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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Novo Avanço22/04/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara
Novo Avanço03/09/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara

Sumário:


Table of Contents
maxLevel5
minLevel4

Fornecedor no Novo Avanço


Neste manual será apresentado como incluir, alterar, pesquisar, configurar os campos de visualização, imprimir relatório e excluir fornecedores no sistema Novo Avanço.


1 - Gerenciando a Rotina de Fornecedores


1.1 - Incluindo um Fornecedor

Rotina:Fornecedores
Localização:Pessoas /  Fornecedores


Para incluir um fornecedor, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina Fornecedores, clique no símbolo de mais ( + ) envolto por um círculo, situado na lateral direita da parte superior, para incluir um novo fornecedor.




IMPORTANTE: A rotina apresenta 5 abas de cadastro, no qual para completar a inclusão do fornecedor será necessário acessar cada uma, pois algumas terão campos obrigatórios para serem preenchidos, sendo assim a confirmação dos dados deverá ocorrer apenas no final do processo.


Na aba Informações Básicas, preencha o (s) campo (s), conforme desejado.

OBSERVAÇÕES:

  • Todos os campos com o símbolo de asterisco ( * ) são obrigatórios, ou seja, caso esses campos não forem preenchidos o sistema não confirmará os dados.
  • O campo Situação, refere-se se o cadastro do fornecedor ficará ativo ou inativo para ser utilizado nas rotinas do sistema. Para selecionar a opção, clique na seta do campo e, em seguida, na situação desejada.
  • A caixa de marcação Bloqueado deverá ser marcada quando se deseja bloquear o fornecedor.





Na aba Endereço, preencha o (s) campo (s) conforme desejado.

OBSERVAÇÕES:

  • Todos os campos com o símbolo de asterisco ( * ) são obrigatórios, ou seja, caso esses campos não forem preenchidos o sistema não confirmará os dados.
  • Ao informar o CEP, os campos Logradouro, Bairro, País, Estado e Cidade serão preenchidos automaticamente, porém, poderão ser alterados conforme a necessidade.





Na aba Contatos, para informar uma ou mais lista de contatos, clique no sinal de mais ( + ) situado na lateral direita e, preencha o (s) campo (s) conforme desejado.

Uma vez inserido um contato, se desejar excluí-lo, clique no símbolo de lixeira situada na lateral direita, que só será criada após clicar na opção mais ( + ).

OBSERVAÇÃO: Após clicar no sinal de mais ( + ), alguns campos serão obrigatórios. Caso esses campos não forem preenchidos o sistema não confirmará os dados





Na aba Autorizados, para informar uma ou mais lista de pessoas autorizadas, clique no sinal de mais ( + ) situado na lateral direita e, preencha o (s) campo (s) conforme desejado.

Uma vez inserida uma pessoa autorizada, se desejar excluí-la, clique no símbolo de lixeira situada na lateral direita, que só será criada após clicar na opção mais ( + ).

OBSERVAÇÃO: Após clicar no sinal de mais ( + ), alguns campos serão obrigatórios. Caso esses campos não forem preenchidos o sistema não confirmará os dados.





Na aba Relacionamentos, para informar uma ou mais lista de relacionamentos, clique no sinal de mais ( + ) situado na lateral direita e, preencha o (s) campo (s) conforme desejado.

Uma vez inserido um relacionamento, se desejar excluí-lo, clique no símbolo de lixeira situada na lateral direita, que só será criada após clicar na opção mais ( + ).

OBSERVAÇÃO: Após clicar no sinal de mais ( + ), alguns campos serão obrigatórios. Caso esses campos não forem preenchidos o sistema não confirmará os dados.





Na aba Observações, clique no campo Escreva outras informações aqui e digite uma observação conforme desejado.

Após inserir todos os dados, clique na opção CONTINUAR para validar os dados e prosseguir, caso contrário clique na opção CANCELAR para abortar.

OBSERVAÇÃO: Para continuar incluindo mais fornecedor, sem sair da tela, clique na opção SALVAR +.





Se não existir inconsistências no cadastro, o sistema exibirá a mensagem de Dados salvos com sucesso!.

Para finalizar e sair da tela de cadastro, clique na opção SALVAR para gravar a inclusão do fornecedor, caso contrário clique na opção CANCELAR para abortar.




Ao sair da tela de Cadastro, o sistema exibirá a mensagem de Dados salvos com sucesso!.



1.2 - Alterando um Fornecedor


Para alterar um fornecedor, ao acessar a rotina Fornecedores, clique no símbolo de reticências ( ... ), situado na lateral direita da linha do fornecedor a ser alterado.

OBSERVAÇÃO: No exemplo deste documento, será alterado o fornecedor com descrição FORNECEDOR TESTE2, porém, o procedimento será o mesmo para qualquer fornecedor.





Ao abrir a janela de opções escolha Alterar, conforme o exemplo abaixo.




No exemplo abaixo, foi alterado o campo Nome de FORNECEDOR TESTE2 para FORNECEDOR TESTE2 ALTERADO, porém, pode alterar qualquer campo que esteja habilitado, em qualquer aba.

Após alterar, clique na opção SALVAR para gravar os dados alterados, caso contrário clique na opção CANCELAR para abortar.




Ao sair da tela de Edição, o sistema exibirá a mensagem de Dados salvos com sucesso!.



1.3 - Pesquisando um Fornecedor


Para pesquisar um fornecedor, ao acessar a rotina Fornecedores, clique na caixa de diálogo Pesquisar e, digite o filtro desejado, conforme os exemplos abaixo.






Para visualizar todos os fornecedores novamente, clique no símbolo de X situado ao lado da caixa de diálogo Pesquisar, ou no símbolo da seta circular.


1.4 - Configurando os Campos de Visualização da Rotina Fornecedores


Para alterar os campos de visualização da rotina Fornecedores, clique no símbolo de pirâmide invertida, situado na lateral direita ao lado da caixa de diálogo Pesquisar, para selecionar os filtros desejados.
Esses filtros, são utilizados para exibir ou ocultar determinados campos de visualização dos dados referentes aos fornecedores.






Observe no exemplo abaixo que os campos de visualização original foram alterados de CÓDIGO, NOME, RAZÃO SOCIAL, CPF/CNPJ/IDENT.ESTRANGEIRO e E-MAIL para CÓDIGO e NOME.



1.5 - Imprimindo o Relatório de Fornecedores


Para imprimir o relatório de fornecedores na tela em formato A4, ao acessar a rotina Fornecedores, clique no símbolo de impressora, situado na lateral direita da parte superior.




O relatório conterá os dados dos fornecedores cadastrados. Nessa rotina é possível imprimir, abrir ou salvar o relatório de acordo com as abas.

Para retornar a tela anterior, clique na opção Voltar.



1.6 - Excluindo um Fornecedor


Para excluir um fornecedor, ao acessar a rotina Fornecedores, clique no símbolo de reticências ( ... ), situado na lateral direita da linha do fornecedor a ser excluído.

OBSERVAÇÃO: No exemplo deste documento, será excluído o fornecedor com a descrição FORNECEDOR TESTE2 ALTERADO, porém, o procedimento será o mesmo para qualquer fornecedor.





Ao abrir a janela de opções escolha Excluir, conforme o exemplo abaixo.




O sistema exibirá a pergunta para confirmar a exclusão do fornecedor selecionado, no qual para confirmar deverá clicar na opção Ok ou em Cancelar para abortar.




Em seguida, o sistema exibirá a mensagem de Removido com sucesso!