Manual – Pedido de Orçamento e Venda

Módulo         OP

Rotina           Pedido de Orçamento e Venda

Autor             Shara Campos

Data / Versão: 07/04/2026

Caminho

              OP > Pedido > Orçamento  

O QUE É 

O Pedido de Orçamento e Venda é o processo utilizado para registrar uma cotação solicitada pelo cliente e, posteriormente, formalizar a venda dos produtos ou serviços. O orçamento permite apresentar valores, condições e quantidades ao cliente antes da confirmação da compra. Após a aprovação, o orçamento pode ser convertido em um pedido de venda.

COMO FAZER

• Clique em + para criar.

 • Preencha os dados conforme o sistema solicita.

 • Se for para consumidor final, marcar o checkbox; caso contrário, informar o cliente.

 • (Opcional) Informar o vendedor.

    Aba Produtos:

• Clique no + e adicione os itens do orçamento.

Aba Informações de pagamento: 

• Clique no + para adicionar.

Aba Observação: 

• Inserir informações adicionais, se houver.

 • Clique em Salvar (pedido fica em aberto).

• Imprimir: ícone da impressora.

 • Transformar em venda: botão play.

TRANSFORMAR EM VENDA:

• Ao clicar no botão para transformar pedido em venda:

 • Pedido vai automaticamente para vendas.

 • Caminho: OP > Pedido > Venda

 • Status: Pendente de faturamento.

 • Faturar: Se quiser faturar o pedido, clicar no ícone demonstrado abaixo. Ao clicar, será direcionado para a rotina de notas.

 • Editar: ícone do lápis.

                                                     OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

●      Antes de confirmar a venda, verifique se os preços, quantidades, descontos e dados do cliente estão corretos para evitar divergências no faturamento e na entrega dos produtos.