Manual - Contra-Vale    Módulo              OP Rotina                 Contra-Vale                      Autor                                   Marcus Vinicius Data / Versão: 11/02/2026          CAMINHO              OP > Movimento > Documento Contra-Vale      O QUE É Rotina de Contra-Vale é um procedimento utilizado para emitir, utilizar e controlar créditos concedidos aos clientes, normalmente gerados após devoluções, trocas ou cancelamentos. O contra-vale pode ser usado como forma de pagamento em compras futuras, abatendo total ou parcialmente o valor da compra.                      PASSO A PASSO Acesso à Rotina de Contra-Vale 1.     Acesse o menu:  OP > Documento Contra-Vale.   2.     Ao entrar nesta rotina, serão exibidos os documentos de contra-vale já existentes, caso haja algum. ________________________________________ Criando um Contra-Vale por NFC-e   3.     Para criar um novo contra-vale, clique no botão “+”.   4.     Selecione a opção Contra-Vale por NFC-e.         5.     Informe a chave de acesso da nota  fiscal diretamente ou utilize o ícone da lupa para pesquisar a nota informando (para este manual, será utilizada uma nota apenas como exemplo):   ○      Número da NF   ○      Série   ○      Data da venda     6.     Após selecionar a nota, confirme as informações apresentadas:   ○      Número da nota   ○      Série   ○      Data da venda   ○      Valor total   ○      Produtos vinculados à nota   7.     Caso a nota não possua um cliente identificado, é possível identificar o cliente neste momento (campo opcional). 8.     O campo Data de Validade é obrigatório.   ○      Pode ser definida uma data de expiração   ○      Ou podemos marcar o parâmetro “Data de Validade Vitalícia”, indicando que o contra-vale será vitalício.   9.     Na seção de produtos:   ○      Informe manualmente quais produtos serão devolvidos   ○      Informe a quantidade de cada item   ○      O sistema calculará automaticamente o valor do contra-vale (Também existe um parâmetro que permite marcar a opção para devolver toda a nota, caso necessário.)   10.   Após selecionar os produtos e quantidades, clique em Gerar Contra-Vale e confirme a operação.   ________________________________________   Visualização do Contra-Vale Criado   11.   Retornando à tela inicial da rotina, o contra-vale criado será exibido na listagem.   12.   Nessa tela, é possível visualizar as seguintes informações:   ●      Número do contra-vale (este número será informado no caixa no momento da compra)   ●      Identificador (se foi gerado via NFC-e ou Manual)   ●      Cliente (caso tenha sido identificado)   ●      Data de geração   ●      Valor do contra-vale   ●      Data de validade (campo em branco indica contra-vale vitalício)   ●      Status do contra-vale   13.   Os status possíveis são:   ●      Disponível: ainda não utilizado pelo cliente   ●      Cancelado: contra-vale cancelado, indisponível para uso (apenas para contra-vales gerados manualmente)   ●      Expirado: data de validade ultrapassada sem resgate   ●      Resgatado: contra-vale já utilizado pelo cliente   14.   Caso necessário, é possível imprimir o contra-vale utilizando o ícone de impressora. ________________________________________   Criando um Contra-Vale Manual   15.   Para criar um contra-vale manual, clique no botão “+” e selecione Contra-Vale Manual.   16.   Nesse modelo: ●      Não é necessário referenciar nenhuma nota fiscal ●      É possível identificar o cliente que será beneficiado (para não identificar o cliente, basta marcar o parâmetro Consumidor Final)   17.   Diferente do contra-vale por NFC-e, neste modelo a data de validade não poderá ser vitalícia, mas podendo ser definida uma data com um prazo maior, conforme necessidade.            18.    Informe obrigatoriamente o valor do contra-vale.   19.   O campo Observação pode ser preenchido com informações consideradas relevantes para esse contra-vale.           20. Clique em Gerar Contra-Vale e confirme a operação.   21.   Ao retornar para a tela principal, o contra-vale manual será exibido com:   ●      Identificador informando que foi gerado manualmente   ●      Ícone de exclusão, permitindo o cancelamento deste contra-vale ________________________________________     Recomendações Importantes   ●      O ideal é que o cliente realize a devolução do produto apresentando o cupom da compra. ●      Após a criação do contra-vale, oriente o cliente a apresentá-lo no momento da compra, para que o valor seja corretamente descontado do total da venda. ________________________________________   Informações Importantes sobre a Utilização do Contra-Vale   Para que o contra-vale seja utilizado corretamente no momento da venda, o processo é simples: ●      Após a abertura do cupom no caixa e a inclusão dos produtos desejados, o operador deve prosseguir normalmente para a etapa de forma de pagamento.   ●      Em seguida, deve ser selecionada a forma de pagamento previamente configurada para o contra-vale.   ●      Ao selecionar essa forma de pagamento, o sistema irá habilitar o campo para informar o número do contra-vale do cliente.   ●      Após informar o número do contra-vale, o sistema fará a validação e aplicará o valor conforme os cenários abaixo.   Cenários possíveis   ●      Utilização parcial do contra-vale  Caso o cliente utilize apenas parte do valor do contra-vale, o valor restante não será perdido.   - Automaticamente, será gerado um novo contra-vale, referenciando o contra-vale original, com o valor remanescente.    Exemplo:    O cliente possui um contra-vale de R$ 100,00 e utiliza R$ 50,00 na compra.    O sistema irá gerar automaticamente um novo contra-vale no valor de R$ 50,00, referenciado ao contra-vale original.   ●      Valor da compra superior ao valor do contra-vale Caso o valor total da compra seja maior do que o valor do contra-vale, o cliente deverá complementar a diferença utilizando a forma de pagamento de sua preferência.    Exemplo:  O cliente possui um contra-vale de R$ 30,00 e realiza uma compra no valor de R$ 50,00.    O contra-vale será utilizado para abater R$ 30,00, e o cliente deverá pagar os R$ 20,00 restantes utilizando outra forma de pagamento, como dinheiro, cartão ou PIX.                                                                       OBSERVAÇÕES IMPORTANTES   ●      Quando o valor da compra for menor que o valor do contra-vale, o sistema gera automaticamente um novo contra-vale com o saldo restante.   ●      A rotina de contra-vale deve possuir uma forma de pagamento previamente configurada. ●      Esse processo de referenciar a nota pode ser realizado somente para notas fiscais modelo 65 (NFC-e).