Manual Pedido Orçamento e Venda

OP → Pedido → Orçamento

A rotina de Pedido de Orçamento permite registrar orçamentos para clientes, incluindo produtos e formas de pagamento. Após a criação, o orçamento pode ser transformado em uma venda, facilitando o processo de faturamento e emissão de documentos fiscais.

Acesse o módulo OP, selecione Pedido e clique em Orçamento.

Ao abrir a rotina, será exibida a listagem dos orçamentos já cadastrados e as opções para inclusão, edição e impressão.

1.     Clique no botão "+" para criar um novo orçamento.

2.     Preencha os dados solicitados pelo sistema.

3.     Caso seja uma venda para consumidor final, marque o checkbox correspondente.

4.     Caso contrário, informe o cliente.

5.     (Opcional) Informe o vendedor responsável.

Aba Produtos

6.     Clique no botão "+".

7.     Adicione os produtos que irão compor o orçamento.

 Aba Informações de Pagamento

8.     Clique no botão "+".

9.     Informe as condições e formas de pagamento desejadas.

 Aba Observação

10.  Insira observações adicionais, quando necessário.

 Finalização

11.  Clique em Salvar.

12.  O orçamento ficará com status em aberto.

Transformar Orçamento em Venda

1.     Localize o orçamento desejado.

2.     Clique no botão Transformar em Venda (ícone Play).

3.     O pedido será automaticamente encaminhado para:

4.     OP → Pedido → Venda

5.     O status ficará como Pendente de Faturamento.

Faturar Pedido

6.     Na rotina de venda, clique no ícone de faturamento.

7.     O sistema direcionará automaticamente para a rotina de emissão de notas.

- Localize o orçamento ou venda na listagem.

- Para editar, clique no ícone de lápis.

- Realize as alterações necessárias e salve novamente.

- O orçamento pode ser impresso através do ícone de impressora.

- Após ser transformado em venda, o pedido ficará disponível na rotina de vendas.

- O faturamento da venda é realizado através da rotina de notas fiscais.