Manual - Troca de Regime Fiscal

  

 Módulo 

 

 CO 

 Rotina 

 

 Troca de Regime Fiscal 

 

   

 

 Autor 

                           Carolina Félix 

 Data / Versão: 03/02 /2026 

     

   

   

 CAMINHO 

   

 

 CO > Pessoa > Empresas 

 

   

   

     O QUE É 

 Este manual tem como objetivo orientar os clientes que irão realizar a troca de regime fiscal no sistema, garantindo que todas as configurações necessárias sejam feitas corretamente conforme orientação da contabilidade. 

 

   

   

 

 

 PASSO A PASSO 

   

 

 1. Atualização dos Dados Fiscais da Empresa 

   

 Acesse o menu: 

 CO > Pessoa > Empresas 

   

 Clique no nome da empresa. 

   

 Localize o campo “Dados Fiscais”. 

 

 

 Atualize todas as informações fiscais, tanto: 

   

 Federais   Estaduais 

 

 

   

 ⚠️ Atenção: 

 As novas informações que devem ser preenchidas serão sempre repassadas pela contabilidade. 

   

   

 2. Criação das Contas Contábeis SPED 

 Após atualizar os dados fiscais, é necessário criar as contas contábeis que serão utilizadas no SPED. 

   

 Acesse o menu: 

   

 CO > Fiscal > Contas Contábeis SPED 

 

 

 No canto superior direito da tela, clique em “Adicionar”. 

 

 

 Ao clicar no “+”, será aberta a tela de cadastro da conta contábil. 

   

 Preencha os campos obrigatórios conforme as informações fornecidas pela contabilidade. 

 

 

 O campo Indicador deve ser sempre preenchido como “Analítica”. 

   

 Os demais campos devem seguir exatamente a orientação contábil. 

 

 

   

 Contas mais comuns 

   

 Normalmente, são criadas duas contas contábeis: 

   

 Crédito → para operações de saída 

   

 Débito → para operações de entrada 

   

 ⚠️ Importante: 

   

 Essa configuração pode variar de acordo com a contabilidade da empresa. Sempre siga a orientação recebida. 

   

 3. Vinculação das Contas Contábeis aos CFOPs 

   

 Após a criação das contas contábeis, é necessário garantir que elas estejam corretamente vinculadas aos CFOPs utilizados pela empresa. 

   

 Acesse o menu: 

 CO > Fiscal > Configurações de CFOPs 

 

 

 Localize os CFOPs mais utilizados pela empresa (exemplo: 5102). 

   

 No cadastro do CFOP, vincule a conta contábil criada anteriormente no campo correspondente. 

   

 📌 Exemplo: 

   

 No CFOP 5102, selecione a conta contábil correta (crédito ou débito), conforme a natureza da operação. 

   

 4. Ajustes Fiscais nos Produtos 

   

 Após a troca de regime fiscal, é obrigatório revisar e ajustar os dados fiscais de todos os produtos, pois as regras de tributação deixam de ser do Simples Nacional. 

   

 4.1 Acesso ao Cadastro de Produtos 

   

 Acesse o menu: 

 CO > Cadastros > Produtos 

   

 Clique no produto que deseja ajustar. 

   

 Acesse a aba ou seção Fiscal / Ajustes Fiscais do cadastro do produto. 

   

 4.2 Preenchimento dos Campos de Ajustes Fiscais 

   

 No cadastro do produto, deverão ser revisados e preenchidos os campos fiscais, conforme orientação da contabilidade, tais como: 

   

 - Regime de Tributação 

   

 - CST / CSOSN (substituindo CSOSN por CST, quando aplicável) 

   

 - CFOP de entrada e saída 

   

 - NCM 

   

 - Origem do produto 

   

 - Alíquotas de impostos, quando exigidas: 

   

 - ICMS 

   

 - IPI 

   

 - PIS 

   

 - COFINS 

   

 ⚠️ Atenção: 

   

 Todos esses dados devem ser informados de acordo com o novo regime tributário (Lucro Presumido ou Lucro Real) e sempre com base nas informações repassadas pela contabilidade. 

   

 ● 

 Esse processo pode ser realizado por meio da planilha de ajustes fiscais. Para isso, é necessário solicitar ao suporte a geração da planilha para realização das alterações. 

   

 4.3 Revisão Geral dos Produtos 

   

 Repita o processo para todos os produtos ativos no sistema. 

   

 Produtos sem ajustes fiscais corretos podem gerar: 

   

 ● 

 Erros na emissão de notas fiscais 

   

 ● 

 Rejeições pela SEFAZ 

   

 ● 

 Inconsistências no SPED Fiscal 

   

   

   

                                                       OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

   

 

 ● 

 Antes de iniciar a emissão de notas no novo regime, faça testes com um produto já ajustado. 

 ● 

 A troca de regime fiscal envolve empresa, contas contábeis, CFOPs e produtos. 

 ● 

 Nenhuma informação deve ser preenchida por suposição. 

 ● 

 Sempre valide os dados com a contabilidade responsável antes de finalizar.