Dúvida | Como Gerar Relatório Troca Integral?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Troca no Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Troca
O relatório de troca poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
|
OBSERVAÇÃO: Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo. |
1.1 - Relatório por Documento
| Rotina: | Relatórios de Movimento |
|---|---|
| Programa: | MOV051 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Troca |
Para gerar o relatório de troca por documento, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de troca.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:
|
Sec/Gr/Sub...a: |
Esse campo é preenchido automaticamente com ... a 99999999, porém, para alterá-lo, utilize a seta do teclado para cima. Ao acessar o primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a seção (dois dígitos) grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a), informe a seção (dois dígitos) grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos) e, pressione a tecla Enter. |
|---|---|
|
So Total: |
Informe a letra S para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe N para gerar um relatório mais detalhado. |
| SoExcluidos: | Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens. |
| Modelo: | O sistema preenche o campo automaticamente com o modelo 01. Pressione a tecla Enter para prosseguir. |
|
Arq/Impres: |
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
| Docum. de: a: |
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
|
Dt. Entrada...a: |
Informe o período inicial de entrada das trocas no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Dt. Digitac...a: |
Informe o período inicial de digitação das trocas no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos. |
| Dt. Emissao...a: |
Informe o período inicial de emissão das trocas no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos. |
| Ordem Seq: | Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. |
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda. |
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os fornecedores. |
| Comprador: |
Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os compradores. No campo à frente, informe a letra S para que o relatório seja quebrado por comprador, ou N para não quebrar. |
| Usuario: |
Informe o código do usuário e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os usuários. No campo à frente, informe a letra S para exibir no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N para exibir as notas sem frete, ou T para exibir as notas com ou sem frete. |
| Ali/Pr/Sug: | Informe a letra A para exibir no relatório alíquota de ICMS e IPI, ou a letra E para exibir o preço de pedido, ou a letra P para exibir o preço de venda anterior, ou a letra S para exibir o preço sugerido / programado, ou a letra X para exibir todas as vendas. |
| SoBonific: | Informe a letra S para exibir no relatório as notas bonificadas, ou N para exibir as notas não bonificadas, ou T para exibir as notas boninificadas ou não bnificadas. |
| Pedidos: | Informe a letra S para exibir no relatório notas com pedido, ou N para exibir notas sem pedido, ou T para exibir todas as notas. |
| Cod.Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de troca, ou pressione a tecla Enter para considerar todos CFOP's. |
| Hora de...a: |
Informe o horário inicial das trocas no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o horário final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os horários. |
| So na loja: |
Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos pertencentes a loja, ou N para exibir todos os produtos. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| St: | Refere-se se item possui substituição tributária ou não. |
|---|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento de troca. |
| Dt. Ent: | Refere-se a data de entrada do documento de troca. |
| Dt.Emis: | Refere-se a data em que o documento de troca foi gerado. |
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor do documento de troca. |
| Usuario: | Refere-se ao código do usuário que gerou o documento de troca. |
| Vl.Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria do documento de troca. |
| Desconto: | Refere-se ao valor do desconto do documento de troca. |
| Vl.Icm: | Refere-se ao valor do ICMS do documento de troca. |
| Frete: | Refere-se ao valor do frete do documento de troca. |
| Despesas: | Refere-se ao valor da despesa do documento de troca. |
| Vl.Nota: | Refere-se ao valor total do documento de troca. |
| Dt.Dig: | Refere-se a data de digitação do documento de troca. |
| Funrural: | Refere-se ao funrural do documento de troca. |
| Pedido: | Refere-se ao campo pedido utilizado na rotina de faturamento antigo (mov031), no qual ao faturar uma nota fiscal de troca colhendo o número do pedido o mesmo será visualizado. |
| Comprador: | Refere-se ao comprador do documento de troca. |
| V/P: | Refere-se ao tipo de pagamento do documento de troca (V - vista, ou P - prazo). |
| D/S: | Refere-se ao local do estoque do documento de troca (D - depósito, ou S - salão). |
| Observacao: | Refere-se a observação do documento de troca. |
| Codigo: | Refere-se ao código do produto do documento de troca. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto do documento de troca. |
| L: | Refere-se a linha de produto informada no seu cadastro. |
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do produto do documento de troca. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto do documento de troca. |
| Margem%: | Refere-se a margem cadastrada no produto (margem calculada a partir do parâmetro de cálculo). |
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto do documento de troca. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto do documento de troca. |
| Qt.: | Refere-se a quantidade do produto do documento de troca. |
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário do produto do documento de troca. |
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto do documento de troca. |
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto do documento de troca. |
| PMZ: | Refere-se ao valor de PMZ do produto do documento de troca. |
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto do documento de troca. |
| Venda: | Refere-se ao valor da venda do produto do documento de troca. |
1.2 - Relatório por Item
| Rotina: | Troca |
|---|---|
| Programa: | MOV057 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Troca |
Para gerar o relatório de troca por item, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de troca.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a se gerado.
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:
|
Modelo: |
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
|
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: |
Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir os itens ativos, ou T para exibir todos os itens. |
|
|
Classificacao: |
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento. |
|
| Ordem: |
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço. |
|
| Quebra Grupo / Sub: |
No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar. No segundo campo (Sub) informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar. |
|
|
Tela/Imp/Arq: |
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
|
|
| Faixa de... ate: |
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
|
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os fornecedores. |
|
| Aplicacao: |
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
|
|
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência. | |
| Linha: |
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas. |
|
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - troca, ou T - todos. | |
|
Movimentados de: a: |
Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
|
| Vendedor: |
Informe o código do vendedor e, pressione a tecla Enter. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
|
| Preco: | Informe o número correspondente ao preço que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - médio, 2 - venda, 3 - custo, 4 - entrada, 5 - PMZ, 6 - presente. | |
|
Codigo Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
|
| Bonif/NaoGera: |
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo que o produto pertence. |
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
| ICM: | Refere-se a ao Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Valor: | Refere-se ao valor do documento de troca. |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
No Comments