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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Novo Avanço02/04/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara
Novo Avanço24/08/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara
Novo Avanço11/06/2021Priscilla BárbaraIsabelle Oliveira

Sumário:



Meios de Pagamento do Financeiro no Novo Avanço


Neste manual será apresentado como incluir, alterar, pesquisar, configurar os campos de visualização e excluir o meio de pagamento, no qual é utilizado para lançamentos de notas fiscais e financeiro.


1 - Gerenciando a Rotina Meios de Pagamento do Financeiro


1.1 - Incluindo um Meio de Pagamento do Financeiro

Rotina:Meios de Pagamento / Recebimento
Localização:Co / Financeiro /  Meios de Pagamento


Acesse o sistema Novo Avanço através do link novo.avancoinfo.net/. Em seguida, verifique se a opção Co (Configurações Novo Avanço), situado no menu lateral do lado esquerdo, está habilitado, caso contrário clique na mesma para acessar as configurações.

Logo após, para incluir um meio de pagamento clique na opção Financeiro e, depois em Meios de Pagamento, conforme os exemplos abaixo.






Ao acessar a rotina Meios de Pagamento, CLIQUE no símbolo de mais ( + ) envolto por um círculo, situado na lateral direita da parte superior, para criar um novo meio de pagamento.




Ao acessar a rotina, preencha os dados conforme desejado.




Dados importantes da tela acima (Dados do Meio de Pagamento / Recebimento):


CamposDescrição
Descrição:Informe a descrição desejada para o meio de pagamento.
Tipo:

Clique na seta e selecione uma opção de pagamento.

Gravar lançamento quitado na importação de vendas do PDV?:

Marque essa opção para que todos os lançamentos importados do PDV que contenha esse meio de pagamento seja quitado, caso contrário deixe-a desmarcada.

Controla limite de crédito do cliente?:Marque essa opção para que ao utilizar esse meio de pagamento o sistema controle um limite para o cliente, caso contrário deixe-a desmarcada.
IMPORTANTE: Todos os campos com o símbolo de asterisco ( * ) são obrigatórios, ou seja, caso esses campos não forem preenchidos o sistema não confirmará os dados.



Assim que informar as opções acima, CLIQUE na opção SALVAR para finalizar e confirmar os dados, caso contrário CLIQUE em CANCELAR, conforme o exemplo abaixo.


OBSERVAÇÃO: Para salvar os dados inseridos e imediatamente incluir outros meios de pagamento, sem sair da tela, CLIQUE na opção SALVAR +.





Ao sair da tela de cadastro, o sistema exibirá a mensagem de Dados salvos com sucesso!.

Observe que o novo meio de pagamento será exibido na tela.



1.2 - Alterando um Meio de Pagamento do Financeiro


Para alterar o meio de pagamento criado, ao acessar a rotina Meios de Pagamento, CLIQUE no símbolo de reticências ( ... ), situado na lateral direita da linha do meio de pagamento a ser alterado.


OBSERVAÇÃO: No exemplo deste documento, será alterado o meio de pagamento 3926 - CRÉDITO, porém, o procedimento será o mesmo para qualquer meio de pagamento.





Ao abrir a janela de opções escolha Alterar, conforme o exemplo abaixo.




No exemplo abaixo, foi alterado o campo Descrição de CRÉDITO para CRÉDITO ALTERADO, porém, pode alterar qualquer campo que esteja habilitado.

Após alterar, CLIQUE na opção SALVAR, caso contrário CLIQUE na opção CANCELAR.




Ao sair da tela de alteração, o sistema exibirá a mensagem de Dados salvos com sucesso!.



1.3 - Pesquisando um Meio de Pagamento do Financeiro


Para pesquisar um meio de pagamento do financeiro, ao acessar a rotina de Meios de Pagamento, CLIQUE na caixa de diálogo Pesquisar e, DIGITE o filtro desejado, conforme os exemplos abaixo.






Para retornar todos os meios de pagamento, CLIQUE no X da caixa de diálogo Pesquisar.


1.4 - Configurando os Campos de Visualização da Rotina Meio de Pagamento do Financeiro


Para alterar os campos de visualização da rotina Meios de Pagamento, CLIQUE no símbolo de pirâmide invertida, situado na lateral direita ao lado da caixa de diálogo Pesquisar, para selecionar os filtros desejados.
Esses filtros, são utilizados para exibir ou ocultar determinados campos de visualização dos dados referentes aos meios de pagamento.


OBSERVAÇÃO: Para organizar a ordem da visualização por uma determinada coluna, CLIQUE na mesma para organizar em ordem crescente ou decrescente. Exemplo: Se desejar visualizar por ordem de identificação, CLIQUE na coluna ID para visualizar os códigos dos meios de pagamento em ordem crescente ou decrescente.







Observe no exemplo abaixo que os campos de visualização original foi alterada de ID e DESCRIÇÃO para DESCRIÇÃO.




Para retornar todos os campos de visualização, CLIQUE no símbolo de pirâmide invertida novamente e, MARQUE as opções.


1.5 - Excluindo um Meio de Pagamento do Financeiro


Para excluir o meio de pagamento criado, ao acessar a rotina Meios de Pagamento, CLIQUE no símbolo de reticências ( ... ), situado na lateral direita da linha do meio de pagamento a ser excluído.


OBSERVAÇÃO: No exemplo deste documento, será excluído o meio de pagamento 3926 - CRÉDITO ALTERADO, porém, o procedimento será o mesmo para qualquer meio de pagamento.





Ao abrir a janela de opções escolha Excluir, conforme o exemplo abaixo.




O sistema exibirá a pergunta para confirmar a exclusão do registro selecionado, no qual para confirmar deverá CLICAR na opção Ok ou em Cancelar para abortar.




Em seguida, o sistema exibirá a mensagem de Meio de pagamento removido com sucesso!.