Vendas Automação

• Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?
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• Dúvida | Como Consultar Cupons Não Importados Integral?
• Manual | Troco Solidário Integral
• Dúvida | Como Consultar Cupons Troco Solidário Integral?
• Dúvida | Como Emitir Relatório Troco Solidário Integral?
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• Dúvida | Como Emitir Relatório Recarga Celular Integral?
• Dúvida | Como Gerar Relatório Tipos Pagamentos Integral?

Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?

Dúvida:

Como Consultar Cupons Importados (Fechados) no Sistema Integral?

Solução:

1- Consultando Cupons Importados 

Para consultar os cupons importados, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe o número da loja deseja (com dois dígitos). 

Quando o cursor do teclado se posicionar no campo Ref é possível realizar a consulta dos cupons importados de três maneiras:

Sem informar a data, a princípio, pressione a tecla F5 para acessar o quadro com os filtros, no qual poderá realizar a consulta de acordo o filtro desejado, como por exemplo: Operador, tipo, cliente, valor (sem os centavos), cupom, NFC-e, Documento auxiliar, dentre outros. Assim que finalizar, o cursor do teclado retornará para o campo Ref, no qual deverá informar o mês e o ano desejados.

Outra maneira de realizar a consulta é informar no campo Ref o mês e ano desejados e, pressionar a tecla Enter até carregar os dados dos cupons. Serão exibidos na tela todos os cupons importados considerando a referência informada.

Outra maneira de realizar a consulta é informar no campo Ref o mês e ano desejados, o dia específico (campo Dia) e, o caixa específico (campo Caixa).

Para visualizar os itens de um determinado cupom, utilize as setas do teclado para selecionar o cupom desejado e pressione a tecla F3, conforme os exemplo abaixo.

Para sair da rotina, pressione a tecla Esc.

Dúvida | Como Consultar Cupons Cancelados Integral?

Dúvida:

Como Consultar Cupons Cancelados no Sistema Integral?

Solução:

1- Consultando Cupons Cancelados

Para consultar cupons cancelados, acesse a localização citada acima.Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina o cursor do teclado se posicionará no campo filial caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, no qual deverá informar o número da loja desejada (com dois dígitos).

Caso contrário o cursor do teclado se posicionará no campo Ref, conforme a imagem a seguir.



Depois, no campo Ref informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) desejados.



No campo Dia informe o dia que deseja pesquisar (com dois dígitos), ou se desejar verificar todos os dias de um mês específico informe 00 ou aperte a tecla Enter.



No campo Caixa informe o número do caixa que deseja pesquisar (com dois dígitos), ou se desejar verificar todos os caixas de um mês específico informe 00 ou aperte a tecla Enter.



No campo TP.Cancel informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento, sendo: N - normal, S - por substituição, ou T - todos.



A seguir o sistema exibirá os cupons cancelados de acordo com os filtros definidos.

1.1 - Consultando os Itens do Cupom Cancelado

Após carregar na tela os cupons cancelados, se desejar visualizar os itens utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o cupom desejado e aperte a tecla F3. 



Posteriormente, será exibido na tela os itens do cupom selecionado, conforme o exemplo abaixo.

1.2 - Visualizando o Valor Total dos Cupons Cancelados

Após carregar na tela os cupons cancelados, se desejar visualizar o valor total dos cupons aperte a tecla F5. 



Em seguida, será exibido no campo Total Geral o somatório dos cupons, conforme o exemplo abaixo.

Para sair da rotina aperte a tecla Esc.

Dúvida | Como Consultar Cupons Não Importados Integral?

Dúvida:

Como consultar cupons não importados no sistema Integral?

Solução:

Para consultar os cupons não importados, acesse a localização citada acima.

No campo superior, informe o código da loja.

No campo Ref, informe o mês e ano e no campo Dia, o dia que deseja pesquisar e pressione a tecla ENTER.

Caso queira visualizar todos os dias do mês, informe 00 no campo Dia.

Nas colunas superiores, podemos visualizar o Dia, Caixa, Valor e Número do Cupom que não foi importado, também podemos ver o Motivo pelo qual o cupom não foi importado.

Nas colunas inferiores, podemos visualizar detalhes do motivo da não importação do cupom.

Manual | Troco Solidário Integral

Utilizando Troco Solidário no Sistema Integral

1- Parametrizando Troco Solidário

Para realizar a parametrização do troco solidário e assim definir informações como a instituição que será repassado o valor, o tipo gerencial a pagar e a conta que será gravado o valor, acesse o documento Dúvida | Como Parametrizar Troco Solidário Integral?.

2- Exemplificação de Vendas

A imagens a seguir mostram uma exemplificação de vendas, sendo que os três cupons abaixo são para simular a situação em um supermercado, desta forma é possível observar duas vendas em dinheiro, sendo que uma possui o troco solidário, e a terceira em nota promissória.

Ao pressionar F7 em cada uma das três é possível visualizar as seguintes informações:
No cupom a seguir é possível observar que possui troco, além do pagamento ter sido realizado com dinheiro.

Nos outros dois cupons é possivel observar que não possuem troco pois um foi realizado com nota promissória e o outro não possui troco.

3- Conferindo as Vendas no Relatório de Conferência Diária de Caixa

Para conferir o passo a passo de como emitir esse relatório acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? 

Nesse relatório é possível observar o que foi importado em comparação com o que foi digitado. No momento de selecionar o conteúdo do relatório tenha uma atenção especial na loja selecionada, a data e o caixa que deseja consultar.

Logo em seguida será emitido o relatório, então pressione F8 e digite o nome dele para visualizá-lo, caso tenha dúvidas, acesse o documento citado anteriormente.

É possível observar que o valor de vendas em dinheiro correspondem aos cupons 1287 e 1288, que possuem respectivamente o valor de R$ 5,49 e R$ 3,52, totalizando R$ 9,01. Ao somar esse valor com R$ 3,20 da nota promissória é possível obter o total de vendas do dia na redução Z que é de R$ 12,21.

Observação: O valor do troco solidário não deve ser digitado no caixa, uma vez que ele não gera receita para empresa, ou seja, não se trata de vendas de mercadorias e serviços.

4- Troco Solidário no Relatório do Bancário

Para realizar a emissão do relatório acesse a localização indicada acima e insira as informações necessárias, caso tenha dúvidas acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral?.

No campo Conta informe o código 102, significa que irá emitir o relatório com base na conta vinculada ao troco solidário, e no campo Data de informe o período. A seguir pressione ENTER nos outros campos até o campo de confirmação.

Logo em seguida será emitido o relatório, então pressione F8 e digite o nome dele para visualizá-lo, caso tenha dúvidas, acesse o documento citado anteriormente.

No relatório é possível observar os valores, tipo gerencial, data do troco e o beneficiário, como foi destacado acima.

5- Incluindo Repasse Troco Solidário nos Lançamentos Bancários

Acesse a localização indicada acima para realizar o procedimento de repasse do valor recebido à instituição.

Inicialmente informe se o lançamento será sequencial ou não, também informe o código da conta,  o mês e ano correspondentes. Logo em seguida confirme pressionando ENTER.

Na tela seguinte informe a data do repasse, tipo gerencial de receita, operação de débito ou crédito (nesse caso a operação é de crédito), o valor e filial, caso seja necessário adicione uma observação. É  importante salientar que adicionar a observação é de extrema importância, pois ela irá aparecer no relatório Diário de Banco na coluna de motivo - beneficiário.

Logo em seguida confirme as informações adicionadas pressionando ENTER para realizar a operação de inclusão do lançamento bancário.

6- Emitindo Relatório Bancário para Conferência do Valor após o Repasse

Realizando o procedimento do passo 4 novamente é possível observar as seguintes alterações.

O lançamento de repasse de troco solidário agora consta no relatório, desta forma o valor de crédito e débito se excluem totalizando um saldo de R$ 0,00. 

Após receber todos os valores de troco solidário durante o período, deverá ser emitido um relatório de diário de banco conforme o passo 4, e os valores de trocos solidários gravados no banco devem ser averiguados, neste caso verificando o saldo final devedor que consta na conta.

7- Consultando Cupons Troco Solidário

Os valores dos cupons de troco solidário podem ser conferidos na rotina de Consulta de Cupons Troco Solidário, conforme as orientações do documento Dúvida | Como Consultar Cupons Troco Solidário Integral?.

No nosso exemplo ao realizar o levantamento dos cupons do mês de Setembro foi possível perceber que além do dia 20 também foi emitido dois cupons no dia 11, como podemos conferir abaixo:

Observação: Desta forma o valor final não confere com o saldo bancário, pois haviam cupons emitidos no dia 11/09/2017 e o relatório do banco foi emitido referente a somente o dia 20/09/2017, sendo que nessa tela de consulta observamos o mês inteiro.

8- Emitindo Relatório Troco Solidário

Acesse a localização indicada logo acima e siga as orientações do documento Dúvida | Como Emitir Relatório Troco Solidário Integral?.

Exemplo de Relatório Troco Solidário

Observação: Desta forma o valor final não confere com o saldo bancário, pois haviam cupons emitidos no dia 11/09/2017 e o relatório do banco foi emitido referente a somente o dia 20/09/2017, sendo que nesse relatório observamos o mês inteiro.

Dúvida | Como Consultar Cupons Troco Solidário Integral?

Dúvida:

Como Consultar Cupons do Troco Solidário no Sistema Integral?

Solução:

1- Consultando Cupons do Troco Solidário

Acesse a localização acima para consultar os Cupons do Troco Solidário.

Insira as informações de mês, ano, dia e caixa que deseja obter os cupons.

Inserindo Mês

Inserindo Ano

Inserindo Dia

Inserindo Caixa

Após adicionar as informações anteriores é possivel consultar os cupons que tiveram troco solidário importados no Sistema Integral.

Cupons do Troco Solidário

Pressionando F6 é possivel consultar as informações do lançamento bancário sendo que ele foi gerado para conta, tipo a pagar e Insituição, conforme definidos nos parâmetros de troco solidário, como pode ser observado na imagem abaixo. 

Ao pressionar F5 é possível calcular o total de doações, como pode ser observado na imagem abaixo. 

Ao pressionar F3 é possivel observar que o sistema mostra todas as informações do cupom, conforme a imagem a seguir.

Ao pressionar F2 é possível alterar os parâmetros de pesquisa novamente, como pode ser observado a seguir.

 

Dúvida | Como Emitir Relatório Troco Solidário Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Troco Solidário no Sistema Integral?

Solução:

1- Emitindo Relatório Troco Solidário

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório.

Campos importantes da tela acima:

Definindo Opção Quebra por Operadora

Inserindo Período que deseja Consultar

Selecionando Caixa

Selecionando Operador

Definindo Salvar ou Imprimir Relatório

Inserindo Nome do Arquivo

Confirmando Geração Do Relatório

Para visualizar o relatório pressione F8, desta forma entrando no painel de visualizações.
Logo após entrar, digite o nome do arquivo criado, conforme havia digitado no campo Nome Spool na rotina anterior.

Digite o Nome do Arquivo

Relatório Troco Solidário

Pressione P para gerar o relatório em PDF, conforme indicado na tela anterior, o qual está disponível no diretório "/u/rede/rel-pdf".

Relatório Troco Solidário em PDF

Resultado em CSV está disponível no diretório "/u/rede/csv".

Dúvida | Como Emitir Relatório Média Cliente Integral?

Dúvida:

Como emitir relatório média por cliente no sistema Integral?

Solução:

Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.

 

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Essa rotina realiza a leitura dos seguintes arquivos de vendas:

va01a10 - Venda automação (vndLLLAAMM).

sp03a60 - Movimento de entradas e saídas (fiscAAMM).

Emitindo Relatório

Relatório em Formato PDF

Informações importantes sobre as colunas do relatório acima:

Observação: Os campos abaixo do Total Filial ECF referem-se ao identificador de operação e um resumo por CFOP.

Exemplo: Identificador da operação de devolução (DD).

Resumo das movimentações com CFOP 1411.

 

Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Hora Integral?

Dúvida:

Como emitir relatório de vendas por hora no sistema Integral?

Solução:

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.

No campo Vendas de..., informe o período que deseja gerar o relatório.

No campo Arq/Imp/Tela, pressione a tecla a para gerar um arquivo e no campo Spool, informe um nome para o arquivo. Pressione a tecla ENTER para confirmar a geração do relatório.

Relatório Gerado

Relatório em Formato PDF

Observação: O relatório também será gerado no diretório /u/rede/csv.

Relatório em Formato CSV

Dúvida | Como Consultar Motivos Liberações Cupons Fiscais Integral?

Dúvida:

Como Consultar Motivos e Liberações dos Cupons Ficais no Sistema Integral?

Solução:

Neste manual é possível verificar como é realizada a consulta dos motivos e liberações das vendas ECF e suas particularidades. A consulta de motivos e liberação através do Sistema Integral irá permitir ao usuário obter um controle das operações e exceções ocorridas nas vendas de cupons fiscais no Sistema Frente de Loja.

Observação: Para realizar a consulta dos motivos é necessário que a importação de cupons tenha sido realizada, segue a documentação sobre como realizar o procedimento Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral?

1- Consultando Motivos

Nessa rotina é possível observar como pode ser realizada a consulta dos motivos e liberações de modo geral ou filtrando por operação específica.

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Observação: Ao acessar a rotina é possível realizar a consulta especificando alguns itens, para isso é necessário selecionar a função F5: Filtros exibida no rodapé da tela.

1.1 - Consultando Motivos e Liberações Específicas

Ao pressionar a tecla F5 o cursor será direcionado para os filtros, permitindo ao usuário realizar a consulta por desconto no subtotal e/ou item, acréscimo no subtotal e/ou item, cancelamento de item e/ou cupom ou liberações de clientes.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Após o usuário colher os filtros o cursor irá retornar para o campo Ref. Para concluir a consulta informe os campos conforme o passo 1 e pressione Enter.

Campos importantes sobre a tela acima:

Observação: Na parte inferior da tela serão apresentadas as três primeiras liberações do cupom fiscal. Se houver mais de três liberações por cupom será necessário realizar a geração do arquivo CSV para visualizar F4:GeraCSV.

As informações apresentadas na tela são:

1.2 - Consultar Motivos Itens

Para realizar a consulta dos itens que possuem liberações no cupom fiscal deve ser selecionada a função F3:MostraItens.

Campos importantes da tela acima:

1.3 - Gerando Relatório CSV

Para realizar a geração do relatório no formato .CSV é necessário selecionar a função F4:GeraCSV.

As informações emitidas no relatório irão seguir os mesmos filtros informados para a consulta, devendo ser informado apenas o nome do arquivo, conforme demonstrado na tela abaixo:

O arquivo será gerado no diretório /u/rede/csv.

Exemplo do arquivo.CSV:

No arquivo gerado o operador informado na liberação será exibido por tipo, segue abaixo:

Observação: Para cada operador é exibido o ID na coluna posicionada a esquerda do nome.

1.4 - Calculando Valor Total Sub Total

Para realizar o cálculo do valor total de desconto e acréscimo no subtotal deve ser selecionada a função F5:CalculaTotal. Ao selecionar será realizado o somatório dos valores de desconto e acréscimo e serão exibidos na parte superior da consulta, conforme a imagem abaixo:

Observação: No campo Tot.Geral é apresentado o total de cupons conforme a consulta realizada.

Documentação referente ao cadastro de motivos no Sistema Supervisor disponível em Dúvida | Como Realizar Cadastro Motivo Liberação Supervisor Frente Avanço?

 

Dúvida | Como Emitir Relatório Recarga Celular Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório de Recarga de Celular no Sistema Integral?

Solução:

1- Emitindo Relatório

Acesse a localização indicada acima e desta forma realize a emissão do relatório seguindo os procedimentos indicados a seguir.

Insira o código da loja ou digite 99 para emitir de todas as lojas.

No campo Classificação é possível selecionar 3 opções, as quais são a opção D definindo que o relatório irá exibir a data e cupom, a opção O definindo que o relatório irá exibir a operadora de caixa, data e cupom, e a opção C definindo que será exibido no relatório a operadora de celular, data e cupom.

A seguir digite o período sobre o qual será emitido o relatório.

No campo Op. Celular é necessário inserir o nome da operadora que deseja que seja gerado o relatório, ao pressionar F2  nesse campo é possível visualizar uma lista com operadoras cadastradas e caso deixe o campo vazio o relatório irá considerar todas as operadoras de celular ao emitir o relatório.

Lista de Operadoras ao pressionar F2

Insira o código do Tipo de Pagamento que foi realizado ou digite 9999 para considerar todos os tipos. Também é possível consultar os códigos de tipos de pagamentos ao pressionar F2.

Lista de Tipos de Pagamentos ao pressionar F2

Digite um número de telefone específico o qual deseja emitir o relatório ou digite (99)9999.9999 para emitir de todos os números.

Insira a opção A para salvar o relatório ou I para para imprimir.

Digite o nome do arquivo que será salvo.

A seguir pressione ENTER para confirmar as informações e assim emitir o relatório.

Para visualizar o relatório pressione F8 e insira o nome do arquivo que foi salvo anteriormente.

Inserindo o nome do arquivo

Relatório de Recarga de Celular

 

Dúvida | Como Gerar Relatório Tipos Pagamentos Integral?

Dúvida:

Como Gerar o Relatório dos Tipos de Pagamentos no Integral?

Solução:

Este relatório é utilizado para visualizar as vendas por meio do tipo gerencial de pagamento.

1- Gerando o Relatório dos Tipos de Pagamentos

Para gerar o relatório dos tipos de pagamentos, acesse a localização citada acima.







Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.





Para visualizar em pdf, em seguida pressione a tecla P e a Enter até confirmar. Abra o arquivo nomeado no campo Spool dentro da pasta /u/rede/rel-pdf, conforme os exemplos abaixo.

Relatório em PDF