Manual – Pedido de Orçamento e Venda

  

 Módulo 

 OP 

 Rotina 

 Pedido de Orçamento e Venda 

 Autor               Shara Campos 

 Data / Versão: 07/04/2026 

   

   

 Caminho 

   

   

               OP > Pedido > Orçamento   

 

   

 O QUE É   

 O Pedido de Orçamento e Venda é o processo utilizado para registrar uma cotação solicitada pelo cliente e, posteriormente, formalizar a venda dos produtos ou serviços. O orçamento permite apresentar valores, condições e quantidades ao cliente antes da confirmação da compra. Após a aprovação, o orçamento pode ser convertido em um pedido de venda. 

   

   

 COMO FAZER 

   

 • Clique em + para criar. 

   • Preencha os dados conforme o sistema solicita. 

   • Se for para consumidor final, marcar o checkbox; caso contrário, informar o cliente. 

   • (Opcional) Informar o vendedor. 

   

 

   

 

   

 

 Aba Produtos: 

 • Clique no + e adicione os itens do orçamento . 

   

 

   

 Aba Informações de pagamento:  

 • Clique no + para adicionar. 

   

   

 Aba Observação:  

 • Inserir informações adicionais, se houver. 

   • Clique em Salvar (pedido fica em aberto). 

   

 

 • Imprimir: ícone da impressora . 

   • Transformar em venda: botão play. 

   

   

 TRANSFORMAR EM VENDA: 

   

 • Ao clicar no botão para transformar pedido em venda: 

   • Pedido vai automaticamente para vendas. 

   

   • Caminho: OP > Pedido > Venda 

   

   • Status: Pendente de faturamento. 

   • Faturar: Se quiser faturar o pedido, clicar no ícone demonstrado abaixo. Ao clicar, será direcionado para a rotina de notas. 

   • Editar: ícone do lápis. 

   

 

   

   

   

                                                       OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

   

 ● 

 Antes de confirmar a venda, verifique se os preços, quantidades, descontos e dados do cliente estão corretos para evitar divergências no faturamento e na entrega dos produtos.