Manual - Troca de Regime Fiscal
Módulo CO
Rotina Troca de Regime Fiscal
Autor Carolina Félix
Data / Versão: 03/02/2026
CAMINHO
CO > Pessoa > Empresas
O QUE É
Este manual tem como objetivo orientar os clientes que irão realizar a troca de regime fiscal no sistema, garantindo que todas as configurações necessárias sejam feitas corretamente conforme orientação da contabilidade.
PASSO A PASSO
1. Atualização dos Dados Fiscais da Empresa
CO > Pessoa > Empresas
Clique no nome da empresa.
Localize o campo “Dados Fiscais”.
Atualize todas as informações fiscais, tanto:
Federais Estaduais
⚠️ Atenção:
As novas informações que devem ser preenchidas serão sempre repassadas pela contabilidade.
2. Criação das Contas Contábeis SPED
Após atualizar os dados fiscais, é necessário criar as contas contábeis que serão utilizadas no SPED.
CO > Fiscal > Contas Contábeis SPED
No canto superior direito da tela, clique em “Adicionar”.
Ao clicar no “+”, será aberta a tela de cadastro da conta contábil.
Preencha os campos obrigatórios conforme as informações fornecidas pela contabilidade.
O campo Indicador deve ser sempre preenchido como “Analítica”.
Os demais campos devem seguir exatamente a orientação contábil.
Contas mais comuns
Normalmente, são criadas duas contas contábeis:
Crédito → para operações de saída
Débito → para operações de entrada
⚠️ Importante:
Essa configuração pode variar de acordo com a contabilidade da empresa. Sempre siga a orientação recebida.
3. Vinculação das Contas Contábeis aos CFOPs
Após a criação das contas contábeis, é necessário garantir que elas estejam corretamente vinculadas aos CFOPs utilizados pela empresa.
CO > Fiscal > Configurações de CFOPs
Localize os CFOPs mais utilizados pela empresa (exemplo: 5102).
No cadastro do CFOP, vincule a conta contábil criada anteriormente no campo correspondente.
📌 Exemplo:
No CFOP 5102, selecione a conta contábil correta (crédito ou débito), conforme a natureza da operação.
4. Ajustes Fiscais nos Produtos
Após a troca de regime fiscal, é obrigatório revisar e ajustar os dados fiscais de todos os produtos, pois as regras de tributação deixam de ser do Simples Nacional.
4.1 Acesso ao Cadastro de Produtos
CO > Cadastros > Produtos
Clique no produto que deseja ajustar.
Acesse a aba ou seção Fiscal / Ajustes Fiscais do cadastro do produto.
4.2 Preenchimento dos Campos de Ajustes Fiscais
No cadastro do produto, deverão ser revisados e preenchidos os campos fiscais, conforme orientação da contabilidade, tais como:
- Regime de Tributação
- CST / CSOSN (substituindo CSOSN por CST, quando aplicável)
- CFOP de entrada e saída
- NCM
- Origem do produto
- Alíquotas de impostos, quando exigidas:
- ICMS
- IPI
- PIS
- COFINS
⚠️ Atenção:
Todos esses dados devem ser informados de acordo com o novo regime tributário (Lucro Presumido ou Lucro Real) e sempre com base nas informações repassadas pela contabilidade.
● Esse processo pode ser realizado por meio da planilha de ajustes fiscais. Para isso, é necessário solicitar ao suporte a geração da planilha para realização das alterações.
4.3 Revisão Geral dos Produtos
Repita o processo para todos os produtos ativos no sistema.
Produtos sem ajustes fiscais corretos podem gerar:
● Erros na emissão de notas fiscais
● Rejeições pela SEFAZ
● Inconsistências no SPED Fiscal
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
● Antes de iniciar a emissão de notas no novo regime, faça testes com um produto já ajustado.
● A troca de regime fiscal envolve empresa, contas contábeis, CFOPs e produtos.
● Nenhuma informação deve ser preenchida por suposição.
● Sempre valide os dados com a contabilidade responsável antes de finalizar.