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Dúvida | Como Emitir Boleto Integral?

Dúvida:

 Como Emitir Boleto no Integral?

Solução:

1- Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral

Para que o sistema integral permita a emissão de boleto para um determinado cliente, é necessário configurar o campo "EB" situado na tela de configurações do financeiro do cliente.

Rotina: Clientes - Alteração
Programa: CBA031
Localização: Cadastros Basicos / Clientes / Alteracao / Geral


Acesse a localização citada acima.

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Informe o código interno do cliente desejado, e em seguida pressione a tecla Enter para percorrer os campos até que apareça a mensagem Confirma. Para prosseguir e acessar a próxima tela dos Dados Complementares do cliente, pressione a tecla Enter ou S, conforme exemplo abaixo.

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Pressione a tecla Enter para percorrer os campos até que apareça a mensagem Confirma. Para prosseguir e acessar a próxima tela pressione a tecla Enter ou S.

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Em seguida. pressiona a tecla Enter ou S para acessar a tela dos Dados Financeiros do cliente.

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No campo "EB" informe N para que o sistema bloqueia a emissão de boleto para esse cliente, ou S para liberar.

OBSERVAÇÃO: O sistema trás como padrão o 0, tendo o mesmo comportamento ao parametrizar com S.

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2- Emitindo Boleto para o Cliente

No sistema Integral é possível emitir o boleto para o cliente de duas maneiras: selecionando um único lançamento do cliente (individual) ou vários lançamentos (por faixa).

2.1- Emitindo Boleto Selecionado

Essa rotina é utilizada para emitir apenas um boleto para um determinado lançamento do cliente, sendo assim, é obrigatório informar corretamente um lançamento que esteja gravado no contas a pagar.

Rotina: Emissão de Boleto Individual
Programa: SPR277
Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Emitir / Selecionar

Acesse a localização citada acima.

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Campos importantes da tela acima:

Arquivo/Impress:

Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Spool:

Informe um nome que deseja para o arquivo, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Tipo Bol: Informe a letra correspondente ao tipo de boleto que deseja emitir, sendo: S para boleta simples ou R para boleta registrada.

Conta:

Informe o código da conta bancária para geração dos boletos e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Acumular Lancam?: Informe a letra S se desejar acumular todos os lançamentos de um mesmo cliente e a mesma data de vencimento e emissão em um único boleto, ou N se desejar gerar um boleto para cada lançamento.
C/ Desconto: Informe a letra S se o boleto a ser gerado será com desconto, ou N para ser sem desconto.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.

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Em seguida, o cursor do teclado se posicionará no campo Lancamento, no qual deverá informar o número do lançamento desejado e, pressionar a tecla Enter.

O cursor se posicionará, em seguida, no campo Cliente. Para os clientes configurados para emitir boleto S no campo "EB", conforme orientado no tópico 1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral, ao pressionar a tecla Enter irá aparecer a mensagem de Confirma, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S, conforme o exemplo abaixo.

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Logo após adicionar os lançamentos, pressione a tecla Esc. Em seguida o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar tecla Enter ou S para confirmar e gerar o boleto, conforme o exemplo abaixo.

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O sistema exibirá no rodapé d rotina o diretório no servidor Avanço onde foram gerados os boletos (/u/rede/rel-pdf).

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Abaixo segue um exemplo do boleto gerado.

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2.2 - Emitindo Boleto por Faixa

Essa rotina é utilizada para emitir os boletos dos lançamentos em aberto, podendo informar filtros (exemplo: faixa de documentos, período, dentre outros) para que o sistema busque os respectivos documentos do contas a receber.

Rotina: Emissão de Boleto por Faixa
Programa: SPR211
Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Emitir / Por Faixa

Acesse a localização citada acima.

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Campos importantes da tela abaixo:

Boleto/Relat: Informe B para gerar boleto ou R para gerar apenas relatório.
Documento: Informe a faixa de documento, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto.
Data Vencim: Informe um período de data de vencimento referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto.
Data Emissao: Informe um período de data de emissão referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto.
Cliente: Informe um cliente ou pressione Enter para considerar todos referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber.
Conta: Informe uma conta válida para gerar o boleto.
Arq/Impress:

Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Nome do Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

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Para os clientes configurados para emitir boleto S no campo "EB", conforme orientado no tópico 1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral, após preencher os campos citados anteriormente, irá aparecer a mensagem de Confirma. Para que o boleto seja gerado, pressione a tecla Enter ou S, conforme exemplo abaixo.

O filtro utilizado foi a data de vencimento e cliente, sendo assim, será gerado um boleto para cada lançamento existente nesse período e cliente informado.

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Para os clientes configurados para não emitir boleto no campo "EB", conforme orientado no tópico 1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral, após preencher os campos citados anteriormente, irá aparecer a mensagem Nao pode EMITIR BOLETO para este CLIENTE, conforme exemplo abaixo.

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