Manual Pedido Orçamento e Venda

  

 

 

 

 

 Módulo 

 

 

 OP 

 

 

 

 

 Rotina 

 

 

 Pedidos 

 

 

 

 

 Autor 

 

 

 Shara Campos 

 

 

 

 

 Data / Versão 

 

 

 23/06/2026 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Caminho 

 

 

 

 

 OP → Pedido → Orçamento 

 

 

 

 

 O Que É 

 

 

 

 

 A rotina de Pedido de Orçamento permite registrar orçamentos para clientes, incluindo produtos e formas de pagamento. Após a criação, o orçamento pode ser transformado em uma venda, facilitando o processo de faturamento e emissão de documentos fiscais. 

 

 

 

 

 Como Acessar 

 

 

 

 

 Acesse o módulo OP , selecione Pedido e clique em Orçamento . 

 Ao abrir a rotina, será exibida a listagem dos orçamentos já cadastrados e as opções para inclusão, edição e impressão. 

   

 

 

 

 

 Como Criar um Novo Registro 

 

 

 

 

 1. 

 Clique no botão "+" para criar um novo orçamento. 

 2. 

 Preencha os dados solicitados pelo sistema. 

 3. 

 Caso seja uma venda para consumidor final, marque o checkbox correspondente. 

 4. 

 Caso contrário, informe o cliente. 

 5. 

 (Opcional) Informe o vendedor responsável. 

 

 

 Aba Produtos 

 6. 

 Clique no botão "+" . 

 7. 

 Adicione os produtos que irão compor o orçamento. 

 

  Aba Informações de Pagamento 

 8. 

 Clique no botão "+" . 

 9. 

 Informe as condições e formas de pagamento desejadas. 

   

  Aba Observação 

 10.   Insira observações adicionais, quando necessário. 

   

  Finalização 

 11.   Clique em Salvar . 

 12.   O orçamento ficará com status em aberto. 

 

   

 

   

 Transformar Orçamento em Venda 

 1. 

 Localize o orçamento desejado. 

 2. 

 Clique no botão Transformar em Venda (ícone Play). 

 

 3. 

 O pedido será automaticamente encaminhado para: 

 4. 

 OP → Pedido → Venda 

 5. 

 O status ficará como Pendente de Faturamento . 

 

   

 Faturar Pedido 

 6. 

 Na rotina de venda, clique no ícone de faturamento. 

 7. 

 O sistema direcionará automaticamente para a rotina de emissão de notas. 

 

   

 

 

 

 

 Como Editar ou Excluir 

 

 

 

 

 - Localize o orçamento ou venda na listagem. 

 - Para editar, clique no ícone de lápis. 

 - Realize as alterações necessárias e salve novamente. 

 

 

 

 

 Observações Importantes (opcional) 

 

 

 

 

 - O orçamento pode ser impresso através do ícone de impressora. 

 - Após ser transformado em venda, o pedido ficará disponível na rotina de vendas. 

 - O faturamento da venda é realizado através da rotina de notas fiscais.