preços
**Módulo** CO
**Rotina** CONFIGURAÇÃO DE CÁLCULO DE PREÇOS (CUSTO E VENDA)
**Autor** João Victor Torres
**Data** 23/06/2026
**Caminho**
CO → Produtos → Cálculo de Preço
**O Que É**
Essa rotina define as regras que o sistema usa para calcular os preços dos seus produtos a cada entrada de nota fiscal. Em vez de você calcular preço por preço na mão, você monta aqui as fórmulas uma vez, e o sistema passa a aplicar essas regras automaticamente nas próximas compras. A configuração é dividida em três tipos de preço, que aparecem como opções no topo da tela (Preço Custo, Preço Margem Zero e Preço Venda): • **Preço Custo:** quanto o produto realmente custou para a sua loja, considerando impostos e despesas da nota de compra. • **Preço Margem Zero (PMZ):** o preço mínimo de segurança: o valor que cobre o custo mais todas as despesas, sem nenhum lucro. Vender abaixo dele é prejuízo. • **Preço de Venda Sugerido:** a sugestão de preço de venda, calculada a partir do custo ou do PMZ mais a margem de lucro que você quer ter.
**Como Acessar**
No menu do sistema, vá até o módulo CO, abra Produtos e clique em Cálculo de Preço. No topo da tela ficam as três opções de configuração (Preço Custo, Preço Margem Zero e Preço Venda). Você configura uma de cada vez, clicando na opção correspondente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/3s5image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/3s5image.png)
**Parte 1 — Preço de Custo (o que você realmente pagou)**
Com a opção Preço Custo selecionada, você define quais impostos e despesas da nota fiscal de compra devem entrar no custo do produto. O sistema soma esses itens e divide pela quantidade que está dando entrada, para chegar ao custo final por unidade. Isso deixa o custo no sistema o mais próximo possível do que você pagou de verdade, já considerando os fatores fiscais. Você monta a fórmula arrastando os campos disponíveis na tela (como Valor Item, ICMS Entrada, Despesas, Frete) e usando os operadores (+, -, etc.). Se preferir não montar do zero, o botão Sugestão Preço Custo já preenche uma fórmula no padrão que atende a maioria dos varejistas. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/GsEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/GsEimage.png)
**Parte 2 — Preço Margem Zero / PMZ**
Clique na opção Preço Margem Zero para configurar a fórmula do PMZ. Lembrando: o PMZ é o preço que cobre exatamente o custo mais todas as despesas operacionais (impostos, logística etc.), com lucro igual a zero. Ele serve de referência de segurança para a equipe de precificação, porque qualquer venda abaixo desse valor dá prejuízo. **Atenção com as Despesas Administrativas** Se você incluir o campo Despesa Administrativa na fórmula (o que é comum), o sistema abre acima um campo chamado “% Despesa Administrativa”. Nele você informa o percentual que essas despesas representam, porque elas são genéricas e variam de loja para loja. Sem informar esse percentual, a fórmula não calcula corretamente. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sLmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sLmimage.png)
**Parte 3 — Preço de Venda Sugerido**
Clique na opção Preço Venda para definir como o sistema sugere o preço de venda para a equipe comercial. Aqui você faz duas escolhas: **1. Base de Preço** Você escolhe a partir de qual valor o sistema calcula a sugestão de preço. Há três opções: • **Custo:** parte do preço de custo do produto (o que você pagou de verdade). • **PMZ:** parte do preço de margem zero (custo mais todas as despesas, sem lucro). • **CMV:** sigla para Custo da Mercadoria Vendida. Parte do custo, mas com uma diferença importante na fórmula: o sistema também desconta o Imposto Saída no cálculo. Ou seja, ele já considera o imposto que vai incidir na venda para chegar ao preço sugerido. Essa escolha afeta apenas a sugestão de preço; você continua vendo as informações de Custo e de PMZ em todas as telas de precificação. Exemplo: se escolher PMZ, a sugestão será o PMZ mais a margem cadastrada. *Repare na fórmula que aparece na tela ao escolher cada base. No CMV, ela inclui “- Imposto Saída” dentro do cálculo da margem, algo que não acontece com as outras bases. Por isso, o preço sugerido pelo CMV considera o imposto da venda de forma diferente do Custo e do PMZ.* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/j8Jimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/j8Jimage.png) **2. Método de Cálculo da Margem (Markup ou Markdown)** Você escolhe o método de margem que a sua loja usa. Os dois são válidos, mas geram preços diferentes:
**Método** **O que significa** **Como o sistema sugere o preço**
**Markup** A margem é aplicada sobre a base escolhida (Custo, PMZ ou CMV). Custo × (1 + Margem / 100)
**Markdown** A margem é aplicada sobre o preço de venda final (cálculo inverso). Custo / (1 − Margem / 100)
*A escolha do método fica a critério do setor financeiro / comercial.*
**Como Salvar**
Depois de configurar a opção desejada (Custo, PMZ ou Venda), desça a tela e clique em Salvar para gravar a regra. O botão de Sugestão (Sugestão Preço Custo / Sugestão Preço Margem Zero) preenche uma fórmula padrão, mas você ainda precisa salvar para que ela passe a valer.
**Observações Importantes**
• As novas regras só entram em vigor na próxima movimentação (próxima entrada de nota fiscal). As movimentações que já foram feitas e precificadas não mudam. • O PMZ é apenas referência de segurança: vender abaixo dele significa prejuízo. • Se usar Despesa Administrativa na fórmula do PMZ, não esqueça de informar o percentual (% Despesa Administrativa), pois ele varia de loja para loja. • Markup e Markdown são métodos válidos, mas resultam em preços diferentes. Confirme com o financeiro / comercial qual a loja utiliza. • A base de preço CMV desconta o Imposto Saída dentro do cálculo, diferente do Custo e do PMZ. Ao escolher entre as bases, confira a fórmula que aparece na tela para entender o que está sendo considerado. * Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Correção Redirecionamento Login
**Módulo** Administração / Contas
**Rotina** CORREÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DE LOGIN
**Autor** Eduardo
**Data / Versão** 30/06/2026 — v1.0
**Caminho**
Acesso em modo admin (sem entrar em nenhuma base de cliente) → Menu Contas → Buscar cliente (nome ou CNPJ) → Edição → aba Usuários da Empresa
**O Que É**
Corrige o redirecionamento incorreto de clientes que, ao logar, são enviados para o ambiente antigo (novo.avancoinfo.com.br ou infovarejo.avancoinfo.com.br) em vez do ambiente novo (mg1 ou mg2.avancoinfo.com.br). O problema ocorre quando o mesmo e-mail do cliente está cadastrado nos dois ambientes, fazendo o sistema apontar para o destino errado.
**Como Acessar**
Acesse o ambiente em modo admin, sem entrar em nenhuma base de cliente, e abra o menu Contas. Será exibida a listagem de clientes. Digite o nome ou o CNPJ do cliente e clique sobre o nome dele para abrir o menu de Edição. Em seguida, vá até a aba Usuários da Empresa, onde ficam listados os usuários cadastrados. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/lLLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/lLLimage.png)
**Como Corrigir o Redirecionamento**
Ao verificar, percebe-se que o e-mail utilizado pelo cliente está cadastrado nos dois ambientes. Mesmo inativando o usuário no ambiente antigo e ativando no novo, o sistema pode continuar direcionando para o ambiente errado. Existem dois caminhos para corrigir, na ordem abaixo: 1. Confirme qual e-mail o cliente realmente utiliza, conferindo na aba Usuários da Empresa. 2. **Caminho 1 — Excluir o e-mail no ambiente antigo:** no ambiente antigo, localize o usuário e exclua o e-mail duplicado do cliente. 3. **Caminho 2 (se o problema persistir) — Reativar o usuário no ambiente novo:** no ambiente novo, inative o usuário e salve; em seguida, ative novamente e salve.
**Como Editar ou Excluir o Usuário**
Na aba Usuários da Empresa, selecione o usuário com problema (confira o e-mail para identificar o correto) e clique nos três pontinhos (⋯) ao final do nome dele. As opções disponíveis são: • **Alterar Senha** • **Alterar Dados —** abre a tela com Ativo/Inativo, Nome, E-mail e o checkbox de Administrador. É aqui que se inativa e reativa o usuário (Caminho 2). Ao final, use Salvar ou Cancelar. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/54dimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/54dimage.png) • **Excluir —** remove o e-mail/usuário no ambiente (usado no Caminho 1, no ambiente antigo).
**Observações Importantes (opcional)**
• A causa do problema é o e-mail do cliente duplicado nos dois ambientes (antigo e novo). • Antes de excluir ou inativar, confirme qual e-mail o cliente realmente usa para não remover o cadastro errado. • Apenas inativar no antigo e ativar no novo pode não resolver; siga os caminhos na ordem indicada. • Todas as alterações são feitas em modo admin, sem entrar em nenhuma base de cliente. * Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual Cadastro de KIT
**Módulo** OP
**Rotina** CADASTRO DE RECEITA PRODUÇÃO / KIT
**Autor** João Victor Torres
**Data** 01/07/2026
**Caminho**
OP → Produtos → Produção Própria → Cadastro receita Produção / KIT [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mPRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mPRimage.png)
**O Que É**
Um KIT é um produto formado por outros produtos. Um bom exemplo é uma cesta básica: ela é vendida como um item só no caixa, mas por dentro é composta por vários produtos (arroz, feijão, macarrão etc.). Essa rotina serve para cadastrar esse KIT e dizer ao sistema quais produtos fazem parte dele.
**Antes de Começar (pré-requisito)**
Antes de montar o KIT, o produto que vai representar o KIT em si (por exemplo, a “Cesta de Natal”) já precisa estar cadastrado no sistema, em Cadastro de Produtos. Este manual parte do princípio de que esse produto já existe. Os produtos que vão compor o KIT (o arroz, o feijão etc.) também precisam existir no cadastro.
**Como Criar um Novo Registro**
1. No menu, acesse OP → Produtos → Produção Própria → Cadastro receita Produção / KIT. 2. Na tela que abre, clique no botão “+” (Adicionar), no canto superior direito, para iniciar um novo cadastro. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/BrVimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/BrVimage.png) 3. No campo Produto, selecione o produto que será o KIT (no exemplo, a Cesta de Natal). 4. Preencha os campos principais no topo da tela: • **Tipo produção:** selecione Kit. É o que define que este produto é um conjunto de outros. • **Baixar estoque da composição:** selecione Venda. Assim, o estoque dos produtos que compõem o KIT é baixado automaticamente quando a venda do KIT é importada (quando o cupom entra no sistema). • **Quantidade:** informe a quantidade de referência do KIT (normalmente 1). 5. Se quiser que o cupom mostre, na venda, todos os produtos que fazem parte do KIT, marque a caixa “Discriminar os itens na venda ECF”. (ECF é o cupom fiscal.) Se deixar desmarcada, o cupom mostra apenas o KIT como um item único. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/DWRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/DWRimage.png) Agora vem a parte mais importante: informar quais produtos formam o KIT. Isso é feito na seção Composição, na parte de baixo da tela. 6. Na seção Composição, clique no ícone “Adicionar produtos” (o “+” do lado direito). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/kqaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/kqaimage.png) 7. Na janela Detalhes da Produção que se abre, escolha um produto que faz parte do KIT e informe a quantidade dele. Depois: • **Adicionar:** inclui o produto e fecha a janela. • **Adicionar +:** inclui o produto e mantém a janela aberta para você já cadastrar o próximo, sem precisar reabrir. Útil quando o KIT tem vários itens. *Se um item precisar de quantidade fracionada (por exemplo, 0,5 kg), essa alteração é feita no cadastro do próprio produto, como o sistema avisa nessa tela.* [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/hRLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/hRLimage.png) 8. Repita o passo anterior para cada produto que faz parte do KIT. Conforme você adiciona, eles vão aparecendo na lista da Composição, com quantidade, unidade e preços. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/2tWimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/2tWimage.png) 9. Com todos os produtos da composição adicionados, clique em Salvar. O KIT é criado e passa a aparecer na listagem inicial (com o Tipo de Produção marcado como “Kit”). [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/qe1image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/qe1image.png)
**Como Editar ou Excluir**
Para alterar um KIT já criado, acesse novamente OP → Produtos → Produção Própria → Cadastro receita Produção / KIT, localize-o na lista e abra para edição. Você pode incluir ou remover produtos da composição e ajustar as configurações. Na própria listagem, cada registro tem o ícone de lixeira para exclusão. Antes de excluir um KIT que já está em uso (que já foi vendido), verifique o impacto no controle de estoque e nas vendas, já que ele deixa de existir como conjunto. Para editar ou excluir algum item que compõe o KIT, basta abrir o cadastro do KIT e ir na aba de Composição, ir até os 3 pontinhos e ALTERAR ou EXCLUIR.
**Observações Importantes**
• O produto que representa o KIT e todos os produtos da composição precisam já estar cadastrados antes de montar o KIT. • Com “Baixar estoque da composição” em Venda, o sistema baixa o estoque dos itens que compõem o KIT na importação do cupom, e não o estoque do KIT em si. • A opção “Discriminar os itens na venda ECF” controla se o cupom mostra todos os itens do KIT ou apenas o KIT como um item único. • Use “Adicionar +” para cadastrar vários produtos da composição em sequência, sem reabrir a janela a cada item. * Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Correção de Rejeição - Campo xLgr
**Módulo** OP (Operacional Novo Avanço)
**Rotina** Correção de Rejeição - Campo xLgr
**Autor** Eduardo Coutinho
**Data / Versão** \[10/07/2026 — v1.0\]
**Caminho**
Operacional Novo Avanço (OP) → Movimento → Saída de Nota Fiscal [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/sj6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/sj6image.png)
**O Que É**
Instrução para corrigir a rejeição da Sefaz "xLgr - O valor has a length of '1'". Essa rejeição ocorre quando o endereço (logradouro) do destinatário está em branco ou preenchido com apenas um caractere (exemplo: "0") na nota fiscal.
**Como Acessar**
Navegue pelo menu lateral: OP (Operacional Novo Avanço) → Movimento → Saída de Nota Fiscal. A tela inicial exibirá os filtros de pesquisa para localizar as notas.
**Como Criar um Novo Registro**
1) Clique no ícone de lupa (pesquisa). 2) Preencha o filtro com a data de hoje, mantendo os demais vazios. 3) Na listagem, vá até a coluna **Rejeitadas**, localize a nota e clique nela. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/oUvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/oUvimage.png) 4) Dentro da nota, acesse a aba **Destinatário**. 5) Clique no pequeno **ícone de lupa** em frente ao nome do destinatário para abrir o cadastro do cliente. 6) Na aba **Endereço**, preencha corretamente o nome da rua (logradouro). 7) Salve as alterações do cadastro. 8) Retorne à tela da nota e clique em **Salvar e Enviar**. 9) Confirme o envio no pop-up para que a Sefaz autorize a nota.
**Como Editar ou Excluir**
A edição neste cenário é focada no cadastro do cliente. Para editar qualquer dado do destinatário que esteja impedindo a emissão da nota, basta clicar na lupa ao lado do nome dele na aba Destinatário e realizar os ajustes.
**Observações Importantes (opcional)**
1) Se o sistema já tiver o CEP preenchido, o nome da rua pode ser completado automaticamente. 2) Caso o endereço não preencha sozinho, pesquise o CEP no site dos Correios ou faça uma busca pelo CNPJ no Google para encontrar o logradouro correto antes de reenviar. * Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Manual - Nota a partir de cupom
**Módulo** OP
**Rotina** NOTA A PARTIR DE CUPOM
**Autor** SHARA CAMPOS
**Data / Versão** 17/07/2026
**Caminho**
(OP) → Movimento → Saída → (+) [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/mpsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/mpsimage.png)
**O Que É**
A rotina **Nota a partir de Cupom** permite emitir uma **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** utilizando um ou mais cupons fiscais (NFC-e) como referência. Essa funcionalidade é utilizada para consolidar os cupons em uma nota fiscal correspondente, que será emitida com o **CFOP 5929**.
**Como Acessar**
Acesse o menu **Operacional (OP) → Movimento → Saída** e clique no botão **(+)** para iniciar uma nova emissão. Na tela de inclusão da nota, informe os dados necessários, como modelo, série e natureza de operação, para prosseguir com a emissão da NF-e.
**Como Criar um Novo Registro**
1. Acesse **OP → Movimento → Saída** e clique no botão **(+)**. 2. No campo **Modelo**, selecione **55**. 3. Informe a **Série** da nota fiscal. 4. No campo **Natureza de Operação**, selecione **NOTA FISCAL CORRESPONDENTE A NFC-E EMITIDA ANTERIORMENTE**. 5. Clique em **Continuar**. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/yW1YWmimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/yW1YWmimage.png) 6. Escolha a forma de localizar os cupons que serão referenciados: ** Documento Individual**, para localizar um cupom específico. **Cliente**, para listar os cupons emitidos para um determinado cliente. 7. Caso seja necessário referenciar mais de um cupom, acesse a aba **Referência**, clique no botão **(+)** e adicione os demais cupons fiscais. [![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/Zglimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-07/Zglimage.png) 8. Após incluir todas as referências necessárias, continue o preenchimento da nota e conclua a emissão.
**Como Editar ou Excluir**
Caso a nota ainda permita digitação, localize-a na rotina **OP → Movimento → Saída**, selecione o registro desejado e utilize as opções disponíveis para edição ou exclusão.
**Observações Importantes (opcional)**
1. A nota emitida por esta rotina será gerada com **CFOP 5929**. 2. É possível referenciar **um ou vários cupons fiscais** na mesma nota. 3. Os cupons podem ser localizados por **Documento Individual** ou por **Cliente**, conforme a necessidade da operação. 4. Antes de concluir a emissão, verifique se todos os cupons desejados foram adicionados na aba **Referência**. * Manual de Rotinas - Novo Avanço* # Retro 2N 08/07/2026 # Retro da Squad — Dinâmica de Sinais **Squad:** Suporte N1 — Novo Avanço **Squad Leader:** Wevert Ribeiro **Data:** 08/07/2026 **Formato:** dinâmica de post-its em três eixos — “Que pena que…”, “Espero que…”, “Que bom que…” **Board:** Miro — “Retro 2N”
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## 1. Objetivo da dinâmica Capturar, em uma única sessão, três leituras diferentes do mesmo momento da squad: • **Que pena que…** — o que não está bom hoje: situações, episódios, atritos, contexto atual do trabalho. • **Espero que…** — o que a squad espera, deseja ou almeja da empresa daqui em diante. • **Que bom que…** — o que já é bom e satisfaz o time no dia a dia. O foco não foi discutir cada ponto em profundidade dentro da sessão, e sim gerar um mapa amplo e honesto do estado da squad — para que o Squad Leader tenha um retrato completo e possa levar cada bloco às pautas adequadas (produto, RH, treinamento, liderança de tribe, 1:1). ## 2. Como conduzimos Cada colaborador foi orientado a escrever livremente, em post-its no Miro, tudo o que viesse à cabeça dentro dos três eixos. Sem revisão, sem filtro. O time contribuiu com **44 cartões no total**: 13 em “Que pena que”, 15 em “Espero que” e 16 em “Que bom que”. Os textos originais dos cartões foram preservados integralmente no anexo desta documentação (Anexo A). O corpo do documento traz a leitura temática consolidada. ## 3. Síntese por eixo ### 3.1. Que pena que… (13 cartões) Concentra as dores da squad e do processo de trabalho. Os pontos se organizam em cinco temas principais. **Ferramentas e insumos ausentes.** O time relatou não ter acesso hoje a ferramentas de IA (Codex/Claude) para exercer as atividades do suporte, embora vejam claramente onde essas ferramentas ajudariam. No mesmo eixo apareceu a limitação no acesso aos cursos da Alura (“não são todos que têm acesso”) e o desconforto com o parque de máquinas — tanto computadores da sede quanto os fornecidos pela empresa, descritos como defasados. **Retrabalho vindo da implantação.** Dois cartões apontam para o mesmo processo: clientes que não são implantados “da maneira mais redonda possível” e implantação enviando clientes ao suporte sem passagem de bastão. O efeito prático é retrabalho e falta de contexto no primeiro atendimento. **Ruídos no canal de atendimento.** Aparece com força a questão do WhatsApp — clientes que sempre chamam por esse canal, e atendimentos pelo WPP que não são contabilizados. Também surgiu o padrão de clientes que ignoram o suporte e chamam a diretoria direto, e a percepção de que “o cliente considera o suporte como contabilidade” — sinal de expectativa mal calibrada sobre o escopo do time. **Pinpong entre squads.** Um cartão descreve com precisão um padrão operacional: quando o problema no frente de loja não é mapeado com exatidão, gera um gargalo em que o chamado circula (“pinpong”) entre squads sem resolução. Vale ser tratado como pauta específica de processo. **Transparência de crescimento e continuidade.** Duas dores humanas: a falta de transparência sobre oportunidades de crescimento (incluindo vagas em outras squads) e o fato de colegas terem ido embora. São sinais que se conversam com o que apareceu forte no eixo “Espero que…”. Além desses temas, um cartão “Ainda em avaliação” foi deixado como marcador — o Squad Leader vai retomar em 1:1 para entender. ### 3.2. Espero que… (15 cartões) É o eixo com mais volume no tema **carreira e crescimento**, e onde aparece o pedido mais forte da squad em relação à empresa. **Crescimento e efetivação.** Vários cartões pedem, com palavras diferentes, a mesma coisa: plano de carreira melhor definido e transparente, oportunidade de crescimento dentro da Avanço, efetivação dos estagiários, aparecimento de oportunidades em outras squads, e acesso a essas oportunidades. É o tema com maior densidade do eixo. **Compensação e benefícios.** Três frentes apareceram: aumento salarial com inclusão de wellhub, política de PLR mais transparente e acessível ao “baixo clero” (termo textual do cartão), e uma proposta mais ambiciosa — liberação de ações para funcionários, como em empresas de capital aberto. **Acessos e capacitação.** O time pede acesso às ferramentas de IA (Codex/Claude) e liberação dos cursos da Alura. Além disso, pede que os acessos necessários estejam liberados até o fim do estágio. **Home office e integração.** Duas expectativas próximas: que o home office seja o padrão, e que exista uma integração maior entre as equipes, para que a squad esteja por dentro de novas implementações e mudanças no produto. **Processo e resposta.** Dois pedidos concretos: um checklist da implantação que reduza retrabalho no suporte, e retornos mais precisos sobre protocolos abertos — se serão desenvolvidos ou não. ### 3.3. Que bom que… (16 cartões) O eixo com mais cartões — sinal positivo, e o tom é claramente sobre pessoas. **Equipe unida e colaborativa.** Este é o tema dominante, com múltiplas variações da mesma ideia: temos uma equipe unida, colegas solícitos e parceiros, colaboração entre pares, gente para tirar dúvida, o time se ajuda. Apareceu de forma explícita em pelo menos seis cartões diferentes. **Squad Leader e liderança.** Um cartão específico registra o Squad Leader como parceiro — reconhecimento direto do papel de liderança na squad. **Autonomia e maturidade técnica.** O time reconhece que tem autonomia nos atendimentos, que a base de conhecimento está crescendo, que a equipe melhorou muito no conhecimento das regras de negócio, e que está dando conta das demandas sem gargalos. Sinal de amadurecimento operacional. **Home office.** Aparece duas vezes como algo bom — reforçando o pedido do outro eixo de que vire padrão. **Pertencimento e bem-estar.** Dois cartões falam de estar contente por fazer parte da Avanço (“fui aceito”, “faço parte”), e um reconhece que a empresa se preocupa com a saúde emocional dos colaboradores. **Estágio chegando ao fim.** Um cartão marca positivamente que os estagiários estão chegando ao fim do estágio — reforçando, do lado bom, a expectativa do outro eixo por efetivação. ## 4. Cruzamentos que valem atenção Alguns temas apareceram em mais de um eixo. Esses cruzamentos são os pontos onde a squad é mais consistente — e onde o Squad Leader tem sinal mais claro para agir. • **IA e cursos Alura** — dor no “Que pena que” (não temos acesso) + pedido no “Espero que” (queremos ter). Sinal forte de demanda por capacitação e ferramentas. • **Home office** — apareceu duas vezes no positivo (existe, gostamos) e uma vez no “Espero que…” (que vire padrão). Sinal de que a squad está preocupada com a continuidade do modelo. • **Crescimento na carreira** — falta de transparência no “Que pena que” + múltiplos cartões no “Espero que”. É o tema mais denso da retro. • **Efetivação dos estagiários** — colegas foram embora (“Que pena”), estagiários chegando ao fim (“Que bom”) e expectativa de efetivação (“Espero que”). Tema quente e com urgência prática. • **Implantação e retrabalho** — dois cartões de dor no “Que pena que” + pedido específico de checklist no “Espero que”. Pauta operacional clara, provavelmente para levar em conversa com produto. ## 5. Próximos passos O material desta retro será usado pelo Squad Leader em três frentes: 1. **1:1 individual.** Alguns cartões nomeiam sensibilidades pessoais (efetivação, crescimento, cartão “ainda em avaliação”). Serão tratados na próxima conversa individual com cada analista. 2. **Pauta de squad.** Temas operacionais — canal de atendimento por WhatsApp, pinpong entre squads, checklist de implantação — serão listados como pontos a serem discutidos na próxima reunião de squad, com definição de próximos passos. 3. **Escalação para tribe/produto/RH.** Temas fora da alçada da squad — política de PLR, plano de carreira, home office como padrão, liberação de cursos da Alura, acesso a ferramentas de IA — serão levados para a liderança de tribe e para as pautas com produto e RH nos próximos ciclos, com base neste material como evidência. O retrato agregado desta retro será revisitado na próxima retro do time (data a definir) para verificar quais desses pontos mudaram, foram resolvidos ou continuam ativos.
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## Anexo A — Transcrição literal dos cartões Os cartões foram exportados diretamente do board do Miro, preservando exatamente o texto original escrito por cada colaborador (inclusive erros de digitação — a leitura fiel importa mais do que a correção). ### A.1. Que pena que… (13) • Ainda em avaliação • Implantação esta mandando clientes sem passagem de bastao • Alguns colegas foram embora • Alguns clientes não chamam o suporte e chama direto a diretoria • Que pena que não são todos que tem acesso aos cursos da alura • Que pena que nem sempre conseguimos mapear problemas no frente de loja com exatidão, o que muitas vezes gera um gargalo na resolução do problema com uma especie de “pinpong” do problema pelas squads • Que pena que alguns clientes não são implantados da maneira mais “redonda” possível. Trazendo mais retrabalho para o suporte. • Que pena que.. os atendimentos pelo wpp não são contabilizado • O cliente considera o suporte como contabiilidade • não recebemos acesso à ferramentas de IA (Codex/Claude) para exercer as atividades do suporte • não temos transparência quanto à oportunidades de crescimento dentro da empresa (vagas em outras squads) • os computadores da sede atrapalham o trabalho e os que a empresa fornece são bem defasados • Alguns clientes sempre chamam no WhatsApp ### A.2. Espero que… (15) • Tenha oportunidades de crescimento • Espero que ate o fim do estagio tenhamos os acessos nescessarios • Espero que Avanço comece uma politica de liberar “acoes” para os funcionarios como empresas de capital aberto • o salário aumente e incluam wellhub • Espero que planos de carreira sejam melhor definidos no futuro, com transperencia das oportunidades • Oportunidade de crescimento dentro da Avanço • Espero que… tenha oportunidade de todos os estagiários serem efetivados • política de PLR seja mais transparente e acessível ao baixo clero • O homeoffice seja o padrão • apareçam oportunidades em outras squads • Libere o acesso aos cursos da alura • tenhamos acesso à ferramentas de IA (codex/claude) para exercer as atividades do suporte e desenvolver as habilidades com as ferramentas. • Espero que tenhamos uma integração maior entre equipes, para estar por dentro de novas implementações por exemplo. • o checklist da implantação seja comtemplado para reduzir retrabalho no suporte • Espero que tenhamos retornos mais precisos sobre protocolos, se vai ser desenvolvido ou não. ### A.3. Que bom que… (16) • estamos em homeoffice • Temos uma equipe unida que ajuda um a outro, e uma boa base de conhecimento para tirar duvidas • Os colegas da SQUAD são solicitos e parceiros • O time se ajuda e há colaboração entre os colegas • Temos autonomia nos atendimentos • Que bom que todos estam chegando ao fim do estagio. • Que bom que … o squad líder é parceiro • Nosso base de conhecimento está crescendo • que bom que temos bons colegas para ajudar nas demandas • a empresa se preocupa com a saúde emocional dos colaboradores • Que faço parte da avanço • e equipe melhorou muito no conhecimento das regras de negócio • Que bom que fui aceito na Avanço! • Que bom que somos uma equipe unida e que posso contar com meus colegas para me ajudarem com dúvidas que eu possa ter em um atendimento • Que bom que nossa equipe está dando conta das demandas. Sem gargalos. • Existe o home office
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*Registro elaborado em maio de 2026, a partir da leitura do board “Retro 2N” no Miro conduzido em 04/05/2026 pelo Squad Leader.* # Retro 2N 05/08/2027 # Retro da Squad — Como a gente conversa com o cliente **Squad:** Suporte N1 — Novo Avanço **Squad Leader:** Wevert Ribeiro **Data:** agosto de 2026 **Duração:** 60 minutos **Formato:** discussão estruturada em quatro fases do atendimento por chat
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## 1. Por que essa retro A squad vinha de várias retros com o tema Inteligência Artificial — o novo papel do suporte, a fronteira entre o que resolvemos e o que escalamos, a revisão crítica do que a IA entrega. Fez sentido voltar o olhar para algo mais elementar e mais nosso: o jeito da squad conversar com o cliente. A leitura foi honesta: quando a IA termina o rascunho, quando o dev não pega o chamado, quando o sistema retorna o que tem para retornar — ainda tem um cliente do outro lado, esperando conversar. Como a gente conduz essa conversa é o que sobra depois de todo o resto. E, para a squad de suporte N1 do Novo Avanço, esse resto é o trabalho. O objetivo da retro foi refletir sobre atendimento por chat especificamente — canal principal com nossos clientes supermercadistas — e sair com um playbook curto do jeito da squad de atender. ## 2. Como conduzimos A conversa foi estruturada em torno das quatro fases que existem em todo atendimento, mesmo quando não paramos para nomear: 1. **Receber** — abrir a conversa, criar o mínimo de rapport, mostrar que tem alguém do outro lado. 2. **Entender** — compreender o problema real, não só o sintoma descrito pelo cliente. 3. **Orientar e resolver** — traduzir a solução do mundo do sistema para o mundo do supermercadista, com passo a passo claro e gestão honesta de expectativas. 4. **Fechar e dar retorno** — confirmar que resolveu, combinar retorno se ficou pendente, encerrar com humanidade. Cada fase teve seu bloco de discussão, com boas práticas e cuidados apresentados como ponto de partida e o time reagindo a partir da experiência real do dia a dia. Antes de entrar nas fases, foi feita uma abertura curta lembrando as particularidades do canal chat — que ele não é telefone, não é presencial e não é e-mail. O tom mora no texto, o cliente está no meio do movimento da loja, tudo fica registrado, a ambiguidade é o inimigo e a distância técnica entre a squad e o supermercadista costuma ser grande. ## 3. O que foi discutido Cada bloco teve o mesmo formato: uma provocação inicial, discussão aberta com casos reais trazidos pelos analistas, e uma consolidação do que a squad considera boa prática versus o que quer evitar. O time chegou a **concordância geral em todos os quatro tópicos**, apresentando casos concretos do próprio trabalho para cada fase. Isso é importante de registrar: não é um playbook imposto de cima — é o alinhamento do que já é feito de forma consistente na squad, agora escrito e visível. ### 3.1. Fase 1 — Receber O ponto de convergência foi a rejeição ao padrão de abertura robótico. Cumprimentar o cliente pelo nome, se apresentar rapidamente, deixar espaço para o cliente contar o problema sem cortar — essas são as marcas do que o time considera abertura boa. Do lado oposto ficaram os padrões a evitar: pular a saudação e ir direto ao “qual o problema?”, usar respostas padronizadas que soam robô, presumir que o cliente já sabe quem está do outro lado, prometer solução antes mesmo de entender o cenário. ### 3.2. Fase 2 — Entender A discussão desta fase foi sobre a distância entre o sintoma que o cliente descreve e o problema que ele de fato tem. Casos apresentados reforçaram que o cliente varejista descreve o que sente, não o que a documentação técnica esperaria. Cabe ao analista chegar no problema — e o caminho é perguntar bem. O time consolidou como boas práticas: perguntar contexto específico (qual tela, qual nota, qual cliente, quando começou), pedir print ou número da nota como evidência, repetir o problema com as próprias palavras para confirmar entendimento, perguntar o que o cliente já tentou antes de propor caminho novo. Os cuidados: não assumir que o cliente descreveu com precisão técnica, não responder antes de confirmar o cenário, não jogar um balão gigante de perguntas de uma vez, não confundir sintoma com causa. ### 3.3. Fase 3 — Orientar e resolver Foi o bloco de discussão mais rica, com maior número de casos apresentados. O tema central: adaptar a linguagem do sistema para a linguagem do cliente, especialmente quando o cliente não é técnico. Alinhamentos que emergiram: passo a passo numerado, uma coisa por mensagem em vez de bloco cheio, ser franco quando o problema é do sistema (sem empurrar responsabilidade) porém não passando insegurança para o cliente sobre o sistema, dizer que vai checar quando não sabe (nunca inventar), gerenciar expectativa de tempo com honestidade. Os cuidados foram tão importantes quanto: evitar jogar cinco instruções em um único balão, evitar jargão técnico sem explicação (CST, Banco, NCM, endpoint), não prometer prazo curto para caso que exige análise mais funda, não escorregar do problema quando o erro é do sistema, não inventar caminho só para parecer que sabe. ### 3.4. Fase 4 — Fechar e dar retorno O ponto que gerou mais reflexão foi sobre o que acontece depois que o analista acha que resolveu. O time convergiu em que fechar bem é tão importante quanto orientar bem — se o cliente sai com dúvida sobre se o problema foi resolvido, provavelmente ele volta, e volta em pior humor. As boas práticas consolidadas: confirmar que funcionou antes de encerrar, combinar retorno com data e hora concretas quando o caso fica pendente, reconhecer sem se justificar demais quando a demora foi da nossa parte, deixar um resumo do que foi feito no chat como histórico útil, fechar com humanidade — agradecer e desejar bom trabalho. Cuidados que o time quer evitar: encerrar antes de confirmar entendimento, prometer “volto já” e sumir por horas, se justificar demais quando a demora foi nossa, fechar seco com “resolvido, tchau”, deixar o cliente sem saber se vai ter retorno ou não. ## 4. Playbook adotado A consolidação da retro é este playbook curto — dois princípios por fase, do jeito que a squad decidiu registrar como norma de atendimento. ### Receber • Cumprimentar humano, com o nome do cliente quando dá para saber. • Dar espaço para o cliente contar o problema sem cortar. ### Entender • Perguntar contexto antes de sair respondendo. • Repetir o problema com nossas palavras para confirmar entendimento. ### Orientar • Uma coisa por mensagem, no idioma do cliente. • Se não sabe, checa. Nunca inventa. ### Fechar • Confirmar que funcionou antes de encerrar. • Se ficar pendente, combinar retorno com data e hora concretas. ## 5. Compromisso individual Cada analista fechou a retro com um foco pessoal para as próximas duas semanas — em qual das quatro fases quer prestar mais atenção e qual o próximo passo prático que vai dar. ## 6. Sentimento geral O tom da conversa foi sereno e prático — sem defensividade e sem autocrítica excessiva. O time reconheceu que já faz muitas dessas boas práticas de forma intuitiva, e o valor da retro foi tornar visível o que era tácito, escrever o que era feeling, e alinhar o padrão da squad no ponto em que naturalmente já convergia. Uma observação que atravessou a discussão inteira: o sistema é o meio; a conversa é o trabalho. O que faz o atendimento bom não é resolver rápido — é o jeito como o cliente sai da conversa.
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*Documentação elaborada em agosto de 2026 pelo Squad Leader Wevert Ribeiro para registro na base de conhecimento da squad de Suporte N1 — Novo Avanço.*