Manual | Cadastrar Cliente Integral Varejo
Cadastrar Cliente no Integral Varejo
| Rotina: | Clientes - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | CBA039 |
| Localização: |
Cadastros Basicos / Clientes / Inclusao |
Para cadastrar cliente no Integral Varejo, acesse a localização citada acima.
O cadastro de clientes é simples e rápido. Deve-se preencher os dados básicos do cliente, como: CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail, Renda, Aniversário, dentre outros. Os campos como Cidade, Estado e Atividade, pode-se utilizar a tecla F2 para ver os dados já cadastrados no sistema Integral Varejo.
No caso da Cidade é necessário que a mesma esteja vinculada ao código IBGE, conforme manual " Dúvida | Como Vincular Cidades Código IBGE Integral Varejo? "
| OBSERVAÇÃO: Caso o cadastro do cliente seja uma Administradora de Cartão, dados como Tipo Gerencial, Dias de Prazo e Limite de Crédito não devem ser preenchidos. |
| IMPORTANTE: O preenchimento do e-mail é obrigatório para emissão de nota eletrônica. |
O campo IndIE/IE deve ser preenchido conforme as especificações abaixo, considerando o perfil do cliente:
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1 - Contribuinte do ICMS: Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual.
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2 - Contribuinte Isento: Só deverá ser usado nos casos onde o cliente é Contribuinte do ICMS mas isento de inscrição Estadual.
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9 - Não Contribuinte: Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual. Exemplo: (Prestador de Serviços).
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| OBSERVAÇÃO: Não deixar de preencher esse campo Ind / IE, pois ao emitir notas fiscais as mesmas não serão autorizadas. |
Abaixo segue um exemplo de cadastro básico para auxílio, mas é importante que ao efetuar o cadastro de cliente criar um padrão para ser aplicado nas inclusões posteriores.
Assim que terminar a inclusão da primeira tela do cadastro do cliente, pressione a tecla S ou Enter para confirmar e salvar a inclusão no sistema Integral Varejo.
Após salvar o cadastro a próxima tela será a de Dados Complementares. O nome especificado nessa segunda tela é a que sairá na nota fiscal e no Sped. t
Para percorrer a tela utiliza-se a tecla Enter e preencha os campos necessários. Ao final, quando aparecer a palavra Confirma pressione a tecla S ou Enter para salvar as informações.
Em seguida o sistema dá a opção de acessar a tela referente aos dados financeiros, caso deseja ir para essa tela pressione S ou Enter.
Ao término o sistema exibirá uma terceira tela que possui os dados financeiros dos clientes, como limites e períodos.
Tela de Cadastro de Cliente - Dados Financeiros
Alguns campos importante da tela acima:
| Tipo de Pag: | Neste campo deve-se preencher com o tipo de pagamento mais comum do cliente. Pode-se pesquisar no plano de contas, contas de crédito, qual a forma de pagamento mais usual do cliente. Pressione a tecla F2 para visualizar os tipos de pagamentos cadastrados no sistema. |
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| Media de Atraso: |
O sistema calcula automaticamente a média de atraso do cliente. O histórico financeiro do mesmo alimenta este campo com a média de atraso dos pagamentos realizados. |
| Limite Credito: |
O limite de crédito para compras é específico para os clientes e seus autorizados. Este limite é gerenciado automaticamente pelo sistema, sendo subtraído a cada compra e somado a cada pagamento. |
| Numero Cartao: |
O sistema permite que os clientes do estabelecimento tenham um cartão de compras. O número deste cartão deverá ser cadastrado nesta opção. Gere cartões com números aleatórios, diferentes de CPF para possibilitar o correto gerenciamento. Este cartão terá vencimento / data de expiração e controle financeiro de acordo com o campo "Vencimento Cartão". |
Percorra a tela com a tecla Enter e preencha os dados financeiros necessários. Ao final, quando aparecer a palavra Confirma pressione a tecla S ou Enter para salvar as informações.
Ao término desses processos o cliente estará gravado na base de dados do sistema Integral Varejo.
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