Manual – Cadastrar Cliente

 
Módulo         OP
Rotina           Cadastrar Cliente     
Autor             Carolina Félix
Data / Versão: 09/03/2026 
 
 
 Caminho 
 
                                                                   OP > Pessoas > Clientes  
  
O QUE É 
Este manual orienta como realizar o cadastro de clientes no sistema, registrando informações como dados pessoais, contatos, endereço e demais informações necessárias para identificação e relacionamento comercial.   
 
 
PASSO A PASSO:
 
1. Acessar o cadastro.
No sistema, siga o caminho:
 OP > Pessoas > Clientes
Em seguida, clique no ícone “+” para adicionar um novo cliente.
 
2. Preencher os dados do cliente.
Preencha todas as informações solicitadas no cadastro.
●       Os campos marcados com “*” são obrigatórios.
●       Preste atenção especial ao endereço, que deve ser preenchido de forma completa e correta, pois erros nesses dados podem gerar rejeições em notas fiscais.
 
3. Definir limite de compras (opcional)
Caso seja necessário definir um limite de compras para o cliente, acesse a aba “Financeiro” dentro do cadastro e configure o valor desejado.
4. Consultar lançamentos recentes.
No cadastro do cliente também existe um campo que permite visualizar os lançamentos dos últimos 60 dias, com filtro por status:
 Em aberto; Pagos; Todos.
 
 
 
 
                                                        OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 
●      Os dados do cliente devem ser preenchidos com atenção para evitar inconsistências em vendas, relatórios e emissões fiscais.