Manual - Faturar vários pedidos de uma nota

OP → Pedido → Venda

Permite faturar vários pedidos de venda de um mesmo cliente em uma única nota fiscal, agrupando-os no momento do faturamento. É útil para consolidar pedidos do mesmo destinatário, evitando a emissão de várias notas separadas.

Acesse o menu OP → Pedido → Venda. A tela exibirá a listagem dos pedidos de venda já cadastrados (caso existam).

1.     Cadastre ou abra os pedidos de venda do cliente. Ao criar um pedido pelo botão “+” (Adicionar novo pedido) e salvar, ele fica com o status “Em aberto”.

2.     Para cada pedido que deseja faturar, abra-o pelo ícone de lápis (editar) e clique em “Salvar para Faturamento”. O status muda para “Pendente de Faturamento”, que é o necessário para faturar mais de um pedido na mesma nota.

3.     Com todos os pedidos no status “Pendente de Faturamento”, clique no ícone de lupa e filtre pelo nome do cliente e pelo status “Pendente de Faturamento”.

4.     Com o filtro correto aplicado, aparecerão caixas de seleção (check-boxes) ao lado de cada pedido. Marque os pedidos desejados.

5.     Clique no botão azul “Faturar”. Todos os pedidos selecionados serão enviados para a criação da nota fiscal.

•        Os pedidos só podem ser faturados juntos se estiverem cadastrados para o mesmo cliente/destinatário. Pedidos de clientes diferentes não podem ser agrupados na mesma nota.

•        O botão “Faturar” só aparece quando os pedidos estão corretamente filtrados pelo cliente e pelo status “Pendente de Faturamento”. Se o filtro não estiver correto, o botão não será exibido.

Manual de Rotinas - Novo Avanço