Manual – Cadastrar Cliente

Módulo         OP

Rotina           Cadastrar Cliente     

Autor             Carolina Félix

Data / Versão: 09/03/2026

 Caminho 

                                                                   OP > Pessoas > Clientes  

O QUE É

Este manual orienta como realizar o cadastro de clientes no sistema, registrando informações como dados pessoais, contatos, endereço e demais informações necessárias para identificação e relacionamento comercial.  

PASSO A PASSO:

1. Acessar o cadastro.

No sistema, siga o caminho:
 OP > Pessoas > Clientes

Em seguida, clique no ícone “+” para adicionar um novo cliente.

2. Preencher os dados do cliente.

Preencha todas as informações solicitadas no cadastro.

●       Os campos marcados com “*” são obrigatórios.

●       Preste atenção especial ao endereço, que deve ser preenchido de forma completa e correta, pois erros nesses dados podem gerar rejeições em notas fiscais.

3. Definir limite de compras (opcional)

Caso seja necessário definir um limite de compras para o cliente, acesse a aba “Financeiro” dentro do cadastro e configure o valor desejado.

4. Consultar lançamentos recentes.

No cadastro do cliente também existe um campo que permite visualizar os lançamentos dos últimos 60 dias, com filtro por status:

 Em aberto; Pagos; Todos.

                                                        OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

●      Os dados do cliente devem ser preenchidos com atenção para evitar inconsistências em vendas, relatórios e emissões fiscais.