Manual – Cadastrar Cliente

  

 Módulo 

   OP 

 Rotina 

   Cadastrar Cliente     

 

 Autor               Carolina Félix 

 Data / Versão: 09/03 /2026 

   

   

   Caminho  

   

                                                                     OP > Pessoas > Clientes   

 

 

     

 O QUE É 

 Este manual orienta como realizar o cadastro de clientes no sistema, registrando informações como dados pessoais, contatos, endereço e demais informações necessárias para identificação e relacionamento comercial. 

 

   

   

 PASSO A PASSO: 

   

 1. Acessar o cadastro. 

 No sistema, siga o caminho:   OP > Pessoas > Clientes 

 Em seguida, clique no ícone “+” para adicionar um novo cliente. 

 

   

 2. Preencher os dados do cliente. 

 Preencha todas as informações solicitadas no cadastro. 

 ● 

 Os campos marcados com “*” são obrigatórios. 

 ● 

 Preste atenção especial ao endereço, que deve ser preenchido de forma completa e correta, pois erros nesses dados podem gerar rejeições em notas fiscais. 

   

 3. Definir limite de compras (opcional) 

 Caso seja necessário definir um limite de compras para o cliente, acesse a aba “Financeiro” dentro do cadastro e configure o valor desejado. 

 

 4. Consultar lançamentos recentes. 

 No cadastro do cliente também existe um campo que permite visualizar os lançamentos dos últimos 60 dias, com filtro por status: 

   Em aberto; Pagos; Todos. 

   

   

   

   

                                                         OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

   

 ● 

 Os dados do cliente devem ser preenchidos com atenção para evitar inconsistências em vendas, relatórios e emissões fiscais.